Akcie společnosti AeroVironment (NASDAQ:AVAV) v pondělí po uzavření burzy poklesly o 8 % poté, co společnost oznámila plánovanou veřejnou nabídku kmenových akcií a konvertibilních prioritních dluhopisů v celkové hodnotě 1,35 miliardy dolarů.
Podle tiskové zprávy plánuje společnost zabývající se obrannými technologiemi nabídnout kmenové akcie v hodnotě 750 milionů dolarů a konvertibilní prioritní dluhopisy v hodnotě 600 milionů dolarů se splatností v roce 2030. AeroVironment také hodlá poskytnout upisovatelům 30denní opci na nákup dalších kmenových akcií v hodnotě až 112,5 milionu dolarů a konvertibilních dluhopisů v hodnotě 90 milionů dolarů na pokrytí případných nadměrných úpisů.
Kalifornský výrobce dronů uvedl, že čistý výnos plánuje použít na splacení dluhů z termínovaného úvěru a nesplacených úvěrů z revolvingového úvěru, přičemž zbývající část bude použita na obecné podnikatelské účely, včetně zvýšení výrobní kapacity.
J.P. Morgan a BofA Securities jsou hlavními manažery obou emisí, přičemž Raymond James působí jako společný manažer emise konvertibilních dluhopisů. Společnost uvedla, že žádná z nabídek není podmíněna uzavřením druhé nabídky a obě jsou závislé na tržních podmínkách.
Společnost AeroVironment, která dodává bezpilotní letecké systémy americké armádě a jejím spojencům, zdůraznila, že neexistuje žádná záruka ohledně toho, zda nebo kdy budou nabídky dokončeny, ani ohledně jejich skutečné velikosti nebo podmínek.
Akcie společnosti AeroVironment v pondělí po uzavření burzy poklesly o 8 % poté, co společnost oznámila plánovanou veřejnou nabídku kmenových akcií a konvertibilních prioritních dluhopisů v celkové hodnotě 1,35 miliardy dolarů.
Podle tiskové zprávy plánuje společnost zabývající se obrannými technologiemi nabídnout kmenové akcie v hodnotě 750 milionů dolarů a konvertibilní prioritní dluhopisy v hodnotě 600 milionů dolarů se splatností v roce 2030. AeroVironment také hodlá poskytnout upisovatelům 30denní opci na nákup dalších kmenových akcií v hodnotě až 112,5 milionu dolarů a konvertibilních dluhopisů v hodnotě 90 milionů dolarů na pokrytí případných nadměrných úpisů.
Kalifornský výrobce dronů uvedl, že čistý výnos plánuje použít na splacení dluhů z termínovaného úvěru a nesplacených úvěrů z revolvingového úvěru, přičemž zbývající část bude použita na obecné podnikatelské účely, včetně zvýšení výrobní kapacity.
J.P. Morgan a BofA Securities jsou hlavními manažery obou emisí, přičemž Raymond James působí jako společný manažer emise konvertibilních dluhopisů. Společnost uvedla, že žádná z nabídek není podmíněna uzavřením druhé nabídky a obě jsou závislé na tržních podmínkách.
Společnost AeroVironment, která dodává bezpilotní letecké systémy americké armádě a jejím spojencům, zdůraznila, že neexistuje žádná záruka ohledně toho, zda nebo kdy budou nabídky dokončeny, ani ohledně jejich skutečné velikosti nebo podmínek.
