Na konci října byl svědkem výrazného nárůstu prodeje cenných papírů na ztrátu, jak ukazuje zpráva analytiků společnosti Wolfe Research, která varuje, že tento trend může pokračovat v nadcházejících týdnech. Tato strategie, známá jako prodej na ztrátu, je běžně využívána investory k snížení jejich daňových povinností bez zásadního narušení portfolia.
Analytici uvedli, že jejich index akcií, které byly prodávány na ztrátu, poklesl o 7 % v posledním týdnu, což dokládá, že tato skupina akcií zaostávala za benchmarkem S&P 500. Tento typ obchodování je obvykle vidět ke konci kalendářního roku, kdy investoři přehodnocují výnosy a hledají způsoby, jak minimalizovat daňové zatížení.
Podle Wolfe Research se akcie typicky zotavují v prvních deseti obchodních dnech listopadu, avšak historie ukazuje, že obvykle dochází k novému poklesu v druhé polovině měsíce až do poloviny prosince. Tento prodej je často podmíněn ročními distribucemi dividend a dalšími kapitálovými zisky, které vzájemné fondy musí vyplatit svým akcionářům v prosinci.
Významný tlak na prodejní strategie nyní představují vzrůstající ceny akcií v roce 2025, kdy se maloobchodní investoři musí vyrovnat s materiálním nárůstem hodnoty akcií, což může urychlit rozhodnutí o zbavování se ztrátových pozic. Mezi akcie s poklesem patří například řetězec burrito Chipotle Mexican Grill a maloobchodník s oblečením Lululemon Athletica.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
