Souhrn trhu: akcie klesají kvůli obavám ze zpomalení globálního růstu

Index MSCI Asia Pacific v pátek zaznamenal hlubší ztráty a směřoval k šestému týdennímu poklesu, což je nejdelší série od května. Poté, co index S&P 500 uzavřel na nejnižší úrovni od června, klesly akcie v Hongkongu, Austrálii a Jižní Koreji.

Společnost Goldman Sachs Group Inc. snížila svůj cíl pro index S&P 500 na konci roku z 4 300 na 3 600 s odůvodněním, že dramatický posun ve výhledu zvyšování úrokových sazeb bude mít vliv na ocenění amerických akcií.

Po dni dramatických pohybů na měnových trzích, kdy Japonsko poprvé od roku 1998 intervenovalo na podporu oslabeného jenu, se dolarový ukazatel držel blízko rekordní hodnoty. Jen v pátek posiloval již druhý den, protože obchodníci se připravují na další akce.

Zámořský jüan oslabil tváří v tvář snahám o zpomalení jeho znehodnocování, přičemž Čínská lidová banka stanovila denní referenční sazbu silnější, než se očekávalo, již 22. den.

Výnos desetiletých státních dluhopisů se pohyboval stabilně kolem 3,7 %, což je nejvyšší hodnota za posledních deset let. Výnosy v Asii se posunuly výše v čele se skokem o více než 20 bazických bodů v Austrálii, kde se po svátcích obnovilo obchodování.

V asijských hodinách se s hotovostními pokladničními poukázkami neobchoduje, protože v Japonsku jsou trhy zavřené kvůli Dni podzimní rovnodennosti.

Chcete využít této příležitosti?

Japonská intervence neřešila základní příčinu oslabení jenu – zející rozdíl mezi ultra uvolněnou měnovou politikou Japonska a rostoucími sazbami v ostatních zemích – a ponechala tak měnu zranitelnou.

„Zpomalení poklesu jenu má smysl. Dává to společnostem a lidem více času na reakci, více času na úpravu smluv, procesů a tak dále,“ řekl v televizi Bloomberg James Sullivan, vedoucí asijsko-pacifického akciového výzkumu ve společnosti JPMorgan Chase & Co. „V konečném důsledku budou o hodnotě jenu rozhodovat fundamenty a fundamenty jsou při zvyšování diferenciálu sazeb významné.“

Zvýšení sazeb ve Velké Británii, Švýcarsku a Norsku spolu se čtvrtečním zvýšením sazeb v Asii na Filipínách, v Indonésii a na Tchaj-wanu tlumilo náladu na trhu.

Federální rezervní systém dal zatím nejjasnější signál, že je ochoten tolerovat recesi jako nezbytnou protihodnotu za znovuzískání kontroly nad inflací, a jeho představitelé předpokládají další zpřísnění sazeb o 1,25 procentního bodu do konce roku.

Jinde na trzích se zlato přiblížilo ke dvouletému minimu a Bitcoin se posunul výše, čímž rozšířil zisky na druhý den, přičemž zůstal pod hranicí 20 000 USD. Ropa klesala a směřovala ke čtvrté týdenní ztrátě.

Energetický trh čeká velmi volatilní poslední čtvrtletí roku, uvedla Amrita Senová, spoluzakladatelka a ředitelka výzkumu Energy Aspects Ltd. v televizi Bloomberg. „Je to prostě příliš mnoho různých a protichůdných faktorů, které nyní pohánějí ceny,“ řekla a zmínila obavy z poptávky způsobené obavami z recese a omezení nabídky týkající se Íránu a Ruska, jakož i nedostatek volných kapacit ze strany OPEC.

Zde jsou některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 ztrácely v Londýně 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 0,8 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,2 %. Nasdaq 100 klesl o 1,2 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,7 %. Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,6 %. Jihokorejský index Kospi se propadl o 1,8 %. Australský index S&P/ASX 200 ustoupil o 1,9 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,1 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,5 %. Euro kleslo o 0,1 % na 0,9835 USD. Japonský jen posílil o 0,2 % na 142,13 za dolar. Zámořský jüan oslabil vůči dolaru o 0,2 % na 7,0985

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 3,72 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vyskočily o více než 25 bazických bodů na 3,92 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,2 % na 83,35 USD za barel. Zlato vzrostlo o 0,1 % na 1 673,10 USD za unci.

