Akcie CrowdStrike po neuspokojivých výsledcích klesají, Morgan Stanley radí nakupovat při poklesu
Akcie společnosti CrowdStrike ve středu ráno klesly přibližně o 19 %, den poté, co tato kyberbezpečnostní společnost oznámila výsledky za třetí čtvrtletí, podle kterých byl růst nových příjmů slabší, než se očekávalo.
Společnost CrowdStrike vykázala roční opakované příjmy (ARR) ve výši 2,34 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 54 %. Ve čtvrtletí, které skončilo 31. října, přibylo více než 198 milionů USD čistých nových ARR. Společnost také za čtvrtletí přidala 1 460 nových čistých zákazníků s předplatným.
Generální ředitel George Kurtz v tiskové zprávě uvedl, že celkové čisté nové ARR společnosti bylo pod očekáváním. V loňském roce se ARR společnosti CrowdStrike ve třetím čtvrtletí zvýšil o více než 67 % a za stejné období společnost přidala 1 607 nových čistých zákazníků předplatného.
Zdroj: Getty Images
Analytici společnosti Morgan Stanley rovněž uvedli, že výsledky společnosti CrowdStrike jsou „zklamáním“, ale odhady podle nich neodrážejí současné makroekonomické prostředí. Ve středeční zprávě vyzvali investory k nákupu výprodejů.
„Vzhledem k vhodně nastavené úrovni budoucích odhadů si myslíme, že tento pokles představuje atraktivní vstupní bod pro akumulaci akcií přední bezpečnostní franšízy SaaS,“ uvedli.
Analytik společnosti Stifel uvedl, že výsledky společnosti CrowdStrike byly „zklamáním“, a snížil hodnocení akcií z „koupit“ na „držet“.
„Ačkoli předběžný výhled managementu na rok 24 byl pod konsensem, domníváme se, že může trvat několik čtvrtletí, než se očekávání plně odbourají, a v důsledku toho snižujeme naše hodnocení na Držet,“ napsali v úterní poznámce.
Akcie CrowdStrike letos klesly o více než 32 % a analytici očekávají další pokles poté, co společnost vydala slabý výhled. Cílová cena 120 USD, kterou analytici snížili z 225 USD, je asi 13 % pod úrovní, na které akcie v úterý uzavřely.
Analytici Needham uvedli, že zůstávají „přesvědčenými kupci“ CrowdStrike v dlouhodobém horizontu.
Domnívají se, že pomalejší pokyny společnosti otevřely „plechovku červů“ ohledně obav z medvědího trhu, ale většina těchto obav je podle nich „nemístná“.
„Domníváme se, že CRWD se do konce roku ocitne na trestné lavici, a to navzdory silnému růstu, provozní páce a Cash Flow, protože investoři se obávají prodlužování doby transakčního cyklu a potenciálního dalšího zpomalení,“ napsali ve středu. „Zůstáváme na CRWD pozitivní.“
Společnost CrowdStrike vykázala roční opakované příjmy ve výši 2,34 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 54 %. Ve čtvrtletí, které skončilo 31. října, přibylo více než 198 milionů USD čistých nových ARR. Společnost také za čtvrtletí přidala 1 460 nových čistých zákazníků s předplatným.Generální ředitel George Kurtz v tiskové zprávě uvedl, že celkové čisté nové ARR společnosti bylo pod očekáváním. V loňském roce se ARR společnosti CrowdStrike ve třetím čtvrtletí zvýšil o více než 67 % a za stejné období společnost přidala 1 607 nových čistých zákazníků předplatného.Zdroj: Getty ImagesAnalytici společnosti Morgan Stanley rovněž uvedli, že výsledky společnosti CrowdStrike jsou „zklamáním“, ale odhady podle nich neodrážejí současné makroekonomické prostředí. Ve středeční zprávě vyzvali investory k nákupu výprodejů.„Vzhledem k vhodně nastavené úrovni budoucích odhadů si myslíme, že tento pokles představuje atraktivní vstupní bod pro akumulaci akcií přední bezpečnostní franšízy SaaS,“ uvedli.Analytik společnosti Stifel uvedl, že výsledky společnosti CrowdStrike byly „zklamáním“, a snížil hodnocení akcií z „koupit“ na „držet“.„Ačkoli předběžný výhled managementu na rok 24 byl pod konsensem, domníváme se, že může trvat několik čtvrtletí, než se očekávání plně odbourají, a v důsledku toho snižujeme naše hodnocení na Držet,“ napsali v úterní poznámce.Chcete využít této příležitosti?Akcie CrowdStrike letos klesly o více než 32 % a analytici očekávají další pokles poté, co společnost vydala slabý výhled. Cílová cena 120 USD, kterou analytici snížili z 225 USD, je asi 13 % pod úrovní, na které akcie v úterý uzavřely.Analytici Needham uvedli, že zůstávají „přesvědčenými kupci“ CrowdStrike v dlouhodobém horizontu.Domnívají se, že pomalejší pokyny společnosti otevřely „plechovku červů“ ohledně obav z medvědího trhu, ale většina těchto obav je podle nich „nemístná“.„Domníváme se, že CRWD se do konce roku ocitne na trestné lavici, a to navzdory silnému růstu, provozní páce a Cash Flow, protože investoři se obávají prodlužování doby transakčního cyklu a potenciálního dalšího zpomalení,“ napsali ve středu. „Zůstáváme na CRWD pozitivní.“
