Klíčové body

Wall Street obnovila část ztrát z předchozího dne.
Naopak hongkongský Hang Seng a index Shanghai Composite klesly.
Akcie velkých technologických firem, jako je Nvidia a Meta Platforms, přispěly k růstu indexu S&P 500.
Předseda Powell ve středu zopakoval, že Federální rezervní systém by mohl ještě letos snížit úrokové sazby.

To se stalo v době, kdy Wall Street obnovila část ztrát z předchozího dne. Japonský benchmark Nikkei 225 během počátečních obchodů vystoupal na rekordní úroveň, než zaznamenal mírný pokles a uzavřel na 39 598,71 bodech, což představuje pokles o 1,2 %. Naopak australský index S&P/ASX 200 si polepšil o téměř 0,4 % a usadil se na úrovni 7 763,70 bodu. Jihokorejský index Kospi rovněž posílil, když přidal 0,2 % a dosáhl hodnoty 2 645,62 bodu.

Naopak hongkongský Hang Seng klesl o 1,0 % na rekordních 16 269,12 bodu. Index Shanghai Composite rovněž poklesl, když se snížil o 0,3 % a usadil se na úrovni 3 031,72. Yeap Jun Rong, tržní analytik společnosti IG, poznamenal, že oživení z Wall Street spolu s nižšími výnosy státních dluhopisů a slabším americkým dolarem by mohlo přinést pocit úlevy poté, co výpověď předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella nepředstavila žádný výrazný odklon od jeho obvyklého postoje.

Předseda Powell ve středu zopakoval, že Federální rezervní systém by mohl ještě letos snížit úrokové sazby. Než však Fed začne jednat, je zapotřebí více údajů, které by prokázaly, že se inflace snižuje. Index S&P 500 zaznamenal mírný růst, když vzrostl o 26,11 bodu neboli 0,5 % a dosáhl hodnoty 5 104,76 bodu. Tento vzestup přišel po 1% ztrátě v předchozí seanci.

Index Dow Jones Industrial Average zaznamenal nepatrný nárůst, když přidal 75,86 bodu neboli 0,2 % a uzavřel na úrovni 38 661,05 bodu. Mezitím kompozitní index Nasdaq znatelně pokročil, když vzrostl o 91,95 bodu neboli 0,6 % a usadil se na úrovni 16 031,54 bodu.

Významnou silou, která nastartovala růstový trend indexu S&P 500, byla společnost Nvidia, která vzrostla o 3,2 %. Společnost Meta Platforms rovněž zaznamenala nárůst o 1,2 %, a to den poté, co zažila pokles o 1,6 %. Tyto akcie se díky své velikosti podílely na ovlivňování trhu. Akcie velkých technologických firem významně přispěly k rekordnímu růstu indexu S&P 500 díky očekávání trvalého silného růstu. Vysoké ceny jejich akcií však vedly k očekáváním, která vyžadují opodstatnění, což způsobilo na začátku tohoto týdne některé drastické poklesy.

Akcie společnosti CrowdStrike vyskočily o 10,8 % poté, co tato kyberbezpečnostní společnost oznámila vyšší než očekávaný zisk za poslední čtvrtletí. Společnost rovněž poskytla nadcházející prognózu zisku, která překonala odhady Wall Street.

Akcie společnosti New York Community Bancorp, která prochází problémy, značně kolísaly, než nakonec vzrostly o 7,5 %. K tomuto nárůstu došlo po oznámení finanční záchrany ve výši více než 1 miliardy USD od skupiny investorů vedené Stevenem Mnuchinem, bývalým ministrem financí USA za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Regionální banka, jejíž hodnota letos klesla o 66 % kvůli poklesu hodnoty komerčních nemovitostí a akvizicím, se dříve v průběhu obchodování propadla téměř o polovinu, než ji zprávy zastavily.

Chcete využít této příležitosti?

Po tomto oznámení index akcií regionálních bank především omezil své ztráty. Konkrétně index KBW Nasdaq Regional Banking poklesl o 0,4 % poté, co dříve odpoledne klesl až o 3,1 %.

Odborníci z Wall Street jako obvykle pečlivě zkoumali Powellova slova, zda v nich nenajdou potenciální náznaky ohledně toho, kdy by Federální rezervní systém mohl začít snižovat svou primární úrokovou sazbu, která se v současné době nachází na svém maximu od roku 2001. Takový krok by zmírnil tlak na finanční systém a zároveň zvýšil ceny investic.

Powell zopakoval, že vysoké úrokové sazby se používají ke zpomalení tempa ekonomiky, aby se omezila inflace. Trval na tom, že Fed před svým jednáním potřebuje podstatnější důkazy o udržitelném pohybu inflace směrem ke svému 2% cíli, protože předčasné snížení sazeb by mohlo způsobit opětovné zvýšení inflace.

