AIG oživuje IPO Corebridge v USA a FWD plánuje vstup na burzu v Hongkongu

AIG oživuje IPO pojišťovací divize Corebridge v USA v hodnotě 1,9 miliardy dolarů

uvedla, že bude pokračovat v plánech na získání až 1,9 miliardy dolarů prodejem akcií své divize životního a důchodového pojištění.

Podle úterního prohlášení pojišťovna nabídne 80 milionů akcií společnosti Corebridge Financial Inc. po 21 až 24 dolarech za kus v rámci navrhované primární veřejné nabídky. Uvedení akcií na burzu bylo plánováno na začátek tohoto roku, než bylo odloženo kvůli poklesu trhu.

Nabídka je první transakcí, která bude zahájena po Svátku práce, který je v USA považován za milník pro obnovení sezóny IPO. Podle údajů společnosti PricewaterhouseCoopers by po jejím dokončení také skončilo nejdelší sucho IPO za posledních dvacet let.

Jednalo by se také o největší letošní IPO v USA, které by překonalo lednový vstup na burzu soukromé investiční společnosti TPG Inc. v hodnotě 1,1 miliardy dolarů, jak vyplývá z údajů agentury Bloomberg.

Na základě akcií v oběhu uvedených v žádosti podané Komisi pro cenné papíry USA by tržní hodnota společnosti Corebridge na vrcholu nabízeného rozsahu činila více než 15 miliard USD. AIG by po vstupu na burzu kontrolovala téměř 78 % akcií společnosti a Blackstone Inc. by držela přibližně 10 %. Očekává se, že akcie společnosti Corebridge budou kótovány na newyorské burze cenných papírů pod symbolem CRBG.

Strategie AIG

Veškeré výnosy z transakce s Corebridge připadnou AIG a nová společnost podle prohlášení nenavyšuje nový kapitál. Ke konci června měla firma ve správě a administraci aktiva v hodnotě více než 350 miliard dolarů.

Chcete využít této příležitosti?

IPO představuje vyvrcholení dlouhodobého úsilí, které generální ředitel AIG Peter Zaffino a jeho předchůdce Brian Duperreault vyvinuli s cílem zaměřit se na klíčové činnosti a zjednodušit provoz.

K podobným krokům přistoupily i další pojišťovny. Společnost MetLife Inc. prodala v roce 2021 své majetkové a úrazové aktivity společnosti Zurich Insurance Group AG. Společnost Prudential Financial Inc. na začátku letošního roku prodala svou odnož poskytující kompletní služby v oblasti důchodového pojištění.

Podle údajů Národní asociace pojišťovacích komisařů se AIG v loňském roce umístila na 13. místě z hlediska pojistného za prodej životního pojištění, anuit a souvisejících produktů v USA. V oblasti pojistného na majetek a úrazové pojištění byla za stejné období na 12. místě.

V prodeji akcií vedou společnosti JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley a Piper Sandler Cos. Jako poradci jsou uvedeny také Bank of America Corp., Citigroup Inc. a Goldman Sachs Group Inc.

Pojišťovna FWD Richarda Li plánuje vstup na burzu v Hongkongu v roce 2023, tvrdí zdroje

Asijská pojišťovna FWD Group Holdings Ltd., za kterou stojí miliardář Richard Li, zvažuje podle lidí obeznámených s touto záležitostí jako nový cíl své dlouho očekávané primární nabídky akcií v Hongkongu rok 2023.

FWD, která se v květnu rozhodla odložit vstup na burzu v asijském finančním centru kvůli slabému trhu, pracuje na možném prodeji akcií již v prvním čtvrtletí příštího roku, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromou záležitost. Pojišťovna usiluje o získání přibližně 1 miliardy USD v rámci IPO, ačkoli o konečné výši nebylo formálně rozhodnuto, uvedli tito lidé.

Společnost plánuje znovu předložit dokumenty pro vstup na burzu s novějšími finančními údaji již příští týden, uvedli tito lidé. Aktualizovaná dokumentace by měla ukázat růst zisků v první polovině letošního roku navzdory nepříznivým podmínkám, kterým odvětví čelí v důsledku pandemie, uvedli.

Úvahy probíhají a podrobnosti, jako je velikost a načasování, se mohou ještě změnit, uvedli tito lidé. Zástupce společnosti FWD se odmítl vyjádřit.

Společnost FWD podala žádost o první prodej akcií v únoru poté, co se rozhodla změnit místo kotace z USA do Hongkongu, kde usilovala o IPO, které by mohlo vynést až 3 miliardy dolarů. Plán narazil na překážku v souvislosti s rostoucím znepokojením amerických regulačních orgánů nad dlouhou rukou Pekingu poté, co vyšetřování společnosti Didi Global Inc. po IPO odstartovalo rozsáhlý zásah proti čínským firmám kótovaným v zahraničí.

Společnost by tak následovala další významné firmy, jejichž IPO se může uskutečnit příští rok místo roku 2022 v naději na příznivější tržní podmínky. PAG, soukromá kapitálová společnost zaměřená na Asii, kterou podporuje průmyslový gigant Blackstone Inc., je mezi těmi, které zvažují odklad svého plánovaného hongkongského IPO na příští rok, uvedla minulý měsíc agentura Bloomberg News.

