Zasedání Fedu se blíží, další technologické IPO před námi, Evergrande klesá

Obchodníci budou obzvláště pozorně sledovat dvoudenní zasedání amerického Federálního rezervního systému, kde by měli tvůrci politiky vyložit, jak se podle nich bude vyvíjet inflace ve zbývajících měsících roku 2023. Na jiném místě se po úspěšném debutu návrháře čipů Arm zaměříme na potenciální ceny prvotních veřejných nabídek technologických skupin Klaviyo a Instacart.

Futures na americké akcie se v pondělí posunuly vzhůru, protože investoři se připravovali na klíčové rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, které se uskuteční koncem týdne.

Aktuálně si futures kontrakt na Dow připsal 46 bodů, tj. 0,1 %, futures na S&P 500 přidal 7 bodů, tj. 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostl o 24 bodů, tj. 0,2 %.

Průmyslovému indexu Dow Jones se minulý týden podařilo dosáhnout mírného růstu, zatímco široce založený index S&P 500 a technologický Nasdaq Composite druhý týden po sobě klesaly.

V čele poklesu stály v pátek technologické akcie. Přetrvávající obavy ohledně širšího ekonomického výhledu se ještě prohloubily poté, co agentura Reuters oznámila, že tchajwanský výrobce čipů TSMC požádal své hlavní dodavatele, aby odložili dodávky špičkových zařízení pro výrobu polovodičů.

Tato zpráva utlumila určité nadšení kolem britského výrobce čipů Arm (NASDAQ:ARM) po jeho hvězdné primární veřejné nabídce akcií (IPO) v New Yorku minulý týden. Akcie společnosti se během druhého dne obchodování propadly o 4,5 %, přestože se jejich cena pohybovala vysoko nad nabídkovou cenou.

Pozornost se nyní obrací k Fedu, přičemž se všeobecně tipuje, že americká centrální banka po dvoudenním zasedání, které má skončit ve středu, ponechá úrokové sazby na stabilní úrovni v rozmezí 5,25 % až 5,50 %.

Trhy budou pravděpodobně s napětím očekávat jakékoliv náznaky ze strany tvůrců politiky ohledně jejich plánů ohledně výpůjčních nákladů ve zbytku roku. Hodně bude záležet na tom, kam podle Fedu bude inflace v největší světové ekonomice směřovat v nadcházejících měsících. Skokové zdražení benzinu podpořilo v srpnu největší nárůst spotřebitelských cen za posledních 14 měsíců, ačkoli základní ukazatel zpomalil na nejpomalejší tempo za téměř dva roky.

Vedle očekávaného rozhodnutí Fedu mají tento týden naplánována také politická zasedání Bank of England a Bank of Japan. Ochlazení britské ekonomiky může přesvědčit BOE, aby představila poslední zvýšení sazeb v dlouhotrvajícím cyklu zpřísňování, zatímco BOJ by mohla poskytnout určité náznaky ohledně možného odklonu od éry ultra uvolněné politiky.

Podle agentury Bloomberg News se očekává, že poskytovatel marketingové a datové automatizace Klaviyo v dnešním podání pro regulační orgány zvýší cílové cenové rozpětí pro své nadcházející IPO, což je nejnovější známka toho, že nárazový debut společnosti Arm pomohl znovu oživit kdysi ospalý trh s novými akciemi.

Skupina se sídlem v Bostonu nyní plánuje zlepšit cenové pásmo na 27 až 29 USD za akcii, což je více než její předchozí návrh prodat 19,2 milionu akcií po 25 až 27 USD, sdělily agentuře Bloomberg nejmenované zdroje obeznámené se záležitostí. Klaviyo by pak cenu za prodej akcií stanovila v úterý, uvedla agentura Bloomberg.

Tento krok by odrážel podobné rozhodnutí služby Instacart, která v pátek rovněž zvýšila navrhované cenové rozpětí pro IPO. Akcie této společnosti by se měly začít obchodovat tento týden.

Akcie společnosti Arm minulý čtvrtek během prvního dne obchodování vzrostly o 25 %, což vyvolalo naději na oživení trhu IPO, který byl zasažen ekonomickou nejistotou a zvýšenými úrokovými sazbami.

Akcie společnosti China Evergrande Group (HK:3333) v pondělí prudce poklesly poté, co policie zadržela některé zaměstnance jednotky správy majetku této bojující developerské společnosti.

Policie v jižním městě Šen-čen, kde společnost sídlí, o víkendu uvedla, že „orgány veřejné bezpečnosti přijaly proti těmto zaměstnancům trestní donucovací opatření“. Prohlášení neupřesnilo, kolik z nich bylo zadrženo, jakým obviněním čelí ani kdy byli vzati do vazby.

Akcie společnosti se v ranním obchodování propadly až o 25 %, i když později část těchto ztrát snížily.

Evergrande, nejzadluženější realitní skupina na světě se závazky v hodnotě 340 miliard USD, již dříve odložila rozhodnutí o restrukturalizaci offshore dluhu ze září na říjen.

Ceny ropy v pondělí rostly a prodloužily tak nedávnou rally, která byla způsobena očekáváním napjatější situace na trhu s ropou, zatímco obchodníci se také těšili na klíčová zasedání centrálních bank, na kterých se bude určovat politika.

Za poslední tři měsíce vzrostly benchmarky ropy o více než 30 % v důsledku snížení dodávek ze strany Saúdské Arábie a Ruska, které by mohlo ve čtvrtém čtvrtletí přivést trh do značného deficitu.

Investoři budou mezitím tento týden pozorně sledovat sérii rozhodnutí o úrokových sazbách a následná prohlášení tvůrců měnové politiky, stejně jako čerstvé ekonomické údaje z Číny, která je největším dovozcem ropy.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,3 % výše na úrovni 90,33 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent posílil o 0,3 % na 94,17 USD.