Klíčové body
- Společnost FairMoney, která sídlí v Paříži, ale působí v Nigérii, chce údajně expandovat do dalších zemí
- Vnímáme se jako retailová banka, ale hranice mezi obchodníky a maloobchodem je často nejasná
- Stejně jako FairMoney vznikla Umba v Nigérii původně jako digitální banka zaměřená na retail
- Mezi předchozí akvizice společnosti FairMoney patří PayForce, divize nigerijské platební služby CrowdForce
Společnost FairMoney, která sídlí v Paříži, ale působí v Nigérii, chce údajně expandovat do dalších zemí – konkrétně do Keni, aby rozšířila svou zákaznickou základnu – a to je hnací silou tohoto kroku. Zdůrazňuje však také výzvy, kterým čelí fintech v Africe, zejména v současném podnikatelském prostředí. Je pozoruhodné, že dohoda o prodeji všech akcií ve výši 20 milionů dolarů zhruba odpovídá částce, kterou Umba získala od externích investorů.
Tato akvizice, jak uvedli zasvěcení, je zatím v předběžné fázi. S ohledem na tajnou povahu jednání si zdroje přály zůstat v anonymitě. V době, kdy jsme přicházeli do tisku, se FairMoney ani Umba k situaci nevyjádřily.
Společnost Umba byla založena v roce 2018 Tiernanem Kennedym a Barrym O’Mahonym v San Francisku. Umba, která byla původně spuštěna jako digitální banka specializovaná na úvěry a zaměřená na rozvíjející se trhy, v současnosti poskytuje bankovní služby, jako jsou půjčky, běžné účty, spořicí účty, termínované vkladové účty a platby účtů, zákazníkům v Nigérii a Keni.
Skupina investorů společnosti Umba, která doposud získala finanční prostředky ve výši přibližně 20 milionů dolarů, zahrnuje podle údajů společnosti PitchBook silné hráče, jako jsou Costanoa Ventures, Banana Capital, ACT Ventures, spoluzakladatel společnosti Monzo Tom Blomfield a další.
Naproti tomu společnost FairMoney získala více než 57 milionů dolarů a podporují ji významní investoři, jako jsou Tiger Global, DST, Speedinvest a další. Po překlenovacím kole z předchozího roku se hodnota FairMoney odhaduje na 400 až 500 milionů dolarů.
Společnost FairMoney, která je známá svými úvěrovými službami v Nigérii, hledá další možnosti expanze. V roce 2020 FairMoney ambiciózně vstoupila na indický trh jako na svůj druhý hlavní trh. Od poskytnutí aktualizace dynamiky v roce 2021 však nebyly zveřejněny žádné další informace týkající se výkonnosti tohoto podnikání.
Za posledních šest let společnost FairMoney rozšířila své produktové portfolio. Původně byla spuštěna jako digitální půjčovatel v Nigérii, od té doby do ní byly začleněny další finanční služby, jako jsou převody, platby a debetní karty, a může se pochlubit více než šesti miliony retailových zákazníků.
Mezi předchozí akvizice společnosti FairMoney patří PayForce, divize nigerijské platební služby CrowdForce podporované společností YC. Hodnota nákupu, který byl kombinací hotovosti a akcií, se pohybovala mezi 15 a 20 miliony dolarů.
Generální ředitel společnosti FairMoney Laurin Hainy v loňském rozhovoru pro TechCrunch uvedl: “Vnímáme se jako retailová banka, ale hranice mezi obchodníky a maloobchodem je často nejasná. Stále více jsme přemýšleli o oblasti obchodníků a vidíme spoustu potenciálních synergií mezi tím, co jsme nezávisle na sobě vybudovali my a PayForce.”
Stejně jako FairMoney vznikla Umba v Nigérii původně jako digitální banka zaměřená na retail, než rozšířila své služby o bankovní produkty zaměřené na podniky a financování obchodníků, přičemž obsluhuje jak Nigérii, tak Keňu. Přestože se může pochlubit více než 1 milionem instalací aplikace, jak uvádí Google Play, přesný počet registrovaných a aktivních uživatelů zůstává nezveřejněn.
Kromě toho může být potenciální akvizice společnosti Umba společností FairMoney dána více než jen počtem uživatelů nebo nabídkou produktů. Například společnost Umba teprve nedávno – během čtyř měsíců – uvedla na trh produkty určené pro koncové uživatele z řad podniků a obchodníků. Je tedy méně než pravděpodobné, že za tuto dobu získala značnou popularitu a objemy.
Vyšlo najevo, že společnost FairMoney by mohla více přitahovat mikrofinanční licence společnosti Umba, kterou získala v roce 2022 získáním kontrolního podílu v mikrofinanční bance Daraja. Tato licence umožňuje společnosti Umba rozšiřovat bankovní služby v rámci keňské jurisdikce.
V Keni může být získání licence mikrofinanční banky obtížné. Na rozdíl od Nigérie má Keňa pouze 14 takových licencí, zatímco Nigérie jich má více než 600. Získání společnosti Umba by proto mohlo společnosti FairMoney zajistit bezproblémový vstup do Keni a vyhnout se zdlouhavému licenčnímu procesu, který společnosti Umba trval tři roky. Taková akvizice by také mohla společnosti FairMoney umožnit buď využít stávající infrastrukturu společnosti Umba, nebo spojit fintech dovednosti obou společností a spustit své služby v Keni.
Proslýchá se, že ačkoli Umba o prodej aktivně neusilovala, mohla by pro ni být nabídka FairMoney atraktivní. V období od ledna do června 2023 dosáhla společnost Umba příjmů ve výši 335 000 USD, zatímco výdaje dosáhly 1,54 milionu USD. Tyto informace vyplynuly ze seznamu investorů, který získal server TechCrunch.
Po kole financování Series A ve výši 15 milionů dolarů při ocenění 60 milionů dolarů v únoru 2022 se Umba snažila získat další financování v prosinci téhož roku. Společnost nakonec získala překlenovací kolo v hodnotě pouhých 25 milionů dolarů, což se shoduje s aktuální nabídkou společnosti FairMoney. Fintech startup zvažuje další možnosti, jak artikulovali zasvěcení.
S pokračujícím fintech boomem přilákal vznik digitálních a challengerových bank v Africe milionové investice rizikového kapitálu, které mají vyzvat tradiční bankovní subjekty.
