Trhy také vstřebávaly komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, který naznačil, že centrální banka s dalším snížením úrokových sazeb zatím nespěchá.

Futures směřují níže

Futures na americké akcie v úterý směřovaly dolů, když investoři začínají poslední čtvrtletí kalendářního roku v očekávání příchozích ekonomických údajů a rozebírání komentářů předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella.

Do 09:28 SEČ se futures kontrakt na Dow propadl o 112 bodů, tj. o 0,3 %, futures na S&P 500 o 11 bodů, tj. o 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 o 34 bodů, tj. o 0,2 %.

Referenční index S&P 500 v pondělí skončil na novém rekordním maximu a zotavil se tak z dočasného poklesu, který vyvolalo Powellovo prohlášení, že Fed nespěchá s dalším snižováním úrokových sazeb po skokovém snížení o 50 bazických bodů minulý měsíc (viz níže).

Třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average mezitím rovněž zaznamenal nové historické maximum a technologický Nasdaq Composite si připsal 70 bodů, tj. 0,4 %. Všechny tři hlavní průměry na Wall Street se v září i ve třetím čtvrtletí posunuly vpřed.

„[V] pondělí se objevilo mnoho zpráv, […] ačkoli celkový narativ se příliš nezměnil a aktivita byla poměrně utlumená, protože investoři spíše vyčkávají na další dění a připravují se na klíčové říjnové ekonomické údaje v nadcházejících dnech,“ uvedli analytici společnosti Vital Knowledge ve zprávě pro klienty.

Nové údaje o americké ekonomice

Obchodníci se připravují na první várku čerstvých ekonomických údajů z USA v tomto týdnu, které by mohly poskytnout pohled na stav největší světové ekonomiky a ovlivnit přístup Fedu k dalšímu možnému snížení sazeb v tomto roce.

V úterý se očekává, že pečlivě sledovaný průzkum volných pracovních míst a fluktuace na trhu práce neboli JOLTS ukáže, že v srpnu bylo k dispozici 7,640 milionu volných pracovních míst.

Tato hodnota by byla o něco nižší než v červenci, kdy počet volných pracovních míst v USA klesl na tříapůlleté minimum 7,673 milionu. Tento údaj, který je ukazatelem poptávky po pracovní síle, a další údaje, které ukazují, že se nábor zvýšil a propouštění zůstalo relativně utlumené, naznačují, že na trhu práce dochází k řádovému uvolnění.

Jinde budou investoři tento týden také pečlivě sledovat zářijové údaje indexů nákupních manažerů ve výrobě a službách Institutu pro řízení dodávek, aby zjistili další signály o dynamice americké ekonomiky.

Index ISM PMI ve výrobě, který má být zveřejněn v úterý, dosáhne hodnoty 47,6, což je více než 47,2 v srpnu, ale stále se nachází pod hranicí 50 bodů, která odděluje kontrakci od expanze. Index PMI mimo zpracovatelský průmysl se 3. října zvýší na 51,6 bodu z 51,5 bodu v předchozím měsíci.

Analytici Bank of America (NYSE: BAC) v nedávné poznámce předpověděli, že údaje naznačí, že širší ekonomická aktivita v USA „se sice zpomaluje, rozhodně ale nejde říct, že by kolabovala“.

Powell řekl, že představitelé Fedu zatím nespěchají s dalším snižováním sazeb

Předseda Fedu Jerome Powell v pondělí signalizoval, že Fed se pravděpodobně rozhodne pro další tradiční snižování úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu, ale zdůraznil, že budoucí vývoj výpůjčních nákladů nemá předem stanovený kurz.

Powell dodal, že Federální výbor pro volný trh, který rozhoduje o sazbách, „nespěchá s rychlým snížením sazeb“, přestože na svém zasedání 17. a 18. září oznámil jejich nadstandardní snížení.

Toto rozhodnutí obhajoval tím, že odráží „rostoucí důvěru FOMC, že s vhodnou rekalibrací našeho politického postoje lze udržet sílu trhu práce v kontextu mírného hospodářského růstu a inflace pohybující se udržitelně směrem dolů ke 2 %“.

Powell rovněž tvrdil, že celková ekonomika zůstává v „solidní kondici“, a slíbil, že „použijeme naše nástroje, abychom ji v ní udrželi“. Shromážděným v Tennessee řekl, že „další dvě snížení“ – v celkové hodnotě půl procentního bodu – budou oprávněná do konce roku 2024, „pokud se ekonomika bude vyvíjet podle očekávání“.

Generální ředitelka společnosti 23andMe již není otevřen nabídkám na převzetí třetí stranou

Generální ředitelka společnosti 23andMe (NASDAQ:ME) Anne Wojcicki podle pondělního podání regulačním orgánům vyloučila možnost, že by skupina pro testování DNA byla otevřená nabídkám na převzetí ze strany třetích stran.

Namísto toho Wojcickiová uvedla, že podle jejího názoru by pro společnost bylo „nejlepší cestou vpřed“ převzít ji do soukromých rukou.

Toto prohlášení přichází poté, co minulý měsíc odstoupilo všech sedm nezávislých ředitelů v představenstvu společnosti 23andMe kvůli zablokovanému návrhu managementu na odkup, který Wojcickiová předložila na začátku tohoto roku.

Nabídka Wojcickiové by vedla k převzetí firmy do soukromého vlastnictví a znamenala by, že by získala všechny akcie, které nevlastní, za cenu 0,40 dolaru za akcii. Wojcickiová uvedla, že by byla otevřená zvážení nabídek zvenčí, zatímco se transakce vyhodnocuje.

Ceny ropy klesají

Ceny ropy v úterý klesly, protože obavy z mírného růstu poptávky vyvážily obavy, že eskalace napětí na Blízkém východě by mohla zasáhnout globální nabídku.

Do 09:25 SELČ klesl kontrakt na ropu Brent o 0,8 % na 71,13 USD za barel, zatímco futures na americkou ropu (WTI) se obchodovaly o 0,9 % níže na 67,59 USD za barel.

Izrael v úterý brzy ráno oznámil, že jeho jednotky zahájily „omezené“ nálety na cíle Hizballáhu v pohraniční oblasti Libanonu, což je krok, který hrozí eskalací konfliktu na Blízkém východě bohatém na ropu, který hrozí vtažením USA a Íránu.

Ropa Brent zakončila září poklesem o 9 %, což je třetí měsíc poklesu a největší měsíční pokles od listopadu 2022. Ve třetím čtvrtletí se rovněž propadla o 17 % a zaznamenala tak největší čtvrtletní ztrátu za poslední rok. WTI se minulý měsíc propadla o 7 % a za celé čtvrtletí klesla o 16 %.