Tento vývoj představuje reakci na cílevědomou snahu BP zvýšit výnosy pro akcionáře, když před zveřejněním výsledků za první čtvrtletí oznámila plán zpětného odkupu akcií v hodnotě 1,75 miliardy USD, který následoval po závazku provést zpětný odkup akcií v hodnotě 3,5 miliardy USD za první pololetí.

Kromě toho společnost BP odhalila zvýšenou dividendu na kmenovou akcii ve výši 7,27 centů za závěrečné čtvrtletí roku 2023, což představuje 10% nárůst ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Společnost BP však odhalila základní zisk z reprodukčních nákladů, což je běžná alternativa čistého zisku, který za rok 2023 výrazně poklesl na 13,8 miliardy USD z rekordních 27,7 miliardy USD v předchozím roce. Analytici podle konsensuálních údajů sestavených skupinou London Stock Exchange Group (LSEG) předpokládali pro rok 2023 čistý zisk ve výši 13,9 miliardy USD.

BP p.l.c. (BP)

Navzdory tomuto poklesu vykázala společnost BP ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk dosahující téměř 3 miliard USD, čímž překonala očekávání analytiků ve výši 2,6 miliardy USD. Tato zpráva vynesla v úterý ráno akcie společnosti BP kótované na londýnské burze na jednu z předních pozic panevropského indexu Stoxx 600.

Analytici společnosti RBC Capital Markets označili příslib ropného gigantu pokračovat ve zpětném odkupu akcií i po prvním čtvrtletí roku 2024 za “vítané pozitivní překvapení”. Dále poznamenali, že záměr BP provádět zpětný odkup akcií v objemu nejméně 14 miliard USD do roku 2025, podmíněný udržením solidního investičního ratingu, pravděpodobně překonal očekávání trhu.

Projekce, které BP nastínila pro rok 2025 ohledně EBITDA ( zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací), překonaly konsenzuální očekávání. Analytici RBC Capital Markets tento závazek pochválili a vnímali jej jako projev důvěry v budoucí výsledky společnosti.

Noah Brenner, výkonný redaktor společnosti Energy Intelligence, v pořadu “Squawk Box Europe” televize CNBC poznamenal, že investoři do ropy zřejmě horlivě reagují na zisky akcionářů. Přičetl k dobru, že společnost BP poskytla jasnou informaci o rozsahu budoucích zpětných odkupů, která předčila očekávání a vyřešila obavy investorů.

Výsledky společnosti BP za čtvrté čtvrtletí byly podpořeny silným obchodováním s plynem, avšak oslabeny výrazně nižšími rafinérskými maržemi v odvětví. Na konci roku 2023 činil čistý dluh společnosti 20,9 miliardy USD, což vykazuje nepatrný pokles oproti 21,4 miliardy USD zjištěným na konci roku 2022.

Generální ředitel BP Murray Auchincloss oslavil rok 2023 jako období solidních provozních výsledků a pokroku podniku a vyjádřil důvěru ve strategické směřování společnosti a její schopnost nabídnout akcionářům dlouhodobou hodnotu.

Lze poznamenat, že konkurent BP, společnost Shell, minulý čtvrtek rovněž vykázala vyšší celoroční zisk, než se očekávalo, a následně oznámila zvýšení dividendy o 4 % a nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 3,5 miliardy USD.

Mezitím na druhé straně Atlantiku společnosti Exxon Mobil a Chevron rovněž překonaly očekávání čtvrtletních zisků, přestože zaznamenaly pokles oproti loňskému roku, a to zejména v důsledku slabších cen fosilních paliv.

Společnost BP byla také pod drobnohledem aktivistického investora Bluebell Capital Partners. V říjnu společnost Bluebell vyzvala společnost, aby posílila své investice do těžby ropy a zemního plynu a snížila výdaje na čistou energii, a vyjádřila nespokojenost s výkonem ceny akcií společnosti. Společnost BP tuto zpětnou vazbu uvítala a zdůraznila, že si váží konstruktivní spolupráce se svými akcionáři.

V oblasti vedení byla pozornost věnována společnosti BP po dobře medializované změně v jejím čele. Murray Auchincloss byl minulý měsíc jmenován stálým generálním ředitelem a vystřídal Bernarda Looneyho, který po necelých čtyřech letech ve funkci odstoupil.

Pod Looneyho vedením se BP zavázala k výraznému snížení celkových emisí do konce desetiletí. Firma byla jednou z prvních energetických společností, která zveřejnila plány na nulové čisté emise “do roku 2050 nebo dříve”, ale v loňském roce došlo ke zmírnění těchto klimatických plánů. Společnost BP si nyní klade za cíl snížit emise o 20-30 % a jako důvod uvádí pokračující investice do těžby ropy a zemního plynu, které jsou nezbytné pro uspokojení poptávky.