Evercore ISI zvýšil hodnocení společnosti Yum Brands z úrovně „In Line“ na „Outperform“. Tato změna vychází z očekávaného prodeje značky Pizza Hut, který by mohl vést k vyšší ziskovosti a lepšímu ohodnocení společnosti.
Broker Evercore zvýšil cílovou cenu akcií na 180 USD, což naznačuje ziskovost ve výši přibližně 25násobku odhadovaných zisků za rok 2027 po plánovaném rozdělení společnosti. Odhodnocení Pizza Hut na zhruba 3 miliardy USD by sice snížilo krátkodobý zisk na akcii, avšak dlouhodobě by vedlo k stabilnějšímu růstu zisků.
Očekává se, že zbylé úseky podnikání, KFC a Taco Bell, dosáhnou průměrného ročního růstu zisků přibližně 13 % do roku 2030, podpořeného stabilními lety a expanzí na zahraničních trzích. Evercore navíc zmiňuje významné pokroky společnosti Taco Bell na pomalu se rozvíjejícím americkém trhu rychlého občerstvení.
Evercore mírně snížil odhad zisků za čtvrtý kvartál na 1,79 USD na akcii, a to kvůli slabším výsledkům Pizza Hut v USA, přičemž odhad pro rok 2026 zůstal na 6,80 USD na akcii. Prognózy naznačují, že Yum Brands by mohl vrátit akcionářům téměř 18 miliard USD do roku 2030 převážně prostřednictvím zpětného odkupu akcií.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
