Investoři budou také studovat zápis z posledního zasedání Fedu, zatímco Rumble oznámil plány na nákup velké části bitcoinu.

Trump hrozí, že rovnou zavede nová cla

Donald Trump vyvolal přízrak globální obchodní války, když v pondělí pozdě večer vystoupil na své platformě Truth Social, aby pohrozil 25% cly Mexiku a Kanadě, až se vrátí do Bílého domu, pokud nebudou lépe kontrolovat své hranice.

Zvolený prezident Trump rovněž pohrozil, že až se 20. ledna ujme úřadu, uvalí další 10% clo na veškerý čínský dovoz, a dodal, že cla zavede, dokud Peking nezastaví příliv nelegálních drog, zejména fentanylu, do Spojených států.

Čínské velvyslanectví ve Washingtonu reagovalo prohlášením, že obchodní válku nevyhraje ani jedna ze zemí.

„Pokud jde o otázku amerických cel vůči Číně, Čína se domnívá, že hospodářská a obchodní spolupráce mezi Čínou a USA má oboustranně výhodný charakter,“ uvedl v prohlášení mluvčí čínského velvyslanectví Liu Pengyu.

„Obchodní válku ani celní válku nikdo nevyhraje,“ dodal Liu.

Podle analytiků UBS má Asie ve srovnání s obchodní válkou v letech 2018-2019 lepší pozici, aby tyto výzvy zvládla, a to díky lepší integraci dodavatelského řetězce, odolnějšímu výhledu regionálního růstu a příležitostem v nově vznikajících odvětvích, jako je umělá inteligence a ekologické zemědělství.

UBS rovněž očekává, že Čína bude na cla reagovat cílenými odvetnými opatřeními a zvýšeným počtem obchodních partnerství mimo USA, což zmírní celkové hospodářské dopady.

Futures se obchodují níže, protože rizikový sentiment klesá

Futures na americké akcie v úterý klesly a odevzdaly část zisků z předchozí seance, když náladu na riziko negativně ovlivnil závazek zvoleného prezidenta Donalda Trumpa zavést výrazná obchodní cla.

Do 09:50 SEČ se futures kontrakt na Dow snížil o 30 bodů, tj. o 0,1 %, futures na S&P 500 klesl o 5 bodů, tj. o 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 klesl o 5 bodů, tj. o 0,1 %.

Hlavní benchmarky v pondělí uzavřely výše, neboť investoři pozitivně reagovali na Trumpovu nominaci manažera hedgeových fondů Scotta Bessenta na post ministra financí.

Průmyslový index Dow Jones si připsal více než 400 bodů, tj. 1 %, a dosáhl tak nové rekordní uzavírací hodnoty. Široce založený index S&P 500 vzrostl o 0,3 %, čímž dosáhl intradenního rekordu, zatímco technologický Nasdaq Composite rovněž vzrostl o 0,3 %.

Federální rezervní systém později v průběhu seance zveřejní zápis ze svého posledního zasedání, na kterém se stanovovala politika [viz níže], zatímco jsou naplánovány hospodářské výsledky společností jako Best Buy (NYSE:BBY), Urban Outfitters (NASDAQ:URBN), Kohl’s (NYSE:KSS) a HP (NYSE:HPQ).

S&P 500 hrozí riziko poklesu – Citi

Široce založený index S&P 500 se během pondělní seance vyšplhal na další prozatímní rekord, k čemuž přispěla reakce Wall Street na Trumpovu nominaci nového ministra financí, kterým se stal šéf hedgeového fondu Scott Bessen.

Tento zvýšený apetit k riziku vedl k tomu, že pozice v indexu S&P 500 v posledních týdnech opět prudce vzrostly na rekordní hodnoty, uvedli analytici Citi v nedávné zprávě, ale roztažené býčí pozice učinily akcie zranitelnými vůči obratu sentimentu.

Citi uvedla, že pozice v indexu S&P 500 byly výhradně jednostranné, s dlouhými pomyslnými pozicemi výrazně přesahujícími 100 miliard USD, a varovala, že přebytek dlouhých pozic zvyšuje riziko poklesu.

„Rizika jsou akutnější pro S&P kvůli velkému asymetrickému nastavení pozic, úrovně krátkých pozic Nasdaq a Russell zůstávají blízko dlouhodobých průměrů,“ napsali analytici Citi v poznámce.

Wall Street se po Trumpově volebním vítězství vyšplhala na rekordní maxima do konce listopadu, k čemuž přispěly i pozitivní ekonomické údaje z minulého týdne.

Citi poznamenala, že ačkoli ekonomické údaje prezentují pozitivní obraz ekonomiky, investoři jsou podle makléřské společnosti stále v „režimu vyčkávání“ na to, jakou politiku přinese Trumpova administrativa.

Zápis z jednání Fedu v centru pozornosti

Stranou od všeho, co se týká Trumpa, investoři hledají vodítko ohledně pravděpodobného vývoje měnové politiky Federálního rezervního systému na konci roku a poté v roce 2025.

Americká centrální banka později během zasedání zveřejní zápis ze svého zasedání z počátku listopadu, kdy snížila sazby o čtvrt bodu po prvním, supervelkém snížení o půl bodu v rámci současné kampaně uvolňování v září.

Fed začal snižovat úrokové sazby poté, co získal důvěru, že inflace bude nadále klesat, ale zdá se, že postup inflace směrem k jejímu 2% cíli se zpomalil, což vyvolává pochybnosti o tom, kdy dojde k dalšímu snížení.

Prezident Federální rezervní banky v Minneapolisu Neel Kashkari, který je obvykle považován za jakéhosi jestřába, v pondělí uvedl, že je otevřen dalšímu snížení úrokových sazeb příští měsíc.

„Je to stále rozumná úvaha,“ řekl Kashkari v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „Právě teď, když vím, co vím dnes, stále zvažujeme snížení o 25 bazických bodů v prosinci – je to pro nás rozumné řešení.“

Bitcoin získává poptávku firem

Bitcoin v úterý klesl a dále ustoupil ze svých historických maxim, protože chuť k riziku narušil nově zvolený prezident Donald Trump, který pohrozil dalšími obchodními cly vůči Číně a dalším zemím.

V 09:50 SEČ Bitcoin klesl o 5,4 % na 92 813 USD a ustoupil tak z rekordního maxima z minulého týdne, které přesáhlo 99 000 USD, když největší světovou kryptoměnu zasáhla vlna prodejního tlaku.

Rally Bitcoinu přitom byla poháněna především optimismem ohledně zlepšení regulace za Trumpa a společnosti začínají takové kroky předjímat, což naznačuje větší poptávku.

Společnost Rumble (NASDAQ:RUM), online videoplatforma, která hostí Truth Social, v pondělí pozdě večer uvedla, že začne provádět nákupy kryptoměny v hodnotě až 20 milionů dolarů, přičemž využije část svých přebytečných hotovostních rezerv.

„Jsme přesvědčeni, že svět je stále v počátečních fázích přijímání bitcoinu,“ uvedl v pondělním prohlášení předseda představenstva a generální ředitel společnosti Rumble Chris Pavlovski. „Na rozdíl od jakékoli vládou emitované měny bitcoin nepodléhá ředění nekonečným tiskem peněz, což mu umožňuje být cenným zajištěním proti inflaci a vynikajícím doplňkem naší pokladny.“

Následuje to poté, co softwarová společnost MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) dříve v pondělí oznámila, že výrazně rozšířila své držení bitcoinů, když začátkem tohoto měsíce nakoupila přibližně 55 500 bitcoinů za 5,4 miliardy dolarů v hotovosti.