Souhrn trhu: akcie rozšiřují rally, protože dolar se zastavil, ropa klesá

Japonské a australské akcie rostly, evropské futures se posunuly vpřed a americké kontrakty byly stabilní poté, co indexy S&P 500 a Nasdaq 100 v pátek přerušily třítýdenní sérii ztrát. Trhy v Číně, Hongkongu a Jižní Koreji jsou z důvodu svátků zavřené.

Euro vedlo zisky vůči zelené bankovce poté, co prezident Bundesbanky Joachim Nagel signalizoval podporu dalšímu zvyšování úrokových sazeb v Evropě. Jen zmírnil páteční oživení, a to i poté, co představitelé v Tokiu o víkendu zvýšili tlak na měnu. Ropa klesla o téměř 2 %.

Pozornost investorů se soustředí na údaje o srpnové inflaci v USA, které budou zveřejněny v úterý, přičemž se očekává, že celkový index spotřebitelských cen se ochladí na 8% roční tempo, zatímco jádrový ukazatel, který nezahrnuje potraviny a energie, podle odhadů zrychlí. Obchodníci téměř plně očekávají další skokové zvýšení úrokových sazeb Fedu příští týden po dvou zvýšeních o 75 bazických bodů.

„Překvapení směrem dolů u amerického indexu spotřebitelských cen pravděpodobně vyvolá spíše obavy, což by mohlo vést k dalšímu oslabení dolaru,“ uvedl v televizi Bloomberg Charu Chanana, stratég společnosti Saxo Capital Markets. „Nějaké záblesky jsme viděli, víte, ke konci minulého týdne. To by mohlo být potenciálně rizikem, které je třeba sledovat, zejména v tomto týdnu.“

Prezident Fed Bank of St. Louis James Bullard řekl, že se „silněji“ přiklání ke třetímu zvýšení v řadě v tomto rozsahu. Jeho kolegyně z Kansas City Esther Georgeová poznamenala, že úředníci mají „jasné“ argumenty pro pokračování v odstraňování měnové podpory.

Trhy také musí strávit důsledky ukrajinské protiofenzívy poté, co její síly pokračovaly v rychlém postupu v Charkovské oblasti a využily ústupu ruské obrany.

Chcete využít této příležitosti?

Oživení rizikových aktiv a ústup dolaru na konci minulého týdne kontrastují s jestřábími výroky představitelů Fedu. Tento postoj a obavy z recese srazily akcie na téměř přeprodané úrovně. Levkovičův index, ukazatel sentimentu, klesl minulý týden na -16, tedy jen o vlásek od úrovně -17, která definuje paniku. Indikátor býků a medvědů Bank of America Corp. sklouzl na úroveň „maximálně medvědí“ – což je často považováno za opačný nákupní signál.

Známky slábnoucí poptávky po ropě mohou podtrhnout možnost, že politici budou ochotni v budoucnu zpomalit tempo zpřísňování. West Texas Intermediate klesl k 85 USD za barel v důsledku obav, že se výhled spotřeby zhoršuje, protože globální růst zpomaluje a Čína zachovává svou strategii kontroly Covid-19 omezením aktivity.

Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat:

Index spotřebitelských cen v USA, úterý. Index spotřebitelských cen ve Velké Británii, středa. Index cen výrobců v USA, středa. Podnikové zásoby v USA, empirická výroba, maloobchodní tržby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, průmyslová výroba, čtvrtek. Čína prodeje domů, maloobchodní tržby, průmyslová výroba, stálá aktiva, průzkum míry nezaměstnanosti, pátek. CPI eurozóny, pátek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 se v Londýně příliš nezměnily. V pátek si index S&P 500 připsal 1,5 %. Futures na Nasdaq 100 se rovněž nezměnily. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 2,2 %. Index Topix vzrostl o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 vyskočil o 1,1 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,6 %.

