Souhrn trhu: futures na americké akcie rostou, asijské akcie mimo svá minima

Regionální index byl stabilní během smíšeného dne, kdy technologické akcie rostly, ale čínské burzy ustupovaly. BYD Co. se v Hongkongu propadly poté, co Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffetta snížila svůj podíl v tomto výrobci elektromobilů.

Obchodníci také vyhodnocovali nejnovější čínské údaje, které naznačily, že aktivita v továrnách se druhý měsíc snížila. Nedostatek elektřiny, krize v sektoru nemovitostí a epidemie Covid si vybraly svou daň.

Indexy S&P 500, Nasdaq 100 a evropské kontrakty se posunuly výše. Akcie na Wall Street se v úterý dostaly na měsíční minimum – robustní údaje o poptávce po práci a spotřebitelské důvěře v USA podpořily argumenty pro razantní zvýšení úrokových sazeb v boji proti inflaci. Představitelé Fedu zopakovali své odhodlání omezit cenové tlaky.

Dolarový ukazatel a státní dluhopisy klesly. Prohlubující se inverze výnosové křivky poukazuje na obavy, že Fed vyvolá recesi. Ropa zmírnila pokles, ale stále směřovala ke třetímu měsíčnímu poklesu – nejdelší ztrátové sérii za více než dva roky -, kterému bránila pravděpodobnost zpomalení globálního růstu.

Sázky trhu na mělčí trajektorii zpřísňování Fedu ustupují, což zvyšuje vyhlídky na další ztráty akcií a dluhopisů v již tak obtížném roce. Investoři zkoumají přicházející údaje, aby získali vodítka ohledně dalšího vývoje politiky, přičemž další klíčovou zprávou budou v pátek údaje o zaměstnanosti v USA za srpen.

„Je jasné, že předpovídat tento trh není jednoduché,“ řekla Angeline Newmanová, výkonná ředitelka společnosti UBS Global Wealth Management, v televizi Bloomberg. „Žijeme ve světě, kde protichůdné ekonomické signály způsobují, že je velmi obtížné určit směr měnové politiky.“

Chcete využít této příležitosti?

Představitelé Fedu opět zdůraznili svůj závazek porazit inflaci, přičemž zůstali nejasní ohledně toho, jak velký bude jejich politický krok příští měsíc.

Šéf newyorského Fedu John Williams uvedl, že sazby bude třeba držet v restriktivním pásmu „nějakou dobu“, a dodal, že to znamená až do roku 2023 – poslední představitel tak odsunul očekávání finančních trhů ohledně snížení sazeb na konci příštího roku.

„Stále budeme svědky dosti volatilních časů a možná i dalšího poklesu akcií v krátkodobém horizontu,“ řekl Steve Brice, investiční ředitel společnosti Standard Chartered Wealth Management, v televizi Bloomberg.

Investoři se také potýkají s evropskou energetickou krizí a s rostoucími třenicemi mezi Pekingem a Tchaj-pejí poté, co tchajwanští vojáci stříleli, aby odvrátili civilní drony.

Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat:

Členové Rady guvernérů ECB vystoupí na akci v úterý až 2. září. Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa. Ruský Gazprom zastaví na tři dny kvůli údržbě tok plynu plynovodem Nord Stream, středa. Vystoupení prezidentky clevelandského Fedu Loretty Mesterové, středa. Čínský výrobní index PMI Caixin, čtvrtek. Mzdy mimo zemědělský sektor v USA, pátek. Hlasování o vedení Spojeného království končí v pátek. Vítěz bude oznámen 5. září

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v Tokiu o 0,6 %. Index S&P 500 klesl o 1,1 %. Futures na Nasdaq 100 přidaly 0,6 %. Nasdaq 100 klesl o 1,1 %. Japonský index Topix klesl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,2 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,4 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,4 %. Čínský index Shanghai Composite ztratil 1,2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,5 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro se obchodovalo za 1,0037 USD, což představuje nárůst o 0,2 %. Japonský jen se pohyboval na úrovni 138,56 za dolar, což představuje nárůst o 0,2 %. Zámořský jüan se pohyboval na úrovni 6,8978 za dolar, což představuje nárůst o 0,4 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o jeden bazický bod na 3,11 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů byl na úrovni 3,61 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate byla 92,47 USD za barel, což představuje nárůst o 0,9 %. Zlato bylo na úrovni 1 725,10 USD za unci, což představuje nárůst o 0,1 %.

