Nyní je na Applu a Amazonu, aby zachránily výsledkovou sezónu velkých technologických společností. Spojené státy oznámí údaje o HDP za třetí čtvrtletí, a zároveň budou zveřejněny žádosti o podporu v nezaměstnanosti a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Akcie otevřou smíšeně, přičemž další nárazové zisky z ropného a plynárenského sektoru přes noc podpoří hodnotu před růstem. Evropská centrální banka se chystá opět zvýšit svou klíčovou sazbu o 75 bazických bodů. A ceny ropy rostou na pozadí zpráv, že skupina G7 je blízko k tomu, aby se vzdala svých plánů na omezení ceny ruské ropy. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích ve čtvrtek 27. října.
1. Reality check pro Meta
Skutečná realita, spíše než ta virtuální, dostihla společnost Meta Platforms (NASDAQ:META) poté, co majitel Facebooku vykázal další čtvrtletí poklesu tržeb bez jakýchkoli známek toho, že by se jeho velké sázky na tzv. metaverzi blížily k vyplacení. Tržby také v aktuálním čtvrtletí nedosáhnou téměř 10 % konsensuálních odhadů a podle odhadů společnosti Meta se budou pohybovat kolem 30 miliard dolarů.
Akcie společnosti Meta se v předobchodní fázi propadly o více než 20 % poté, co společnost uvedla, že očekává nárůst nákladů o více než 14 %, protože pokračuje v investování peněz do toho, co, jak doufá, bude online místem setkávání budoucnosti. Problémy, které představuje oslabující reklamní trh, konkurence ze strany TikToku, datová politika společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) a širší regulační problémy, naznačují, že stlačování marží se pravděpodobně protáhne i do příštího roku. Zakladatel a generální ředitel Mark Zuckerberg požádal investory o „trpělivost“.
2. HDP za 3. čtvrtletí
Spojené státy zveřejní první odhady hrubého domácího produktu za třetí čtvrtletí, které mohou vyslat některé matoucí signály.
Vykázaný HDP by se měl ve třetím čtvrtletí vrátit do kladných čísel s anualizovaným růstem 2,4 %, ačkoli analytici tvrdí, že se jedná z velké části o statistickou hříčku: velké efekty zásob v prvních dvou čtvrtletích generovaly záporné výtisky HDP v době, kdy zaměstnanost silně rostla. Ve třetím čtvrtletí naopak růst zaměstnanosti během léta prudce zpomalil, stejně jako ukazatele reálné ekonomiky, jako jsou maloobchodní tržby.
Reakce trhu tak bude záviset na rozluštění toho, co se skrývá pod hlavními čísly.
Ostatní údaje, které budou zveřejněny v reálném čase ve stejnou dobu, lze interpretovat snadněji: očekává se, že týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti oproti minulému týdnu vzrostl, zatímco objednávky zboží dlouhodobé spotřeby by měly prodloužit trend nevýrazného růstu.
3. Akcie otevřou smíšeně; silné výsledky v oblasti spotřebitelů a energií kompenzují slabost v oblasti technologií
Akciové trhy v USA otevřou smíšeně, přičemž technologické trhy se budou vyvíjet slaběji poté, co Meta přinesla další důkaz, že trpělivost, o kterou usiluje Zuckerberg, se investorům v těchto dnech nedostává.
Futures na Dow Jones vzrostly o 93 bodů, tj. o 0,3 %, zatímco futures na S&P 500 se nezměnily a futures na Nasdaq 100, kde je soustředěna většina velkých technologických firem, klesly o 0,5 %, taženy efektem Meta.
Zklamání ze zpráv a pokynů velkých technologických společností v tomto týdnu zatím zvýšilo sázky na společnosti Apple a Amazon (NASDAQ:AMZN), které po závěrečném zvonění podávají zprávy. Cloudový hosting Amazonu, který byl po většinu posledního desetiletí jeho dojnou krávou, bude pod drobnohledem poté, co Microsoft (NASDAQ:MSFT) předpověděl zpomalení růstu své srovnatelné jednotky Azure.
Společnosti Mastercard (NYSE:MA), McDonald’s (NYSE:MCD), Merck (NYSE:MRK) a Comcast (NASDAQ:CMCSA), stejně jako Caterpillar (NYSE:CAT), budou reportovat dříve. Společnost Intel (NASDAQ:INTC) se bude snažit nepřipojit k sérii pozdějších negativních zpráv výrobců čipů. Noční zprávy byly smíšené: STMicroelectronics NV (EPA:STM) zveřejnila slabá čísla, ale ropní a plynárenští giganti Shell (LON:RDSa) a TotalEnergies (EPA:TTEF) vykázali další čtvrtletí s mimořádně silným cash flow. Společnosti Unilever (NYSE:UL), Carlsberg (CSE:CARLb) a AB InBev (EBR:ABI) rovněž dokázaly prosadit zvýšení cen u svých globálních zákazníků.