Powell řekl: “Máme o tom určitou jistotu,” pokud jde o posun inflace směrem k jejímu cíli. “Chceme vidět více údajů, abychom si mohli být jistější.”

Obchodníci od té doby odložili dřívější očekávání snížení sazeb v březnu a nyní předpokládají, že případné snížení začne v červnu. Zpráva zveřejněná dříve během dne očekávání příliš neupravila, když naznačila, že američtí zaměstnavatelé na konci ledna inzerovali téměř 8,9 milionu pracovních míst, což je téměř stejný počet jako v prosinci.

Investoři doufají, že počet volných pracovních míst bude i nadále růst, i když pomalejším tempem. Takový pokles by mohl potenciálně pomoci ekonomice vyhnout se recesi a zároveň snížit tlak na růst inflace. To by zase mohlo vést ke snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem.

Podle Rubeela Farooqiho, hlavního amerického ekonoma společnosti High Frequency Economics, údaje o počtu otevřených pracovních míst pravděpodobně nic nezměnily, protože podporují současný postoj Fedu, který je v budoucích politických rozhodnutích trpělivý.

Poslední zpráva Federálního rezervního systému, tzv. béžová kniha, zdůraznila, že podnikatelská a ekonomická aktivita v USA se od začátku ledna mírně zvýšila. Zpráva konstatovala, že trh práce ve 12 regionálních bankovních distriktech Fedu se mírně uvolňuje.

Přestože společnost Foot Locker vykázala lepší než očekávaný čtvrtletní zisk, její akcie se propadly o 29,4 %. Naopak výnos desetiletého státního dluhopisu mírně poklesl a z úterních 4,14 % ve středu klesl na 4,11 %.

Při obchodování s energiemi se referenční cena americké ropy mírně snížila, a to o 3 centy na 79,10 USD za barel. Ropa Brent, referenční cena pro mezinárodní ceny ropy, rovněž klesla o 4 centy a usadila se na 82,92 USD za barel.

Americký dolar se v této souvislosti snížil ze 149,32 jenu na 148,42 japonského jenu. Euro mezitím mírně vzrostlo na 1,0904 USD z 1,0902 USD. Navzdory smíšeným výsledkům na světových trzích zúčastněné strany nadále pozorně sledují geopolitický vývoj a tržní ukazatele, aby mohly strategicky rozhodovat o svých investicích.

