Ambarella (AMBA) se zaměřuje na edge AI technologie, umožňující rychlejší rozhodování a vyšší bezpečnost v aplikacích od automobilů po IoT
Silný růst tržeb o 63 % za poslední čtvrtletí a ziskovost naznačují pozitivní dopad produktů s umělou inteligencí na výkon společnosti
Díky nižšímu ocenění a rozšiřujícímu se trhu je Ambarella atraktivní investiční alternativou vůči lídrům, jako je SoundHound AI
Tento úspěch vyvolal otázku, které další společnosti by mohly následovat její trajektorii. Jednou z nadějných alternativ je Ambarella, méně známá společnost specializující se na výrobu čipů pro zpracování obrazu a videa, které využívají umělou inteligenci (AI). Podívejme se na to, co z této společnosti činí potenciálního kandidáta na dalšího lídra v oblasti AI.
Ambarella (AMBA) vyvíjí čipy pro kamerové systémy používané v automobilovém průmyslu a aplikacích internetu věcí (IoT), jako jsou bezpečnostní kamery, drony a nositelná zařízení. Klíčem k jejímu úspěchu je specializace na edge AI, technologii, která umožňuje zpracování dat přímo v zařízení bez nutnosti jejich přenosu na vzdálené servery. Tento přístup přináší klíčové výhody, jako je rychlejší rozhodování, nižší latence a větší bezpečnost dat.
Edge AI je považována za klíčovou technologii budoucnosti s obrovským růstovým potenciálem. Podle společnosti Fortune Business Insights by měl globální trh s edge AI do roku 2032 generovat tržby ve výši téměř 270 miliard dolarů, což je výrazný nárůst oproti 20 miliardám dolarů v roce 2023. Ambarella tento trend využívá vývojem čipů počítačového vidění AI, které přinášejí hmatatelné výsledky již nyní.
Zdroj: Unsplash
Silné finanční výsledky ukazují na zdravý růst
Za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2025 (skončilo 31. října) Ambarella zaznamenala ohromující meziroční růst tržeb o 63 %, což představuje příjmy ve výši 82,7 milionu USD. Tento růst je podstatně rychlejší než 15% tempo, které společnost vykázala za předchozích devět měsíců. Generální ředitel Fermi Wang uvedl, že vyšší příjmy byly taženy produkty s umělou inteligencí, což také vedlo k nárůstu průměrné prodejní ceny (ASP).
Díky těmto pozitivním výsledkům vykázala Ambarella zisk 0,11 USD na akcii (mimo GAAP), zatímco v předchozím roce byla ve ztrátě 0,28 USD na akcii. Pro aktuální čtvrtletí společnost očekává tržby ve výši 78 milionů USD, což by znamenalo meziroční růst o 51 %. Tento trend naznačuje, že Ambarella má schopnost udržet si působivý růst i do budoucna.
Ambarella odhaduje, že její obslužný adresovatelný trh (TAM) vzroste z 5 miliard USD v roce 2024 na 8 miliard USD v roce 2027. Významnou roli v tomto růstu hraje automobilový průmysl, kde společnost odhaduje potenciální příjmy na 2,2 miliardy USD v příštích šesti letech. Tyto příjmy zahrnují zakázky v hodnotě 800 milionů USD již potvrzené a dalších 1,3 miliardy USD v pokročilém stádiu příprav.
Automobilový segment se ukazuje jako klíčový pro budoucí růst Ambarelly. Zatímco ve fiskálním roce 2024 dosáhly příjmy z tohoto segmentu 77 milionů USD, v příštích pěti letech by mohly ročně činit přibližně 360 milionů USD. Kromě toho má společnost ambice expandovat i v dalších oblastech, jako jsou zařízení IoT využívající AI, což dále posiluje její růstový potenciál.
Zatímco SoundHound AI (SOUN) se v loňském roce těšila mimořádnému růstu, Ambarella se jeví jako atraktivní alternativa, zejména díky svému nižšímu ocenění. Zatímco poměr ceny k tržbám (P/S) SoundHoundu činí 94, u Ambarelly je tento ukazatel pouze na úrovni 12. To z ní činí podstatně levnější možnost s podobně slibným růstovým potenciálem.
SoundHound dosáhl ve třetím čtvrtletí 2024 meziročního růstu tržeb o 89 %, zatímco Ambarella zaznamenala podobný úspěch. Její produkty specifické pro AI a rozšiřující se trh naznačují, že by Ambarella mohla mít před sebou podobně zářivou budoucnost.
Zdroj: Getty images
Dlouhodobé vyhlídky
Ambarella má předpoklady k tomu, aby se stala klíčovým hráčem na trhu edge AI. Díky svým inovativním čipům, silným finančním výsledkům a rostoucímu adresovatelnému trhu může být ideální volbou pro investory hledající růst v oblasti umělé inteligence.
S očekávaným rozšířením svého portfolia a tržní přítomnosti má Ambarella potenciál překvapit Wall Street a dosáhnout ještě většího růstu, než se nyní předpokládá. I přes 33% růst akcií za posledních šest měsíců zůstává její ocenění atraktivní, což z ní činí zajímavou investiční příležitost.