4. ECB se chystá zvýšit úroky; Egypt prudce devalvuje
Zdroj: Unsplash
Očekává se, že Evropská centrální banka na druhém zasedání v řadě zvýší úrokové sazby o 75 bazických bodů, a to navzdory zjevnému zpomalení ekonomiky eurozóny.
Rozhodnutí ECB by mělo být přijato v 14:15, tisková konference prezidentky ECB Christine Lagardeové se uskuteční o půl hodiny později.
Zasedání se koná v prostředí rostoucího přesvědčení, že centrální banky vyspělých ekonomik se začínají blížit ke konci cyklu zpřísňování své politiky, přestože oficiální sazby jsou stále hluboko pod současnou inflací. Bank of Canada ve středu zvýšila svou klíčovou sazbu pouze o 50 bazických bodů namísto očekávaných 75 bazických bodů.
Na rozvíjejících se trzích si tlak vyšších amerických úrokových sazeb nadále vybíral svou daň: egyptská libra prudce klesla, protože centrální banka byla nucena upustit od obrany měny.
5. Ropa roste
Ceny ropy vzrostly v souvislosti se zprávami, že cenový strop na ruskou ropu, který navrhly země G7, je na pokraji faktického opuštění.
Praktické potíže s prosazením takového mechanismu byly vždy zřejmé vzhledem k tomu, že velcí dovozci, jako je Indie a Čína, s ním odmítali souhlasit. Spojené státy zřejmě také podcenily sílu pocitů, které jejich návrhy vyvolaly mezi producenty OPEC, kteří tento krok považovali za tenký konec klínu, jenž by jednoho dne poškodil jejich vlastní příjmy z prodeje ropy.
Futures na americkou ropu rostly o 0,4 % na 88,25 USD za barel, zatímco cena ropy Brent se zvyšovala o 0,4 % na 94,12 USD za barel. Zpráva IEA, která předpovídá vrchol globální poptávky po fosilních palivech do deseti let, měla na sentiment jen malý vliv.
Nyní je na Applu a Amazonu, aby zachránily výsledkovou sezónu velkých technologických společností. Spojené státy oznámí údaje o HDP za třetí čtvrtletí, a zároveň budou zveřejněny žádosti o podporu v nezaměstnanosti a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Akcie otevřou smíšeně, přičemž další nárazové zisky z ropného a plynárenského sektoru přes noc podpoří hodnotu před růstem. Evropská centrální banka se chystá opět zvýšit svou klíčovou sazbu o 75 bazických bodů. A ceny ropy rostou na pozadí zpráv, že skupina G7 je blízko k tomu, aby se vzdala svých plánů na omezení ceny ruské ropy. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích ve čtvrtek 27. října.1. Reality check pro MetaSkutečná realita, spíše než ta virtuální, dostihla společnost Meta Platforms poté, co majitel Facebooku vykázal další čtvrtletí poklesu tržeb bez jakýchkoli známek toho, že by se jeho velké sázky na tzv. metaverzi blížily k vyplacení. Tržby také v aktuálním čtvrtletí nedosáhnou téměř 10 % konsensuálních odhadů a podle odhadů společnosti Meta se budou pohybovat kolem 30 miliard dolarů.Akcie společnosti Meta se v předobchodní fázi propadly o více než 20 % poté, co společnost uvedla, že očekává nárůst nákladů o více než 14 %, protože pokračuje v investování peněz do toho, co, jak doufá, bude online místem setkávání budoucnosti. Problémy, které představuje oslabující reklamní trh, konkurence ze strany TikToku, datová politika společnosti Apple a širší regulační problémy, naznačují, že stlačování marží se pravděpodobně protáhne i do příštího roku. Zakladatel a generální ředitel Mark Zuckerberg požádal investory o „trpělivost“.2. HDP za 3. čtvrtletíSpojené státy zveřejní první odhady hrubého domácího produktu za třetí čtvrtletí, které mohou vyslat některé matoucí signály.Vykázaný HDP by se měl ve třetím čtvrtletí vrátit do kladných čísel s anualizovaným růstem 2,4 %, ačkoli analytici tvrdí, že se jedná z velké části o statistickou hříčku: velké efekty zásob v prvních dvou čtvrtletích generovaly záporné výtisky HDP v době, kdy zaměstnanost silně rostla. Ve