Berkshire Hathaway Warrena Buffetta se zbavuje investic do GM, J&J a P&G

Společnost Berkshire Hathaway Warrena Buffetta snížila své podíly v několika amerických blue-chip společnostech, včetně General Motors a Johnson & Johnson, v souvislosti s ochabujícím růstem akciového trhu ve třetím čtvrtletí. Tento krok je pokračováním trendu významných odprodejů společnosti Berkshire, včetně menších podílů ve společnostech Procter & Gamble, Mondelez International a United Parcel Service, a zároveň ořezává své investice mimo jiné ve společnostech Amazon.com, Chevron a HP. Změny v akciovém portfoliu společnosti Berkshire byly zveřejněny v hlášení 13F, které bylo v úterý po 20:30 zveřejněno na internetových stránkách Komise pro cenné papíry. Elektronický systém agentury EDGAR pro podávání žádostí vykazoval během odpoledne zpoždění při zpracování. Institucionální investoři, kteří spravují více než 100 milionů dolarů, jsou povinni na konci každého čtvrtletí prostřednictvím zprávy pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) podrobně informovat o velikosti svých akciových pozic. Společnost Berkshire Hathaway je pod Buffettovou proslulou investiční strategií bedlivě sledována investory po celém světě. Přestože se v první polovině čtvrtého čtvrtletí mohly podíly společnosti Berkshire změnit, zpráva 13F poskytuje přehled o hodnocení trhů, které Buffett a jeho investiční spolupracovníci v posledních měsících provedli. Zdroj: Bloomberg Společnost Berkshire Hathaway neinvestuje pouze do obchodních akcií; vlastní různé podniky, včetně pojišťovny Geico, železniční společnosti BNSF Railway a maloobchodních prodejců, jako je See’s Candies a Oriental Trading. Ve třetím čtvrtletí byla společnost Berkshire čistým prodejcem akcií, když se zbavila akcií v hodnotě přibližně 7 miliard dolarů a nakoupila za 1,7 miliardy dolarů. Od ledna do září prodala Berkshire akcie v čisté hodnotě 23,6 miliardy USD, což je v ostrém kontrastu s čistými nákupy ve výši 48,9 miliardy USD ve stejném období předchozího roku, jak vyplývá z firemních výkazů. Společnost Berkshire již v prvním a druhém čtvrtletí roku snížila svou pozici v GM, než z ní zcela vystoupila. Dlouhodobě investovala do společnosti Johnson & Johnson. Hodnota akcií GM i J&J klesla od roku 2023 do současnosti o 16 %. Na konci třetího čtvrtletí tvořilo 78 % akciového portfolia společnosti Berkshire pět společností: Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola a Chevron. Společnost Berkshire uzavřela září s rekordní hotovostí a ekvivalenty ve výši 157,2 miliardy dolarů, což je téměř o 10 miliard dolarů více než na konci druhého čtvrtletí. Současně s prodejem akcií Berkshire ve třetím čtvrtletí odkoupila 1,1 miliardy dolarů vlastních akcií. Zářivá rally na akciovém trhu v roce 2023 narazila ve třetím čtvrtletí na problémy, protože prudce rostoucí výnosy dlouhodobých státních dluhopisů snížily chuť investorů riskovat. Index S&P 500 se v tomto období propadl o 3,6 %. Zdroj: Getty Images Čtvrté čtvrtletí však zatím vypovídá o něčem jiném. V úterý zveřejněná zpráva o inflaci investory ujistila, že Federální rezervní systém možná ukončil zvyšování úrokových sazeb, což trhům poskytlo impuls. Index S&P 500 v tento den vzrostl o 1,9 % a v letošním roce si tak připsal 17 %. Akcie Berkshire třídy A i B letos vzrostly o přibližně 15 % a obě třídy 19. září uzavřely na rekordních hodnotách. Investoři bedlivě sledují pohyby společnosti Berkshire a budou sledovat jakýkoli náznak toho, jak se společnost bude pohybovat v neklidných vodách ve čtvrtém čtvrtletí. Zatím se zdá, že firma Warrena Buffetta se ubírá konzervativním směrem.