Mizuho zvyšuje hodnocení Sarepta na základě důvěry v přijetí Elevidys.

Mizuho Securities zvýšila hodnocení společnosti Sarepta Therapeutics Inc na úroveň „Outperform“ z předchozího „Neutral“ a zvýšila cílovou cenovou hranici z 19 USD na 26 USD. Tento krok byl podpořen silnějším než očekávaným prodejem jejich genové terapie Elevidys, který ve třetím čtvrtletí dosáhl přibližně 132 milionů USD. I přes dočasný pokles komerční činnosti a obavy ohledně bezpečnosti související s jaterními komplikacemi, se prodeje Elevidys ukázaly jako výrazně nad průměrem, což předčilo odhady 50 milionů USD a konsensus Wall Street na 100 milionů USD. Mizuho vyjádřila důvěru v dlouhodobé přijetí Elevidys a předpověděla, že příjmy z této terapie vzrostou na 725 milionů USD do roku 2026 a na 975 milionů USD do roku 2031, což je nárůst oproti předchozímu odhadu 500 milionů USD. Navzdory nedávným zprávám o úmrtích spojených s terapií u pacientů s Duchennovou muskuloskeletární dystrofií pokračuje poptávka po Elevidys, díky zlepšenému pojištění a efektivním strategiím na minimalizaci rizik. Mizuho věří, že Sareptovy další léky zaměřené na Duchennovu nemoc, jako jsou Amondys 45 a Vyondys 53, zůstanou na trhu, i když jejich hlavní testování nedosáhlo stanovených cílů.Chcete využít této příležitosti? Analytici očekávají, že Sarepta představí další slibné produkty, včetně SRP-9003 pro limb-girdle muskuloskeletární dystrofii a raných kandidátů RNA, které by měly přinést počáteční data v roce 2026.