Asijské akcie a americké akciové futures rozšířily poklesy po dalším dni ztrát amerických akcií a růstu výnosů státních dluhopisů, které podtrhují očekávání přísnější měnové politiky a zpomalování globální ekonomiky. Index MSCI Asia Pacific v pátek zaznamenal hlubší ztráty a směřoval k šestému týdennímu poklesu, což je nejdelší série od května. Poté, co index S&P 500 uzavřel na nejnižší úrovni od června, klesly akcie v Hongkongu, Austrálii a Jižní Koreji. Společnost Goldman Sachs Group Inc. snížila svůj cíl pro index S&P 500 na konci roku z 4 300 na 3 600 s odůvodněním, že dramatický posun ve výhledu zvyšování úrokových sazeb bude mít vliv na ocenění amerických akcií. Po dni dramatických pohybů na měnových trzích, kdy Japonsko poprvé od roku 1998 intervenovalo na podporu oslabeného jenu, se dolarový ukazatel držel blízko rekordní hodnoty. Jen v pátek posiloval již druhý den, protože obchodníci se připravují na další akce. Zámořský jüan oslabil tváří v tvář snahám o zpomalení jeho znehodnocování, přičemž Čínská lidová banka stanovila denní referenční sazbu silnější, než se očekávalo, již 22. den. Zdroj: Bloomberg Výnos desetiletých státních dluhopisů se pohyboval stabilně kolem 3,7 %, což je nejvyšší hodnota za posledních deset let. Výnosy v Asii se posunuly výše v čele se skokem o více než 20 bazických bodů v Austrálii, kde se po svátcích obnovilo obchodování. V asijských hodinách se s hotovostními pokladničními poukázkami neobchoduje, protože v Japonsku jsou trhy zavřené kvůli Dni podzimní rovnodennosti. Japonská intervence neřešila základní příčinu oslabení jenu - zející rozdíl mezi ultra uvolněnou měnovou politikou Japonska a rostoucími sazbami v ostatních zemích - a ponechala tak měnu zranitelnou. "Zpomalení poklesu jenu má smysl. Dává to společnostem a lidem více času na reakci, více času na úpravu smluv, procesů a tak dále," řekl v televizi Bloomberg James Sullivan, vedoucí asijsko-pacifického akciového výzkumu ve společnosti JPMorgan Chase & Co. "V konečném důsledku budou o hodnotě jenu rozhodovat fundamenty a fundamenty jsou při zvyšování diferenciálu sazeb významné." Zvýšení sazeb ve Velké Británii, Švýcarsku a Norsku spolu se čtvrtečním zvýšením sazeb v Asii na Filipínách, v Indonésii a na Tchaj-wanu tlumilo náladu na trhu. Zdroj: Reuters Federální rezervní systém dal zatím nejjasnější signál, že je ochoten tolerovat recesi jako nezbytnou protihodnotu za znovuzískání kontroly nad inflací, a jeho představitelé předpokládají další zpřísnění sazeb o 1,25 procentního bodu do konce roku. Jinde na trzích se zlato přiblížilo ke dvouletému minimu a Bitcoin se posunul výše, čímž rozšířil zisky na druhý den, přičemž zůstal pod hranicí 20 000 USD. Ropa klesala a směřovala ke čtvrté týdenní ztrátě. Energetický trh čeká velmi volatilní poslední čtvrtletí roku, uvedla Amrita Senová, spoluzakladatelka a ředitelka výzkumu Energy Aspects Ltd. v televizi Bloomberg. "Je to prostě příliš mnoho různých a protichůdných faktorů, které nyní pohánějí ceny," řekla a zmínila obavy z poptávky způsobené obavami z recese a omezení nabídky týkající se Íránu a Ruska, jakož i nedostatek volných kapacit ze strany OPEC. Zde jsou některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 ztrácely v Londýně 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 0,8 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,2 %. Nasdaq 100 klesl o 1,2 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,7 %. Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,6 %. Jihokorejský index Kospi se propadl o 1,8 %. Australský index S&P/ASX 200 ustoupil o 1,9 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,1 %. Zdroj: Getty Images Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,5 %. Euro kleslo o 0,1 % na 0,9835 USD. Japonský jen posílil o 0,2 % na 142,13 za dolar. Zámořský jüan oslabil vůči dolaru o 0,2 % na 7,0985 Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 3,72 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vyskočily o více než 25 bazických bodů na 3,92 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,2 % na 83,35 USD za barel. Zlato vzrostlo o 0,1 % na 1 673,10 USD za unci.