Tyto globální akcie vypadají přeprodané - a analytici očekávají oživení

Akciový trh se v první polovině letošního roku propadl do medvědího trhu v důsledku obav, že příliš agresivní cyklus zvyšování úrokových sazeb způsobí hospodářský pokles v USA i mimo ně.

Investory však čeká několik dobrých zpráv – výzkumy ukazují, že malý úlevný odraz by mohl být již dávno na spadnutí, a to bez ohledu na fundamentální situaci.

Které akcie by to mohly být? K identifikaci těchto jmen použila společnost CNBC Pro údaje společnosti FactSet k výběru akcií MSCI World, které vypadají zralé na oživení.

Tyto akcie se obchodují s největším diskontem vůči své průměrné ceně za posledních 200 dní. Tento ukazatel je známý jako 200denní klouzavý průměr – klíčový ukazatel, který obchodníci a tržní analytici používají k určení dlouhodobých tržních trendů.

Seznam je pak dále zúžen prověřením akcií, které jsou volatilnější než index. Zbývající jména mají tříletou historickou hodnotu beta vyšší než 1. „Beta“ je měřítkem volatility akcie; beta vyšší než 1 znamená, že se akcie při denním obchodování pohybuje ve větších skocích než samotný trh – což znamená vyšší pravděpodobnost většího pohybu oproti širšímu trhu během odrazu.

Podle údajů společnosti FactSet je také většina analytiků hodnotí jako nákupní s průměrným potenciálním růstem nejméně 10 % v příštích 12 měsících.

Chcete využít této příležitosti?

Akcie, které se dostaly na obrazovku
Téměř třetina z 54 akcií, které se dostaly na obrazovku, byly finanční akcie. Na seznamu jsou dva giganti soukromého kapitálu – Blackstone a KKR & Co. Obě akcie se obchodují s více než 20 % od svých 200denních průměrů. Podle zprávy agentury Reuters jsou také mezi několika firmami, které předložily nabídky na koupi problémového japonského konglomerátu Toshiba v rámci transakce, která by mohla dosáhnout 22 miliard dolarů na horní hranici rozpětí.

Na obrazovku se dostalo také několik amerických firem z oblasti finančních služeb, včetně Wells Fargo, Charles Schwab, SVB Financial, Apollo Global Management a Carlyle Group.

Společnosti Charles Schwab a SVB Financial se již dříve objevily na obrazovce CNBC Pro, kde byly vybrány banky, kterým se dařilo během cyklu zvyšování sazeb Fedu v roce 1994, kdy centrální banka během sedmi rychlých zvýšení téměř zdvojnásobila hlavní úrokovou sazbu na 6 %. Podle údajů společnosti FactSet se u obou firem v letošním roce rovněž očekává růst čistých úrokových výnosů a ceny jejich akcií by mohly vzrůst.

Na seznamu se nepřekvapivě objevila řada akcií polovodičů. Po letech, kdy akcie polovodičů dosahovaly nejvyšších výnosů na trhu, se letos propadly. Fond iShares Semiconductor ETF (SOXX), který sleduje výkonnost polovodičů, se od začátku roku propadl o více než 30 %.

Tchajwanská společnost Nan Ya Printed Circuit Board a investory oblíbená Nvidia se obchodují na 40 % a 32 % od svých 200denních průměrů, ale analytici těmto akciím přisuzují průměrný potenciální růst o 54,3 %, resp. 40,5 %. Společnosti Advanced Micro Devices, ASML a Qualcomm se obchodují se slevou více než 20 % oproti svým 200denním průměrům.

Na obrazovku se dostaly také dvě automobilky. Elektromobilový gigant Tesla se obchoduje se slevou 22,6 % ze svého 200denního průměru, analytici však akciím přisoudili potenciální růst o 39,6 %. Cenu akcií texaské automobilky srazilo mimo jiné hrozící propouštění, nejistota ohledně dohody generálního ředitele Elona Muska na Twitteru a jeho nejnovější komentáře o nových továrnách v Německu a Texasu, které „právě teď prodělávají miliardy dolarů“.

Do seznamu se dostala také automobilka Stellantis, jejíž akcie se obchodují s 22,1% diskontem vůči 200dennímu průměru.

Na obrazovce CNBC Pro se objevila také celá řada akcií materiálů. Patří mezi ně švýcarská společnost Sika vyrábějící speciální chemikálie, francouzský výrobce Compagnie de Saint-Gobain, arizonský těžební gigant Freeport-McMoRan a indická těžební společnost Vedanta.

Mezi další akcie, které se dostaly na seznam, patří MGM Resorts, firma Trade Desk zabývající se reklamními technologiemi a společnost Live Nation Entertainment zabývající se prodejem vstupenek na zábavní akce.