Asijské akcie ve čtvrtek zaznamenaly smíšené výsledky. To se stalo v době, kdy Wall Street obnovila část ztrát z předchozího dne. Japonský benchmark Nikkei 225 během počátečních obchodů vystoupal na rekordní úroveň, než zaznamenal mírný pokles a uzavřel na 39 598,71 bodech, což představuje pokles o 1,2 %. Naopak australský index S&P/ASX 200 si polepšil o téměř 0,4 % a usadil se na úrovni 7 763,70 bodu. Jihokorejský index Kospi rovněž posílil, když přidal 0,2 % a dosáhl hodnoty 2 645,62 bodu. Naopak hongkongský Hang Seng klesl o 1,0 % na rekordních 16 269,12 bodu. Index Shanghai Composite rovněž poklesl, když se snížil o 0,3 % a usadil se na úrovni 3 031,72. Yeap Jun Rong, tržní analytik společnosti IG, poznamenal, že oživení z Wall Street spolu s nižšími výnosy státních dluhopisů a slabším americkým dolarem by mohlo přinést pocit úlevy poté, co výpověď předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella nepředstavila žádný výrazný odklon od jeho obvyklého postoje. Předseda Powell ve středu zopakoval, že Federální rezervní systém by mohl ještě letos snížit úrokové sazby. Než však Fed začne jednat, je zapotřebí více údajů, které by prokázaly, že se inflace snižuje. Index S&P 500 zaznamenal mírný růst, když vzrostl o 26,11 bodu neboli 0,5 % a dosáhl hodnoty 5 104,76 bodu. Tento vzestup přišel po 1% ztrátě v předchozí seanci. Zdroj: Getty Images Index Dow Jones Industrial Average zaznamenal nepatrný nárůst, když přidal 75,86 bodu neboli 0,2 % a uzavřel na úrovni 38 661,05 bodu. Mezitím kompozitní index Nasdaq znatelně pokročil, když vzrostl o 91,95 bodu neboli 0,6 % a usadil se na úrovni 16 031,54 bodu. Významnou silou, která nastartovala růstový trend indexu S&P 500, byla společnost Nvidia, která vzrostla o 3,2 %. Společnost Meta Platforms rovněž zaznamenala nárůst o 1,2 %, a to den poté, co zažila pokles o 1,6 %. Tyto akcie se díky své velikosti podílely na ovlivňování trhu. Akcie velkých technologických firem významně přispěly k rekordnímu růstu indexu S&P 500 díky očekávání trvalého silného růstu. Vysoké ceny jejich akcií však vedly k očekáváním, která vyžadují opodstatnění, což způsobilo na začátku tohoto týdne některé drastické poklesy. Akcie společnosti CrowdStrike vyskočily o 10,8 % poté, co tato kyberbezpečnostní společnost oznámila vyšší než očekávaný zisk za poslední čtvrtletí. Společnost rovněž poskytla nadcházející prognózu zisku, která překonala odhady Wall Street. Akcie společnosti New York Community Bancorp, která prochází problémy, značně kolísaly, než nakonec vzrostly o 7,5 %. K tomuto nárůstu došlo po oznámení finanční záchrany ve výši více než 1 miliardy USD od skupiny investorů vedené Stevenem Mnuchinem, bývalým ministrem financí USA za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Regionální banka, jejíž hodnota letos klesla o 66 % kvůli poklesu hodnoty komerčních nemovitostí a akvizicím, se dříve v průběhu obchodování propadla téměř o polovinu, než ji zprávy zastavily. Po tomto oznámení index akcií regionálních bank především omezil své ztráty. Konkrétně index KBW Nasdaq Regional Banking poklesl o 0,4 % poté, co dříve odpoledne klesl až o 3,1 %. Odborníci z Wall Street jako obvykle pečlivě zkoumali Powellova slova, zda v nich nenajdou potenciální náznaky ohledně toho, kdy by Federální rezervní systém mohl začít snižovat svou primární úrokovou sazbu, která se v současné době nachází na svém maximu od roku 2001. Takový krok by zmírnil tlak na finanční systém a zároveň zvýšil ceny investic. Powell zopakoval, že vysoké úrokové sazby se používají ke zpomalení tempa ekonomiky, aby se omezila inflace. Trval na tom, že Fed před svým jednáním potřebuje podstatnější důkazy o udržitelném pohybu inflace směrem ke svému 2% cíli, protože předčasné snížení sazeb by mohlo způsobit opětovné zvýšení inflace. Powell řekl: “Máme o tom určitou jistotu,” pokud jde o posun inflace směrem k jejímu cíli. “Chceme vidět více údajů, abychom si mohli být jistější.” Obchodníci od té doby odložili dřívější očekávání snížení sazeb v březnu a nyní předpokládají, že případné snížení začne v červnu. Zpráva zveřejněná dříve během dne očekávání příliš neupravila, když naznačila, že američtí zaměstnavatelé na konci ledna inzerovali téměř 8,9 milionu pracovních míst, což je téměř stejný počet jako v prosinci. Investoři doufají, že počet volných pracovních míst bude i nadále růst, i když pomalejším tempem. Takový pokles by mohl potenciálně pomoci ekonomice vyhnout se recesi a zároveň snížit tlak na růst inflace. To by zase mohlo vést ke snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem. Zdroj: Shutterstock Podle Rubeela Farooqiho, hlavního amerického ekonoma společnosti High Frequency Economics, údaje o počtu otevřených pracovních míst pravděpodobně nic nezměnily, protože podporují současný postoj Fedu, který je v budoucích politických rozhodnutích trpělivý. Poslední zpráva Federálního rezervního systému, tzv. béžová kniha, zdůraznila, že podnikatelská a ekonomická aktivita v USA se od začátku ledna mírně zvýšila. Zpráva konstatovala, že trh práce ve 12 regionálních bankovních distriktech Fedu se mírně uvolňuje. Přestože společnost Foot Locker vykázala lepší než očekávaný čtvrtletní zisk, její akcie se propadly o 29,4 %. Naopak výnos desetiletého státního dluhopisu mírně poklesl a z úterních 4,14 % ve středu klesl na 4,11 %. Při obchodování s energiemi se referenční cena americké ropy mírně snížila, a to o 3 centy na 79,10 USD za barel. Ropa Brent, referenční cena pro mezinárodní ceny ropy, rovněž klesla o 4 centy a usadila se na 82,92 USD za barel. Americký dolar se v této souvislosti snížil ze 149,32 jenu na 148,42 japonského jenu. Euro mezitím mírně vzrostlo na 1,0904 USD z 1,0902 USD. Navzdory smíšeným výsledkům na světových trzích zúčastněné strany nadále pozorně sledují geopolitický vývoj a tržní ukazatele, aby mohly strategicky rozhodovat o svých investicích.