Asijské akcie rostly společně s futures na americké akcie, protože investoři netrpělivě očekávají, jak se bude vyvíjet vývoj úrokových sazeb Federálního rezervního systému na základě jeho oblíbeného ukazatele inflace. Trh s kryptoměnami rovněž zaznamenal růst, přičemž vzrušení podnítil Bitcoin, který se vyšplhal nad hranici 61 000 USD. Indické a korejské akcie se vydaly směrem dolů, zatímco čínské akcie se po středečním výprodeji odrazily ode dna. Poprvé za více než týden zaznamenal výrazný náklon vůči dolaru jen, který hnal kupředu poté, co Hadžime Takata, člen představenstva Bank of Japan, navrhl zvýšení životaschopnosti ukončením politiky záporných úrokových sazeb. Futures na americké akcie se dokázaly vymanit z dřívějšího propadu, který byl vyvolán nočními ztrátami indexů S&P 500 a Nasdaq 100. V návaznosti na opatření, která měla posílit náladu investorů, zaznamenaly čínské akcie tento měsíc agresivní oživení a připravily se na nejvýraznější překonání globálních akcií od července. S blížícím se zahájením zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců investoři vyčkávají na dodání dalších podpůrných opatření. Když hovořil o očekáváních trhu, stratég společnosti Saxo Capital Markets Redmond Wong naznačil: “Momentum se může udržet směrem k zahájení zasedání NPC,” přičemž zmínil zájem o komentáře k reformě kapitálového trhu a průmyslové politice. Zároveň vyslovil varování, když naznačil, že “zvýšené ceny mohou připravit půdu pro zklamání”. Sílu trhu s kryptoměnami dodal značný růst bitcoinu, který se poprvé po dvouleté přestávce vyšplhal nad 60 000 USD. Měna se přiblížila k dosažení hranice 64 000 USD a připomněla investorům, že rekordní hodnota z roku 2021 byla jen těsně pod hranicí 69 000 USD. Mezi další pozoruhodné události na asijských akciích patřil prudký růst banky Aozora Bank Ltd. po zprávě o držení akcií fondem spojeným s aktivistickým investorem Yoshiko Murakamim. Akcie Alibaba prošly v Hongkongu propadem poté, co společnost oznámila již druhé výrazné snížení nákladů na cloudové služby za poslední roky. Americké akcie přes noc oslabily, když údaje ukázaly silné spotřebitelské výdaje navzdory mírné úpravě růstu amerického HDP ve čtvrtém čtvrtletí 2023. Zpráva předjímá oblíbený ukazatel inflace Fedu, který má být zveřejněn ve čtvrtek, a do značné míry potvrdila opatrný tón, který v minulých týdnech zněl z úst různých představitelů Fedu. Jen zaznamenal nárůst a dostal se až na 149,70 vůči dolaru, protože investoři očekávají snížení rozdílu v úrokových sazbách mezi Japonskem a USA. “Očekáváme, že BOJ využije tohoto reflačního prostředí k opuštění záporných sazeb, ale nastavení politiky zůstane velmi uvolněné až do roku 2025,” uvedla Jessica Hindsová, ředitelka agentury Fitch Ratings. Pokud jde o politickou pozici, představitelé Fedu, jako je prezident newyorského Fedu John Williams a šéf atlantského Fedu Raphael Bostic, v poslední době zdůrazňují klíčovou roli údajů při určování směru politiky. Williams naznačil, že centrální banka má v boji proti inflaci stále co dělat, zatímco Bostic vyzval k trpělivosti, pokud jde o úpravy politiky. Obrázek o politice centrální banky se vyjasní ve čtvrtek, kdy bude zveřejněn ukazatel jádrových výdajů na osobní spotřebu, který pravděpodobně odhalí nelehký boj Fedu při dosahování 2% cíle. Tato zveřejnění potvrdí nedávné komentáře představitelů, které naznačují, že s korekcí měnové politiky se nespěchá. Společnost SQM, druhý největší světový výrobce lithia, vykázala 82% propad čtvrtletního zisku v důsledku celosvětového přebytku bateriového materiálu, který podle očekávání společnosti udrží ceny v letošním roce na nízké úrovni. Trh bude tento týden sledovat různé klíčové události, včetně údajů o německém indexu spotřebitelských cen a nezaměstnanosti, amerických spotřebitelských příjmů, deflátoru PCE, počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti a prohlášení Austana Goolsbeeho, Raphaela Bostice a Loretty Mesterové z Fedu. V pátek budou zveřejněny oficiální čínské PMI a výrobní PMI Caixin, globální výrobní PMI eurozóny S&P, CPI a nezaměstnanost spolu s prohlášeními Raphaela Bostice a Mary Dalyové z Fedu. Investoři a obchodníci se připravují na možnost, že do konce roku dojde k uvolnění zhruba o 80 bazických bodů, což se shoduje s výsledkem, který je podle úředníků nejpravděpodobnější v prosinci. Podle historického vzorce, kdy se kroky Fedu zvyšují po 25 bazických bodech, by to odpovídalo třem snížením v roce 2024. V oblasti komodit zůstaly ropa West Texas Intermediate a spotové zlato v podstatě beze změny. O trochu vzrušení ve světě kryptoměn se postaral Bitcoin, jehož hodnota vzrostla o 2,3 % na 61 966,46 USD, zatímco Ether zaznamenal rovněž nárůst o 3,4 % a posunul svou hodnotu na 3 436,11 USD.