AIG oživuje IPO pojišťovací divize Corebridge v USA v hodnotě 1,9 miliardy dolarůuvedla, že bude pokračovat v plánech na získání až 1,9 miliardy dolarů prodejem akcií své divize životního a důchodového pojištění.Podle úterního prohlášení pojišťovna nabídne 80 milionů akcií společnosti Corebridge Financial Inc. po 21 až 24 dolarech za kus v rámci navrhované primární veřejné nabídky. Uvedení akcií na burzu bylo plánováno na začátek tohoto roku, než bylo odloženo kvůli poklesu trhu.Nabídka je první transakcí, která bude zahájena po Svátku práce, který je v USA považován za milník pro obnovení sezóny IPO. Podle údajů společnosti PricewaterhouseCoopers by po jejím dokončení také skončilo nejdelší sucho IPO za posledních dvacet let.Jednalo by se také o největší letošní IPO v USA, které by překonalo lednový vstup na burzu soukromé investiční společnosti TPG Inc. v hodnotě 1,1 miliardy dolarů, jak vyplývá z údajů agentury Bloomberg.Zdroj: UnsplashNa základě akcií v oběhu uvedených v žádosti podané Komisi pro cenné papíry USA by tržní hodnota společnosti Corebridge na vrcholu nabízeného rozsahu činila více než 15 miliard USD. AIG by po vstupu na burzu kontrolovala téměř 78 % akcií společnosti a Blackstone Inc. by držela přibližně 10 %. Očekává se, že akcie společnosti Corebridge budou kótovány na newyorské burze cenných papírů pod symbolem CRBG.Strategie AIGVeškeré výnosy z transakce s Corebridge připadnou AIG a nová společnost podle prohlášení nenavyšuje nový kapitál. Ke konci června měla firma ve správě a administraci aktiva v hodnotě více než 350 miliard dolarů.Chcete využít této příležitosti?IPO představuje vyvrcholení dlouhodobého úsilí, které generální ředitel AIG Peter Zaffino a jeho předchůdce Brian Duperreault vyvinuli s cílem zaměřit se na klíčové činnosti a zjednodušit provoz.K podobným krokům přistoupily i další pojišťovny. Společnost MetLife Inc. prodala v roce 2021 své majetkové a úrazové aktivity společnosti Zurich Insurance Group AG. Společnost Prudential Financial Inc. na začátku letošního roku prodala svou odnož poskytující kompletní služby v oblasti důchodového pojištění.Zdroj: BloombergPodle údajů Národní asociace pojišťovacích komisařů se AIG v loňském roce umístila na 13. místě z hlediska pojistného za prodej životního pojištění, anuit a souvisejících produktů v USA. V oblasti pojistného na majetek a úrazové pojištění byla za stejné období na 12. místě.V prodeji akcií vedou společnosti JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley a Piper Sandler Cos. Jako poradci jsou uvedeny také Bank of America Corp., Citigroup Inc. a Goldman Sachs Group Inc.Pojišťovna FWD Richarda Li plánuje vstup na burzu v Hongkongu v roce 2023, tvrdí zdrojeAsijská pojišťovna FWD Group Holdings Ltd., za kterou stojí miliardář Richard Li, zvažuje podle lidí obeznámených s touto záležitostí jako nový cíl své dlouho očekávané primární nabídky akcií v Hongkongu rok 2023.FWD, která se v květnu rozhodla odložit vstup na burzu v asijském finančním centru kvůli slabému trhu, pracuje na možném prodeji akcií již v prvním čtvrtletí příštího roku, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromou záležitost. Pojišťovna usiluje o získání přibližně 1 miliardy USD v rámci IPO, ačkoli o konečné výši nebylo formálně rozhodnuto, uvedli tito lidé.Společnost plánuje znovu předložit dokumenty pro vstup na burzu s novějšími finančními údaji již příští týden, uvedli tito lidé. Aktualizovaná dokumentace by měla ukázat růst zisků v první polovině letošního roku navzdory nepříznivým podmínkám, kterým odvětví čelí v důsledku pandemie, uvedli.Zdroj: BloombergÚvahy probíhají a podrobnosti, jako je velikost a načasování, se mohou ještě změnit, uvedli tito lidé. Zástupce společnosti FWD se odmítl vyjádřit.Společnost FWD podala žádost o první prodej akcií v únoru poté, co se rozhodla změnit místo kotace z USA do Hongkongu, kde usilovala o IPO, které by mohlo vynést až 3 miliardy dolarů. Plán narazil na překážku v souvislosti s rostoucím znepokojením amerických regulačních orgánů nad dlouhou rukou Pekingu poté, co vyšetřování společnosti Didi Global Inc. po IPO odstartovalo rozsáhlý zásah proti čínským firmám kótovaným v zahraničí.Společnost by tak následovala další významné firmy, jejichž IPO se může uskutečnit příští rok místo roku 2022 v naději na příznivější tržní podmínky. PAG, soukromá kapitálová společnost zaměřená na Asii, kterou podporuje průmyslový gigant Blackstone Inc., je mezi těmi, které zvažují odklad svého plánovaného hongkongského IPO na příští rok, uvedla minulý měsíc agentura Bloomberg News.