Ambarella, méně známá společnost ve srovnání s giganta SoundHound AI, ukazuje, že má solidní základy pro budoucí růst. Její zaměření na edge AI, rostoucí příležitosti v automobilovém průmyslu a atraktivní ocenění z ní činí kandidáta na dalšího lídra v oblasti umělé inteligence. Pro investory, kteří hledají příležitost na rychle rostoucím trhu AI, může být Ambarella ideální volbou.
Tento úspěch vyvolal otázku, které další společnosti by mohly následovat její trajektorii. Jednou z nadějných alternativ je Ambarella, méně známá společnost specializující se na výrobu čipů pro zpracování obrazu a videa, které využívají umělou inteligenci . Podívejme se na to, co z této společnosti činí potenciálního kandidáta na dalšího lídra v oblasti AI.Ambarella vyvíjí čipy pro kamerové systémy používané v automobilovém průmyslu a aplikacích internetu věcí , jako jsou bezpečnostní kamery, drony a nositelná zařízení. Klíčem k jejímu úspěchu je specializace na edge AI, technologii, která umožňuje zpracování dat přímo v zařízení bez nutnosti jejich přenosu na vzdálené servery. Tento přístup přináší klíčové výhody, jako je rychlejší rozhodování, nižší latence a větší bezpečnost dat.Edge AI je považována za klíčovou technologii budoucnosti s obrovským růstovým potenciálem. Podle společnosti Fortune Business Insights by měl globální trh s edge AI do roku 2032 generovat tržby ve výši téměř 270 miliard dolarů, což je výrazný nárůst oproti 20 miliardám dolarů v roce 2023. Ambarella tento trend využívá vývojem čipů počítačového vidění AI, které přinášejí hmatatelné výsledky již nyní.Silné finanční výsledky ukazují na zdravý růstZa třetí čtvrtletí fiskálního roku 2025 Ambarella zaznamenala ohromující meziroční růst tržeb o 63 %, což představuje příjmy ve výši 82,7 milionu USD. Tento růst je podstatně rychlejší než 15% tempo, které společnost vykázala za předchozích devět měsíců. Generální ředitel Fermi Wang uvedl, že vyšší příjmy byly taženy produkty s umělou inteligencí, což také vedlo k nárůstu průměrné prodejní ceny . Díky těmto pozitivním výsledkům vykázala Ambarella zisk 0,11 USD na akcii , zatímco v předchozím roce byla ve ztrátě 0,28 USD na akcii. Pro aktuální čtvrtletí společnost očekává tržby ve výši 78 milionů USD, což by znamenalo meziroční růst o 51 %. Tento trend naznačuje, že Ambarella má schopnost udržet si působivý růst i do budoucna.Chcete využít této příležitosti?Rozšiřující se trh a nové příležitostiAmbarella odhaduje, že její obslužný adresovatelný trh vzroste z 5 miliard USD v roce 2024 na 8 miliard USD v roce 2027. Významnou roli v tomto růstu hraje automobilový průmysl, kde společnost odhaduje potenciální příjmy na 2,2 miliardy USD v příštích šesti letech. Tyto příjmy zahrnují zakázky v hodnotě 800 milionů USD již potvrzené a dalších 1,3 miliardy USD v pokročilém stádiu příprav.Automobilový segment se ukazuje jako klíčový pro budoucí růst Ambarelly. Zatímco ve fiskálním roce 2024 dosáhly příjmy z tohoto segmentu 77 milionů USD, v příštích pěti letech by mohly ročně činit přibližně 360 milionů USD. Kromě toho má společnost ambice expandovat i v dalších oblastech, jako jsou zařízení IoT využívající AI, což dále posiluje její růstový potenciál.Zatímco SoundHound AI se v loňském roce těšila mimořádnému růstu, Ambarella se jeví jako atraktivní alternativa, zejména díky svému nižšímu ocenění. Zatímco poměr ceny k tržbám SoundHoundu činí 94, u Ambarelly je tento ukazatel pouze na úrovni 12. To z ní činí podstatně levnější možnost s podobně slibným růstovým potenciálem.SoundHound dosáhl ve třetím čtvrtletí 2024 meziročního růstu tržeb o 89 %, zatímco Ambarella zaznamenala podobný úspěch. Její produkty specifické pro AI a rozšiřující se trh naznačují, že by Ambarella mohla mít před sebou podobně zářivou budoucnost.Dlouhodobé vyhlídkyAmbarella má předpoklady k tomu, aby se stala klíčovým hráčem na trhu edge AI. Díky svým inovativním čipům, silným finančním výsledkům a rostoucímu adresovatelnému trhu může být ideální volbou pro investory hledající růst v oblasti umělé inteligence.S očekávaným rozšířením svého portfolia a tržní přítomnosti má Ambarella potenciál překvapit Wall Street a dosáhnout ještě většího růstu, než se nyní předpokládá. I přes 33% růst akcií za posledních šest měsíců zůstává její ocenění atraktivní, což z ní činí zajímavou investiční příležitost.Ambarella, méně známá společnost ve srovnání s giganta SoundHound AI, ukazuje, že má solidní základy pro budoucí růst. Její zaměření na edge AI, rostoucí příležitosti v automobilovém průmyslu a atraktivní ocenění z ní činí kandidáta na dalšího lídra v oblasti umělé inteligence. Pro investory, kteří hledají příležitost na rychle rostoucím trhu AI, může být Ambarella ideální volbou.