třetím čtvrtletí naopak růst zaměstnanosti během léta prudce zpomalil, stejně jako ukazatele reálné ekonomiky, jako jsou maloobchodní tržby.Reakce trhu tak bude záviset na rozluštění toho, co se skrývá pod hlavními čísly.Ostatní údaje, které budou zveřejněny v reálném čase ve stejnou dobu, lze interpretovat snadněji: očekává se, že týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti oproti minulému týdnu vzrostl, zatímco objednávky zboží dlouhodobé spotřeby by měly prodloužit trend nevýrazného růstu.Chcete využít této příležitosti?3. Akcie otevřou smíšeně; silné výsledky v oblasti spotřebitelů a energií kompenzují slabost v oblasti technologiíAkciové trhy v USA otevřou smíšeně, přičemž technologické trhy se budou vyvíjet slaběji poté, co Meta přinesla další důkaz, že trpělivost, o kterou usiluje Zuckerberg, se investorům v těchto dnech nedostává.Futures na Dow Jones vzrostly o 93 bodů, tj. o 0,3 %, zatímco futures na S&P 500 se nezměnily a futures na Nasdaq 100, kde je soustředěna většina velkých technologických firem, klesly o 0,5 %, taženy efektem Meta.Zklamání ze zpráv a pokynů velkých technologických společností v tomto týdnu zatím zvýšilo sázky na společnosti Apple a Amazon , které po závěrečném zvonění podávají zprávy. Cloudový hosting Amazonu, který byl po většinu posledního desetiletí jeho dojnou krávou, bude pod drobnohledem poté, co Microsoft předpověděl zpomalení růstu své srovnatelné jednotky Azure.Společnosti Mastercard , McDonald’s , Merck a Comcast , stejně jako Caterpillar , budou reportovat dříve. Společnost Intel se bude snažit nepřipojit k sérii pozdějších negativních zpráv výrobců čipů. Noční zprávy byly smíšené: STMicroelectronics NV zveřejnila slabá čísla, ale ropní a plynárenští giganti Shell a TotalEnergies vykázali další čtvrtletí s mimořádně silným cash flow. Společnosti Unilever , Carlsberg a AB InBev rovněž dokázaly prosadit zvýšení cen u svých globálních zákazníků.4. ECB se chystá zvýšit úroky; Egypt prudce devalvujeZdroj: UnsplashOčekává se, že Evropská centrální banka na druhém zasedání v řadě zvýší úrokové sazby o 75 bazických bodů, a to navzdory zjevnému zpomalení ekonomiky eurozóny.Rozhodnutí ECB by mělo být přijato v 14:15, tisková konference prezidentky ECB Christine Lagardeové se uskuteční o půl hodiny později.Zasedání se koná v prostředí rostoucího přesvědčení, že centrální banky vyspělých ekonomik se začínají blížit ke konci cyklu zpřísňování své politiky, přestože oficiální sazby jsou stále hluboko pod současnou inflací. Bank of Canada ve středu zvýšila svou klíčovou sazbu pouze o 50 bazických bodů namísto očekávaných 75 bazických bodů.Na rozvíjejících se trzích si tlak vyšších amerických úrokových sazeb nadále vybíral svou daň: egyptská libra prudce klesla, protože centrální banka byla nucena upustit od obrany měny.5. Ropa rosteCeny ropy vzrostly v souvislosti se zprávami, že cenový strop na ruskou ropu, který navrhly země G7, je na pokraji faktického opuštění.Praktické potíže s prosazením takového mechanismu byly vždy zřejmé vzhledem k tomu, že velcí dovozci, jako je Indie a Čína, s ním odmítali souhlasit. Spojené státy zřejmě také podcenily sílu pocitů, které jejich návrhy vyvolaly mezi producenty OPEC, kteří tento krok považovali za tenký konec klínu, jenž by jednoho dne poškodil jejich vlastní příjmy z prodeje ropy.Futures na americkou ropu rostly o 0,4 % na 88,25 USD za barel, zatímco cena ropy Brent se zvyšovala o 0,4 % na 94,12 USD za barel. Zpráva IEA, která předpovídá vrchol globální poptávky po fosilních palivech do deseti let, měla na sentiment jen malý vliv.
Investiční banka KeyBanc Capital Markets obnovila pokrytí akcií technologického giganta Amazon a přidělila jim doporučení „nadvážit“ s cílovou cenou 300...