Futures na americké akcie vzrostly a asijský akciový index smazal středeční pokles v rámci přestávky po výprodeji vyvolaném tím, že Federální rezervní systém upřednostňuje restriktivní nastavení měnové politiky v boji proti inflaci. Regionální index byl stabilní během smíšeného dne, kdy technologické akcie rostly, ale čínské burzy ustupovaly. BYD Co. se v Hongkongu propadly poté, co Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffetta snížila svůj podíl v tomto výrobci elektromobilů. Obchodníci také vyhodnocovali nejnovější čínské údaje, které naznačily, že aktivita v továrnách se druhý měsíc snížila. Nedostatek elektřiny, krize v sektoru nemovitostí a epidemie Covid si vybraly svou daň. Indexy S&P 500, Nasdaq 100 a evropské kontrakty se posunuly výše. Akcie na Wall Street se v úterý dostaly na měsíční minimum - robustní údaje o poptávce po práci a spotřebitelské důvěře v USA podpořily argumenty pro razantní zvýšení úrokových sazeb v boji proti inflaci. Představitelé Fedu zopakovali své odhodlání omezit cenové tlaky. Zdroj: Reuters Dolarový ukazatel a státní dluhopisy klesly. Prohlubující se inverze výnosové křivky poukazuje na obavy, že Fed vyvolá recesi. Ropa zmírnila pokles, ale stále směřovala ke třetímu měsíčnímu poklesu - nejdelší ztrátové sérii za více než dva roky -, kterému bránila pravděpodobnost zpomalení globálního růstu. Sázky trhu na mělčí trajektorii zpřísňování Fedu ustupují, což zvyšuje vyhlídky na další ztráty akcií a dluhopisů v již tak obtížném roce. Investoři zkoumají přicházející údaje, aby získali vodítka ohledně dalšího vývoje politiky, přičemž další klíčovou zprávou budou v pátek údaje o zaměstnanosti v USA za srpen. "Je jasné, že předpovídat tento trh není jednoduché," řekla Angeline Newmanová, výkonná ředitelka společnosti UBS Global Wealth Management, v televizi Bloomberg. "Žijeme ve světě, kde protichůdné ekonomické signály způsobují, že je velmi obtížné určit směr měnové politiky." Představitelé Fedu opět zdůraznili svůj závazek porazit inflaci, přičemž zůstali nejasní ohledně toho, jak velký bude jejich politický krok příští měsíc. Šéf newyorského Fedu John Williams uvedl, že sazby bude třeba držet v restriktivním pásmu "nějakou dobu", a dodal, že to znamená až do roku 2023 - poslední představitel tak odsunul očekávání finančních trhů ohledně snížení sazeb na konci příštího roku. "Stále budeme svědky dosti volatilních časů a možná i dalšího poklesu akcií v krátkodobém horizontu," řekl Steve Brice, investiční ředitel společnosti Standard Chartered Wealth Management, v televizi Bloomberg. Zdroj: Reuters Investoři se také potýkají s evropskou energetickou krizí a s rostoucími třenicemi mezi Pekingem a Tchaj-pejí poté, co tchajwanští vojáci stříleli, aby odvrátili civilní drony. Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat: Členové Rady guvernérů ECB vystoupí na akci v úterý až 2. září. Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa. Ruský Gazprom zastaví na tři dny kvůli údržbě tok plynu plynovodem Nord Stream, středa. Vystoupení prezidentky clevelandského Fedu Loretty Mesterové, středa. Čínský výrobní index PMI Caixin, čtvrtek. Mzdy mimo zemědělský sektor v USA, pátek. Hlasování o vedení Spojeného království končí v pátek. Vítěz bude oznámen 5. září Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v Tokiu o 0,6 %. Index S&P 500 klesl o 1,1 %. Futures na Nasdaq 100 přidaly 0,6 %. Nasdaq 100 klesl o 1,1 %. Japonský index Topix klesl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,2 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,4 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,4 %. Čínský index Shanghai Composite ztratil 1,2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,5 %. Zdroj: Getty Images Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro se obchodovalo za 1,0037 USD, což představuje nárůst o 0,2 %. Japonský jen se pohyboval na úrovni 138,56 za dolar, což představuje nárůst o 0,2 %. Zámořský jüan se pohyboval na úrovni 6,8978 za dolar, což představuje nárůst o 0,4 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o jeden bazický bod na 3,11 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů byl na úrovni 3,61 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 92,47 USD za barel, což představuje nárůst o 0,9 %. Zlato bylo na úrovni 1 725,10 USD za unci, což představuje nárůst o 0,1 %.