Burzovně obchodované fondy iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG ) a Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG ) se zaměřují na americké růstové akcie s malou tržní kapitalizací, ale zásadně se liší skladbou portfolia a náklady.
ISCG je výrazně levnější s nákladovým poměrem pouhých 0,06 % ve srovnání s 0,35 % u fondu RZG. Nabízí také mírně vyšší dividendový výnos 0,6 % oproti 0,34 % u RZG. ISCG spravuje větší objem aktiv a sleduje široký index s téměř 1 000 akciemi. Sektorově je diverzifikován na průmysl (25 %), technologie (21 %) a zdravotnictví (16 %). Hlavní pozice, jako Lumentum Holdings (LITE ), Ati (ATI) a Rbc Bearings (RBC), tvoří každá méně než 2 % aktiv.
Fond RZG naproti tomu volí koncentrovanější přístup. Drží přibližně 130 akcií s větším důrazem na zdravotnictví (24 %) a technologie (19 %). Jeho největší investice, mezi které patří ACM Research (ACMR ), Clear Secure (YOU ) a Powell Industries (POWL ), se pohybují kolem 1,5 % každá.
Ačkoliv koncentrované portfolio fondu RZG přineslo v pětiletém horizontu mírnou výkonnostní výhodu, dlouhodobě se do výnosů promítají téměř šestkrát vyšší poplatky. Oba fondy nepoužívají finanční páku ani složité strategie a za posledních pět let zaostaly za indexem S&P 500 s téměř totožnými maximálními propady. Volba mezi těmito ETF tak závisí především na tom, zda preferujete širokou diverzifikaci a úsporu nákladů, nebo cílenější růstovou expozici.
Burzovně obchodované fondy iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF a Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF se zaměřují na americké růstové akcie s malou tržní kapitalizací, ale zásadně se liší skladbou portfolia a náklady.
ISCG je výrazně levnější s nákladovým poměrem pouhých 0,06 % ve srovnání s 0,35 % u fondu RZG. Nabízí také mírně vyšší dividendový výnos 0,6 % oproti 0,34 % u RZG. ISCG spravuje větší objem aktiv a sleduje široký index s téměř 1 000 akciemi. Sektorově je diverzifikován na průmysl , technologie a zdravotnictví . Hlavní pozice, jako Lumentum Holdings , Ati a Rbc Bearings , tvoří každá méně než 2 % aktiv.
Fond RZG naproti tomu volí koncentrovanější přístup. Drží přibližně 130 akcií s větším důrazem na zdravotnictví a technologie . Jeho největší investice, mezi které patří ACM Research , Clear Secure a Powell Industries , se pohybují kolem 1,5 % každá.
Ačkoliv koncentrované portfolio fondu RZG přineslo v pětiletém horizontu mírnou výkonnostní výhodu, dlouhodobě se do výnosů promítají téměř šestkrát vyšší poplatky. Oba fondy nepoužívají finanční páku ani složité strategie a za posledních pět let zaostaly za indexem S&P 500 s téměř totožnými maximálními propady. Volba mezi těmito ETF tak závisí především na tom, zda preferujete širokou diverzifikaci a úsporu nákladů, nebo cílenější růstovou expozici.
Burzovně obchodované fondy iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG ) a Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG ) se zaměřují na americké růstové akcie s malou tržní kapitalizací, ale zásadně se liší skladbou portfolia a náklady. ISCG je výrazně levnější s nákladovým poměrem pouhých 0,06 % ve srovnání s 0,35 % u fondu RZG. Nabízí také mírně vyšší dividendový výnos 0,6 % oproti 0,34 % u RZG. ISCG spravuje větší objem aktiv a sleduje široký index s téměř 1 000 akciemi. Sektorově je diverzifikován na průmysl (25 %), technologie (21 %) a zdravotnictví (16 %). Hlavní pozice, jako Lumentum Holdings (LITE ), Ati (ATI) a Rbc Bearings (RBC), tvoří každá méně než 2 % aktiv. Fond RZG naproti tomu volí koncentrovanější přístup. Drží přibližně 130 akcií s větším důrazem na zdravotnictví (24 %) a technologie (19 %). Jeho největší investice, mezi které patří ACM Research (ACMR ), Clear Secure (YOU ) a Powell Industries (POWL ), se pohybují kolem 1,5 % každá. Ačkoliv koncentrované portfolio fondu RZG přineslo v pětiletém horizontu mírnou výkonnostní výhodu, dlouhodobě se do výnosů promítají téměř šestkrát vyšší poplatky. Oba fondy nepoužívají finanční páku ani složité strategie a za posledních pět let zaostaly za indexem S&P 500 s téměř totožnými maximálními propady. Volba mezi těmito ETF tak závisí především na tom, zda preferujete širokou diverzifikaci a úsporu nákladů, nebo cílenější růstovou expozici.