Měny

Spotový dolarový index Bloomberg klesl o 0,1 %. Euro vůči dolaru vzrostlo o 0,4 % na 1,0087 USD. Japonský jen vůči dolaru oslabil o 0,4 % na 143,07 USD. Zámořský jüan byl na úrovni 6,9414 za dolar

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o dva bazické body na 3,33 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů vzrostl o čtyři bazické body na 3,60 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,6 % na 85,42 USD za barel. Zlato bylo nižší o 0,1 % na 1 714,44 USD

Akcie v pondělí rostly, zatímco euro se vyvíjelo, protože investoři zvažovali možnost, že Evropa bude následovat Federální rezervní systém a zvýší úrokové sazby. Japonské a australské akcie rostly, evropské futures se posunuly vpřed a americké kontrakty byly stabilní poté, co indexy S&P 500 a Nasdaq 100 v pátek přerušily třítýdenní sérii ztrát. Trhy v Číně, Hongkongu a Jižní Koreji jsou z důvodu svátků zavřené. Euro vedlo zisky vůči zelené bankovce poté, co prezident Bundesbanky Joachim Nagel signalizoval podporu dalšímu zvyšování úrokových sazeb v Evropě. Jen zmírnil páteční oživení, a to i poté, co představitelé v Tokiu o víkendu zvýšili tlak na měnu. Ropa klesla o téměř 2 %. Pozornost investorů se soustředí na údaje o srpnové inflaci v USA, které budou zveřejněny v úterý, přičemž se očekává, že celkový index spotřebitelských cen se ochladí na 8% roční tempo, zatímco jádrový ukazatel, který nezahrnuje potraviny a energie, podle odhadů zrychlí. Obchodníci téměř plně očekávají další skokové zvýšení úrokových sazeb Fedu příští týden po dvou zvýšeních o 75 bazických bodů. Zdroj: Unsplash "Překvapení směrem dolů u amerického indexu spotřebitelských cen pravděpodobně vyvolá spíše obavy, což by mohlo vést k dalšímu oslabení dolaru," uvedl v televizi Bloomberg Charu Chanana, stratég společnosti Saxo Capital Markets. "Nějaké záblesky jsme viděli, víte, ke konci minulého týdne. To by mohlo být potenciálně rizikem, které je třeba sledovat, zejména v tomto týdnu." Prezident Fed Bank of St. Louis James Bullard řekl, že se "silněji" přiklání ke třetímu zvýšení v řadě v tomto rozsahu. Jeho kolegyně z Kansas City Esther Georgeová poznamenala, že úředníci mají "jasné" argumenty pro pokračování v odstraňování měnové podpory. Trhy také musí strávit důsledky ukrajinské protiofenzívy poté, co její síly pokračovaly v rychlém postupu v Charkovské oblasti a využily ústupu ruské obrany. Oživení rizikových aktiv a ústup dolaru na konci minulého týdne kontrastují s jestřábími výroky představitelů Fedu. Tento postoj a obavy z recese srazily akcie na téměř přeprodané úrovně. Levkovičův index, ukazatel sentimentu, klesl minulý týden na -16, tedy jen o vlásek od úrovně -17, která definuje paniku. Indikátor býků a medvědů Bank of America Corp. sklouzl na úroveň "maximálně medvědí" - což je často považováno za opačný nákupní signál. Zdroj: Reuters Známky slábnoucí poptávky po ropě mohou podtrhnout možnost, že politici budou ochotni v budoucnu zpomalit tempo zpřísňování. West Texas Intermediate klesl k 85 USD za barel v důsledku obav, že se výhled spotřeby zhoršuje, protože globální růst zpomaluje a Čína zachovává svou strategii kontroly Covid-19 omezením aktivity. Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat: Index spotřebitelských cen v USA, úterý. Index spotřebitelských cen ve Velké Británii, středa. Index cen výrobců v USA, středa. Podnikové zásoby v USA, empirická výroba, maloobchodní tržby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, průmyslová výroba, čtvrtek. Čína prodeje domů, maloobchodní tržby, průmyslová výroba, stálá aktiva, průzkum míry nezaměstnanosti, pátek. CPI eurozóny, pátek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se v Londýně příliš nezměnily. V pátek si index S&P 500 připsal 1,5 %. Futures na Nasdaq 100 se rovněž nezměnily. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 2,2 %. Index Topix vzrostl o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 vyskočil o 1,1 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,6 %. Zdroj: Getty Images Měny Spotový dolarový index Bloomberg klesl o 0,1 %. Euro vůči dolaru vzrostlo o 0,4 % na 1,0087 USD. Japonský jen vůči dolaru oslabil o 0,4 % na 143,07 USD. Zámořský jüan byl na úrovni 6,9414 za dolar Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o dva bazické body na 3,33 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů vzrostl o čtyři bazické body na 3,60 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,6 % na 85,42 USD za barel. Zlato bylo nižší o 0,1 % na 1 714,44 USD