Společnost Auna S.A., poskytovatel zdravotní péče v Latinské Americe, oznámila, že úspěšně stanovila cenu svých $365 milionů v 8.750% seniorních zajištěných poznámkách s dobou splatnosti do roku 2032.
Poznámky budou vydány za cenu 100.000% a jejich vydání se uskuteční 6. listopadu 2025, po splnění běžných uzavíracích podmínek. Auna, která se obchoduje za $5.59, si také udržuje perfektní Piotroski score 9, což svědčí o její silné finanční situaci.
V rámci nabídky bylo $328.5 milionu poznámek nabídnuto kvalifikovaným institucionálním investorům a $36.5 milionu bylo určeno pro Mezinárodní finanční korporaci v rámci souběžného soukromého umístění.
Výnosy z těchto poznámek budou použity na financování nabídky na odkupy stávajících 10.000% seniorních zajištěných poznámek splatných v roce 2029 a na předčasné splacení závazků podle úvěrové smlouvy z 10. listopadu 2023.
Auna na domácím trhu v Mexiku, Peru a Kolumbii provozuje 31 zdravotnických zařízení, včetně nemocnic a wellness center. K 30. červnu 2025 měla 2,333 lůžek a 1.4 milionu členů zdravotních plánů.
Navzdory ekonomickým výzvám v klíčových trzích, plánuje Auna další rozšíření svých onkologických služeb a posílení své pozice na trhu prostřednictvím nových partnerství v oblasti pojištění.
Společnost plánuje zveřejnit své finanční výsledky za třetí čtvrtletí 19. listopadu 2025, což by mělo poskytnout další přehled o její finanční trajektorii.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
