Švýcarská investiční společnost Vontobel oznámila, že za první tři čtvrtletí roku 2025 dosáhla celkového čistého nového kapitálu ve výši 3,2 miliardy CHF. Tento růst byl primárně způsoben silnými přílivy od soukromých klientů, které vyvážily odlivy od institucionálních investorů.
Celková aktiva pod správou vzrostla o 4,6 procenta na 239,7 miliardy CHF na konci září 2025, což představuje nárůst z 229,1 miliardy CHF na konci roku 2024.
Růst aktiv byl podpořen pozitivními tržními výkony, které přispěly 15,3 miliardy CHF, a také integrací portfolia klientů IHAG v hodnotě 1,8 miliardy CHF. Naopak negativní měnové efekty přinesly ztrátu 9,6 miliardy CHF.
Soukromí klienti přispěli k růstu s přílivem 4,7 miliardy CHF, což odpovídá anualizované míře růstu 5,7 procenta, což bylo na horní hranici cílového rozmezí Vontobelu 4-6 procent. Příznivé toky byly zaznamenány ve všech regionech, a to navzdory tomu, že institucionální klienti zaznamenali čisté odlivy v celkové výši 2,0 miliardy CHF.
Exkluzivní zájem o investice do fixního příjmu byl vyvážen odlivy v oblasti akcií. Ve třetím čtvrtletí činily institucionální odlivy 0,2 miliardy CHF.
Aktiva spravovaná soukromými klienty dosáhla na 120,9 miliardy CHF, což je nárůst z 110,6 miliardy CHF na konci roku 2024. Naopak aktiva institucionálních klientů vzrostla na 111,3 miliardy CHF, oproti 110,8 miliardy CHF na konci roku 2024.
Podle interních údajů se transakční aktivita klientů za první tři čtvrtletí pohybovala na úrovni přibližně srovnatelné s loňským rokem.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
