Guardant Health Inc. zaznamenala pokles akcií o 7,3 % ve středu, po oznámení upsizingu emise konvertibilních seniorních dluhopisů. Společnost stanovila cenu na 350 milionů dolarů s 0 % úrokovou sazbou, splatných v roce 2033, což představuje nárůst z původně oznámených 300 milionů dolarů.
Při této emisi byla stanovena počáteční konverzní cena přibližně 121,50 dolarů za akcii, což je o 35 % více než veřejná nabídka akcií. Společnost rovněž nabízí možnost pro počáteční kupce zakoupit dodatečných 52,5 milionu dolarů v dluhopisech.
Guardant Health zároveň zahájila veřejnou nabídku 3 333 333 akcií za cenu 90,00 dolarů za akcii, která byla zvýšena z původně plánovaných 250 milionů dolarů na přibližně 300 milionů dolarů v hrubých výnosech.
Společnost očekává, že čisté výnosy z emise konvertibilních dluhopisů dosáhnou zhruba 339,1 milionu dolarů, s možností zvýšení na 390 milionů dolarů v případě využití opce na dodatečné dluhopisy. Tyto výnosy budou použity na obecné korporátní účely, včetně zpětného odkupu části svých 0 % konvertibilních seniorních dluhopisů splatných v roce 2027.
Očekává se, že transakce budou uzavřeny 7. listopadu 2025, podléhají standardním podmínkám uzavření. Jako poradci k nabídce akcií působí Goldman Sachs, Jefferies, Leerink Partners a Guggenheim Securities.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