Pozorovatelé trhu se zdráhají označit letošní výprodej světových akcií za vrchol, ale některá aktiva se nyní zdají být přeprodaná - a mohla by být zralá na odraz. Akciový trh se v první polovině letošního roku propadl do medvědího trhu v důsledku obav, že příliš agresivní cyklus zvyšování úrokových sazeb způsobí hospodářský pokles v USA i mimo ně. Investory však čeká několik dobrých zpráv - výzkumy ukazují, že malý úlevný odraz by mohl být již dávno na spadnutí, a to bez ohledu na fundamentální situaci. Které akcie by to mohly být? K identifikaci těchto jmen použila společnost CNBC Pro údaje společnosti FactSet k výběru akcií MSCI World, které vypadají zralé na oživení. Zdroj: Getty Images Tyto akcie se obchodují s největším diskontem vůči své průměrné ceně za posledních 200 dní. Tento ukazatel je známý jako 200denní klouzavý průměr - klíčový ukazatel, který obchodníci a tržní analytici používají k určení dlouhodobých tržních trendů. Seznam je pak dále zúžen prověřením akcií, které jsou volatilnější než index. Zbývající jména mají tříletou historickou hodnotu beta vyšší než 1. "Beta" je měřítkem volatility akcie; beta vyšší než 1 znamená, že se akcie při denním obchodování pohybuje ve větších skocích než samotný trh - což znamená vyšší pravděpodobnost většího pohybu oproti širšímu trhu během odrazu. Podle údajů společnosti FactSet je také většina analytiků hodnotí jako nákupní s průměrným potenciálním růstem nejméně 10 % v příštích 12 měsících. Akcie, které se dostaly na obrazovkuTéměř třetina z 54 akcií, které se dostaly na obrazovku, byly finanční akcie. Na seznamu jsou dva giganti soukromého kapitálu - Blackstone a KKR & Co. Obě akcie se obchodují s více než 20 % od svých 200denních průměrů. Podle zprávy agentury Reuters jsou také mezi několika firmami, které předložily nabídky na koupi problémového japonského konglomerátu Toshiba v rámci transakce, která by mohla dosáhnout 22 miliard dolarů na horní hranici rozpětí. Na obrazovku se dostalo také několik amerických firem z oblasti finančních služeb, včetně Wells Fargo, Charles Schwab, SVB Financial, Apollo Global Management a Carlyle Group. Společnosti Charles Schwab a SVB Financial se již dříve objevily na obrazovce CNBC Pro, kde byly vybrány banky, kterým se dařilo během cyklu zvyšování sazeb Fedu v roce 1994, kdy centrální banka během sedmi rychlých zvýšení téměř zdvojnásobila hlavní úrokovou sazbu na 6 %. Podle údajů společnosti FactSet se u obou firem v letošním roce rovněž očekává růst čistých úrokových výnosů a ceny jejich akcií by mohly vzrůst. Zdroj: Bloomberg Na seznamu se nepřekvapivě objevila řada akcií polovodičů. Po letech, kdy akcie polovodičů dosahovaly nejvyšších výnosů na trhu, se letos propadly. Fond iShares Semiconductor ETF (SOXX), který sleduje výkonnost polovodičů, se od začátku roku propadl o více než 30 %. Tchajwanská společnost Nan Ya Printed Circuit Board a investory oblíbená Nvidia se obchodují na 40 % a 32 % od svých 200denních průměrů, ale analytici těmto akciím přisuzují průměrný potenciální růst o 54,3 %, resp. 40,5 %. Společnosti Advanced Micro Devices, ASML a Qualcomm se obchodují se slevou více než 20 % oproti svým 200denním průměrům. Na obrazovku se dostaly také dvě automobilky. Elektromobilový gigant Tesla se obchoduje se slevou 22,6 % ze svého 200denního průměru, analytici však akciím přisoudili potenciální růst o 39,6 %. Cenu akcií texaské automobilky srazilo mimo jiné hrozící propouštění, nejistota ohledně dohody generálního ředitele Elona Muska na Twitteru a jeho nejnovější komentáře o nových továrnách v Německu a Texasu, které "právě teď prodělávají miliardy dolarů". Do seznamu se dostala také automobilka Stellantis, jejíž akcie se obchodují s 22,1% diskontem vůči 200dennímu průměru. Zdroj: Getty Images Na obrazovce CNBC Pro se objevila také celá řada akcií materiálů. Patří mezi ně švýcarská společnost Sika vyrábějící speciální chemikálie, francouzský výrobce Compagnie de Saint-Gobain, arizonský těžební gigant Freeport-McMoRan a indická těžební společnost Vedanta. Mezi další akcie, které se dostaly na seznam, patří MGM Resorts, firma Trade Desk zabývající se reklamními technologiemi a společnost Live Nation Entertainment zabývající se prodejem vstupenek na zábavní akce.