Hospodářské výsledky bank: Citigroup a Wells Fargo

Akcie Citigroup rostou poté, co tržby za první čtvrtletí překonaly očekáváníZde je srovnání klíčových ukazatelů Citigroup s očekáváním.Čistý příjem 4,6 miliardy USD oproti 4,3 miliardy USD ve stejném období loňského roku.Příjmy ve výši 21,45 miliardy USD oproti očekávaným 19,99 miliardy USD podle společnosti Refinitiv.Citigroup vykázala za čtvrtletí zisk 2,19 USD na akcii. Nebylo jasné, nakolik je toto číslo srovnatelné s odhady, ale zdá se, že bylo solidně překonáno, a to jak na základě GAAP, tak na základě upraveného zisku na akcii.Akcie banky vzrostly o více než 2 %.Výnosy z osobního bankovnictví meziročně vzrostly o 18 %, což odráží vyšší úrokové sazby. Výnosy z trhů s pevným výnosem meziročně vzrostly o 4 %, což však bylo kompenzováno poklesem výnosů z investičního bankovnictví a akciových trhů.Chcete využít této příležitosti?Jednou z klíčových oblastí pro investory je, jak Citi upravuje svou rezervu na úvěrové ztráty vzhledem k nejistému výhledu ekonomiky. Citigroup vykázala celkovou rezervu na úvěrové ztráty ve výši 1,98 miliardy USD, což je podle StreetAccount mírně nad rezervou na úvěrové ztráty ve výši 1,89 miliardy USD, kterou očekávali analytici, a o 7 % více než v předchozím čtvrtletí.Toky vkladů v bance budou pravděpodobně hlavním tématem hovoru vedení banky s akcionáři a analytiky, který se uskuteční v 11:00 SEČ. Po krachu Silicon Valley Bank a Signature Bank minulý měsíc mnozí očekávají, že největší banky přilákají vklady od klientů, kteří stáhli své peníze z regionálních bank.Citigroup oznámila, že její vklady na konci března mezičtvrtletně poklesly o 3 %.„Naše robustní a dobře řízená rozvaha byla zdrojem síly pro naše klienty a my pokračujeme v pokroku při realizaci naší strategie zaměřené na našich pět základních vzájemně propojených činností a zároveň na zjednodušení a transformaci firmy,“ uvedla v prohlášení generální ředitelka Jane Fraserová.Investoři budou také hledat další informace o plánu Fraserové na zvrat. Fraserová převzala Citigroup v roce 2021 a mezi její dosavadní snahy patří ukončení činnosti retailového bankovnictví na některých zámořských trzích.V prvním čtvrtletí Citigroup uzavřela dva z těchto odprodejů, včetně spotřebitelského podnikání v Indii, které přineslo zisk z prodeje. Při vyloučení dopadu těchto prodejů se čistý zisk meziročně snížil o 19 %.Od čtvrtka akcie Citigroup meziročně vzrostly o více než 4 % a překonaly tak klíčové srovnatelné společnosti včetně JPMorgan Chase a Bank of America.Akcie Wells Fargo rostou poté, co zisk a tržby banky v prvním čtvrtletí překonaly výsledky uliceWells Fargo v pátek vykázala rostoucí zisk, když banka těžila z vyšších úrokových sazeb, a to i přes vytváření rezerv na ztráty z úvěrů.Zde se dozvíte, jak si Wells Fargo vedla v prvním čtvrtletí ve srovnání s odhady společnosti Refinitiv:Zisk na akcii: 1,23 USD na akcii podle GAAP oproti 90 centům před rokem a očekávaným 1,13 USD.Tržby: 20,73 miliardy USD oproti očekávaným 20,08 miliardy USD.Akcie banky v ranním obchodování po zveřejnění výsledků vzrostly přibližně o 1 %.Wells Fargo v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o více než 30 % na téměř 5 miliard dolarů oproti předchozímu roku. Banka uvedla, že její čisté úrokové výnosy, tedy to, co vydělá půjčováním peněz, mínus to, co vyplatí klientům, vzrostly o 45 % díky rostoucím úrokovým sazbám. Výnosy vzrostly o 17 %.„V prvním čtvrtletí jsme dosáhli dobrých výsledků, včetně růstu výnosů ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím i s obdobím před rokem, a pokračovali jsme v pokroku v našich iniciativách zaměřených na zvyšování efektivity,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Charlie Scharf.V posledním období však banka vytvořila rezervy na úvěrové ztráty ve výši 1,2 miliardy USD poté, co před rokem snížila rezervy o 787 milionů USD. Rezervy zahrnovaly zvýšení o 643 milionů dolarů na potenciální ztráty související s komerčními nemovitostmi, úvěry z kreditních karet a automobilovými úvěry.Zatímco úrokové výnosy stouply, Wells Fargo uvedla, že její neúrokové výnosy se ve čtvrtletí snížily o 13 %, což bylo způsobeno nižšími výsledky v přidružených podnicích rizikového kapitálu a soukromého kapitálu a také poklesem příjmů z hypotečního bankovnictví.Wells Fargo, kdysi jednička v oblasti hypoték, se stáhla z trhu s bydlením. Nedávno propustila stovky hypotečních bankéřů v rámci rozsáhlých škrtů vyvolaných nedávnou strategickou změnou banky.„Pokud jde o budoucnost, pokračujeme v našem programu v oblasti rizik a kontroly, který je naší hlavní prioritou,“ řekl Scharf. „I když jsme dosáhli pokroku, naše práce není hotová a nadále se soustředíme na její včasné dokončení.“Společnost Wells Fargo v průběhu čtvrtletí obnovila svůj program zpětného odkupu akcií a odkoupila 86,4 milionu kmenových akcií, což představuje 4,0 miliardy USD.Akcie v dubnu vzrostly o 7 %, čímž snížily své ztráty za rok 2023 na přibližně 3 %.