Tyto fondy s nízkou volatilitou nabízejí stabilitu, když Dow kolísá o 1 000 bodů
V době, kdy akcie pokračují v divokých výkyvech, našla CNBC Pro několik fondů s nízkou volatilitou, které mohou investorům nabídnout určitou stabilitu na prudce rostoucím a klesajícím trhu.
Po prudkém čtvrtečním výprodeji, kdy index Dow Jones Industrial Average ztratil více než 1 000 bodů a index Nasdaq Composite se propadl o 5 %, akcie v pátek nadále trpěly a oba zaznamenaly nejhorší den od roku 2020. Mezitím index VIX – často označovaný za měřítko strachu investorů – překročil hodnotu 30, což představuje nárůst o více než 5 %.
Server CNBC Pro našel podle údajů společnosti Morningstar několik ETF s nízkou volatilitou, které mohou pomoci portfoliím dosahovat lepších výsledků a zároveň investorům nabídnout určitou stabilitu, aby přečkali bouři. Jeden z fondů se také zaměřuje na společnosti, které stabilně vyplácejí dividendy.
Všechny fondy překonávají index S&P 500. Jeden fond si za 12 měsíců do čtvrteční uzávěrky připsal až 5,9 %, zatímco široký tržní index za stejné období klesl o 1,3 %.
Zde je pět fondů, které investorům nabízejí určitou stabilitu:
Fond Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) je nejvýkonnějším ETF za uplynulý týden. Tento fond s nízkou volatilitou, který spravuje aktiva v hodnotě 4 miliard USD, se rovněž zaměřuje na společnosti s vysokým dividendovým výnosem. Od začátku týdne do čtvrtečního závěru vynesl fond SPHD 1,6 % a za posledních 12 měsíců 3,9 %. Fond má 0,3% nákladový poměr.
Energetické společnosti uvedené v deseti nejvýznamnějších aktivech SPHD od počátku roku překonaly hlavní průměry. V roce 2022 si zatím společnosti Williams připsaly 37 %, Kinder Morgan stoupl o 18 % a Chevron vyskočil o 42 %. Kromě toho také generují vysoké dividendové výnosy. Williams Companies nabízí dividendový výnos 4,7 %, Kinder Morgan vyplácí 5,9 %, zatímco Chevron vynáší 3,4 %.
Mezi akciemi fondu figuruje také několik tabákových společností. Altria a Philip Morris International letos zatím vynesly 18 % a 4 %. Obě firmy také vyplácejí vysoké dividendy ve výši 6,4 %, resp. 5,1 %.
V uplynulém roce byl nejvýkonnějším fondem jiný fond. Fond Invesco S&P 500 Low Volatility ztratil za uplynulý týden do čtvrteční uzávěrky 0,4 %, ale za posledních 12 měsíců dosáhl výnosu 5,9 %. Fond s aktivy ve výši 9,9 miliardy dolarů a nákladovým poměrem 0,25 % má od společnosti Morningstar čtyřhvězdičkové hodnocení.
Mezi hlavní držitele fondu patří významné společnosti zaměřené na spotřebitele, včetně společností Hershey, Coca-Cola, Johnson and Johnson a Walmart. Podle údajů společnosti FactSet tvoří deset nejvýznamnějších akcií přibližně 12,8 % všech akcií fondu.
Mezi další fondy s nízkou volatilitou patří SPDR Russell 1000 Low Vol Focus, SPDR SSGA US Large Cap Low Vol a First Horizon Managed Volatility Domestic.
V době, kdy akcie pokračují v divokých výkyvech, našla CNBC Pro několik fondů s nízkou volatilitou, které mohou investorům nabídnout určitou stabilitu na prudce rostoucím a klesajícím trhu.
Po prudkém čtvrtečním výprodeji, kdy index Dow Jones Industrial Average ztratil více než 1 000 bodů a index Nasdaq Composite se propadl o 5 %, akcie v pátek nadále trpěly a oba zaznamenaly nejhorší den od roku 2020. Mezitím index VIX - často označovaný za měřítko strachu investorů - překročil hodnotu 30, což představuje nárůst o více než 5 %.
Server CNBC Pro našel podle údajů společnosti Morningstar několik ETF s nízkou volatilitou, které mohou pomoci portfoliím dosahovat lepších výsledků a zároveň investorům nabídnout určitou stabilitu, aby přečkali bouři. Jeden z fondů se také zaměřuje na společnosti, které stabilně vyplácejí dividendy.
Všechny fondy překonávají index S&P 500. Jeden fond si za 12 měsíců do čtvrteční uzávěrky připsal až 5,9 %, zatímco široký tržní index za stejné období klesl o 1,3 %.
Zde je pět fondů, které investorům nabízejí určitou stabilitu:
Fond Invesco S&P 500 High Div Low Vol (SPHD) je nejvýkonnějším ETF za uplynulý týden. Tento fond s nízkou volatilitou, který spravuje aktiva v hodnotě 4 miliard USD, se rovněž zaměřuje na společnosti s vysokým dividendovým výnosem. Od začátku týdne do čtvrtečního závěru vynesl fond SPHD 1,6 % a za posledních 12 měsíců 3,9 %. Fond má 0,3% nákladový poměr.
Energetické společnosti uvedené v deseti nejvýznamnějších aktivech SPHD od počátku roku překonaly hlavní průměry. V roce 2022 si zatím společnosti Williams připsaly 37 %, Kinder Morgan stoupl o 18 % a Chevron vyskočil o 42 %. Kromě toho také generují vysoké dividendové výnosy. Williams Companies nabízí dividendový výnos 4,7 %, Kinder Morgan vyplácí 5,9 %, zatímco Chevron vynáší 3,4 %.
Mezi akciemi fondu figuruje také několik tabákových společností. Altria a Philip Morris International letos zatím vynesly 18 % a 4 %. Obě firmy také vyplácejí vysoké dividendy ve výši 6,4 %, resp. 5,1 %.
V uplynulém roce byl nejvýkonnějším fondem jiný fond. Fond Invesco S&P 500 Low Volatility ztratil za uplynulý týden do čtvrteční uzávěrky 0,4 %, ale za posledních 12 měsíců dosáhl výnosu 5,9 %. Fond s aktivy ve výši 9,9 miliardy dolarů a nákladovým poměrem 0,25 % má od společnosti Morningstar čtyřhvězdičkové hodnocení.
Mezi hlavní držitele fondu patří významné společnosti zaměřené na spotřebitele, včetně společností Hershey, Coca-Cola, Johnson and Johnson a Walmart. Podle údajů společnosti FactSet tvoří deset nejvýznamnějších akcií přibližně 12,8 % všech akcií fondu.
Mezi další fondy s nízkou volatilitou patří SPDR Russell 1000 Low Vol Focus, SPDR SSGA US Large Cap Low Vol a First Horizon Managed Volatility Domestic.
Investiční banka Morgan Stanley se přidala k optimistickému táboru analytiků, kteří v posledních měsících přehodnocují vyhlídky společnosti Johnson & Johnson.
