Evropské futures a asijské akcie klesají, ropa roste

Čínské akcie oslabily asijské akcie, zatímco futures na evropské akcie v pondělí klesly, což je další známka opatrného sentimentu. Státní dluhopisy klesly a ropa již druhý den posilovala. Kontrakty na index Euro Stoxx 50 klesly přibližně o 0,3 %, zatímco poklesy akciových trhů v Číně, Austrálii a Jižní Koreji stáhly ukazatel akcií v celém regionu již popáté za posledních šest dní níže. Japonské akcie a futures na americké akcie šly proti trendu a zaznamenaly mírné zisky. Hongkongský index Hang Seng se propadl až o 1,6 %, zatímco nové známky obav o čínské developery zvýraznilo rozhodnutí společnosti China Evergrande Group zrušit schůzku věřitelů, což zvýšilo obavy z jejího zadlužení. Ke zhoršené náladě přispělo i varování hlavního obchodního vyjednavače EU Číně, že blok bude důrazněji hájit své zájmy. Index čínských developerů agentury Bloomberg Intelligence klesl až o 6,6 % a směřoval k nejhorší seanci za posledních devět měsíců. Ztráty akcií v Asii následovaly po pátečním poklesu indexu S&P 500 o 0,2 % a završily tak nejhorší týden od března. Futures na Nasdaq 100 v pondělí vzrostly o 0,3 % poté, co základní ukazatel skončil v pátek bez větších změn, podpořen zisky společnosti Apple Inc. v souvislosti s uvedením jejích nejnovějších iPhonů a hodinek do prodeje. Ropa stoupla, protože hedgeové fondy sázely na sázky, že utahování dodávek bude po pauze v minulém týdnu znamenat obnovení rally. Uzavření vlády Tento týden budou v centru pozornosti státní dluhopisy, protože řada představitelů Fedu vystoupí na veřejných akcích. Investoři budou také sledovat zveřejnění měsíčních údajů o inflaci v USA a hodnotit pravděpodobný dopad možného uzavření americké vlády. "Sentiment stále zůstává křehký, přičemž na trzích se ozývají zprávy o vyšších sazbách," napsal ve své výzkumné zprávě Redmond Wong, tržní stratég společnosti Saxo Capital Markets HK Ltd. Podle něj by potenciální uzavření americké vlády a stávka zaměstnanců automobilového průmyslu United Auto Workers "mohly tento týden dále zhoršit sentiment". Dolar se vůči svým hlavním protějškům obchodoval v úzkém rozpětí, zatímco kurz jenu se téměř nezměnil a nacházel se poblíž své nejslabší úrovně v tomto roce. Japonská měna se minulý týden propadla, protože Bank of Japan zachovala nastavení své mimořádně uvolněné měnové politiky. Obavy z inflace Podle Fawada Razaqzady, tržního analytika společnosti City Index a Forex.com v Londýně, mají obchodníci stále velké obavy z inflace a vývoje měnové politiky v souvislosti s nedávnou ropnou rally a signálem Fedu, že sazby se v dohledné době snižovat nebudou. "Je příliš brzy na to, abychom mohli říci, že trhy dosáhly dna, protože se v zásadě nic nezměnilo," řekl Razaqzada. Dva představitelé Fedu uvedli, že je možné nejméně jedno další zvýšení sazeb a že výpůjční náklady možná budou muset zůstat na vyšší úrovni delší dobu, aby centrální banka zmírnila inflaci zpět ke svému 2% cíli. Zatímco prezidentka bostonského Fedu Susan Collinsová uvedla, že další zpřísnění "rozhodně není vyloučeno", guvernérka Michelle Bowmanová signalizovala, že pravděpodobně bude nutné více než jedno zvýšení. Podle stratégů Bank of America Corp. může výnos desetiletého státního dluhopisu vzrůst až na 4,75 %, než jej měkčí rizikový sentiment a přísnější finanční podmínky do konce roku stlačí níže. Jinde na trzích bitcoin klesl o více než 1 %, zatímco zlato se snížilo. Klíčové události tohoto týdne: Prezident Fedu v Minneapolisu Neel Kashkari v otázkách a odpovědích, pondělí Francois Villeroy de Galhau z ECB promluví o měnové politice, pondělí Prodeje nových domů v USA, spotřebitelská důvěra Conference Board, úterý Philip Lane z ECB hovoří o měnové politice, úterý Čínské průmyslové zisky, středa Zboží dlouhodobé spotřeby v USA, středa Hospodářská důvěra eurozóny, spotřebitelská důvěra, čtvrtek Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, HDP, čtvrtek Setkání předsedy Fedu Jeroma Powella s pedagogy na radnici, zatímco prezident richmondského Fedu Tom Barkin, prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee vystoupí s projevy, čtvrtek Index spotřebitelských cen v eurozóně, pátek Japonsko nezaměstnanost, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, index spotřebitelských cen v Tokiu, pátek Spotřebitelské výdaje v USA, velkoobchodní zásoby, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek Projev prezidentky ECB Christine Lagardeové, pátek Projev prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 7:06 londýnského času o 0,2 %. S&P 500 v pátek klesl o 0,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 v pátek klesl o 0,1 %. Japonský Topix vzrostl o 0,4 % Australský index S&P/ASX 200 se příliš nezměnil. Hongkongský Hang Seng klesl o 1,5 %. Shanghai Composite klesl o 0,6 % Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se téměř nezměnil Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0645 USD Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 148,35 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 7,3112 za dolar Australský dolar klesl o 0,4 % na 0,6418 dolaru Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2237 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 1,5 % na 26 116,71 dolaru Ether klesl o 0,9 % na 1 576,31 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 4,46 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o dva bazické body na 0,725 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o tři bazické body na 4,31 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,4 % na 90,35 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 921,49 USD za unci.