Americké akciové trhy ve středu výrazně oslabily v reakci na spekulace, že by Federální rezervní systém mohl ještě v tomto roce zvýšit úrokové sazby s cílem utlumit inflaci. Výnosy státních dluhopisů vzrostly poté, co zveřejněné projekce ukázaly, že téměř polovina tvůrců měnové politiky předpovídá pro letošní rok alespoň jedno zvýšení základní sazby.

Hlavní index S&P 500 klesl o 1,2 % (91,25 bodu) na hodnotu 7 420,10. Průmyslový index Dow Jones, který dopoledne vykazoval zisk 0,5 %, nakonec uzavřel se ztrátou 1 % (odpis 507,12 bodu) na úrovni 51 492,55. Technologický Nasdaq Composite oslabil o 1,3 % (354,69 bodu) na 26 021,66 bodu. Index menších společností Russell 2000 pak ztratil 0,7 % (21,21 bodu) a zakončil na hodnotě 2 917,98.

Globální akciové trhy prudce vzrostly a ceny ropy klesly na tříměsíční minimum poté, co americký prezident Donald Trump oznámil mírovou dohodu s Íránem, která znovu otevře strategický Hormuzský průliv. Dow Jones vzrostl o 607 bodů, což představuje zisk 1,2 %, a dosáhl nového historického maxima. Širší index S&P 500 si připsal 1,3 % a Nasdaq Composite posílil o 2,2 %. Dařilo se i mezinárodním trhům, jihokorejský Kospi vzrostl o 5,2 % a japonský Nikkei 225 si připsal 5 %.

Ceny ropy v reakci na uvolnění klíčové námořní cesty, kterou protéká pětina světové ropy a LNG, výrazně oslabily. Americká lehká ropa WTI propadla o 6 % na 79,72 USD za barel, zatímco severomořský Brent odepsal přes 5 % a uzavřel na 82,74 USD za barel. To je zhruba 30 % pod maximem, kterého Brent dosáhl na vrcholu konfliktu.

Pokles nákladů na energie přinesl úlevu v oblasti inflace a poslal výnosy vládních dluhopisů globálně dolů. Pozornost investorů se nyní přesouvá také k debutu Kevina Warshe v čele Federálního rezervního systému.

Investoři vstupují do nového týdne po historickém debutu společnosti SpaceX na burze. Firma zakončila páteční obchodování s tržní hodnotou 2,1 bilionu dolarů. Akcie debutovaly na ceně 150 USD, což představovalo 11% prémii oproti upisovací ceně 135 USD, a následný růst o přibližně 20 % udělal z Elona Muska prvního novodobého bilionáře. Spekuluje se také o možném sloučení s automobilkou Tesla ​ , která ve SpaceX drží podíl ve výši 2 miliard dolarů.

Americké akciové indexy zakončily úspěšný týden v plusu. Index S&P 500 v pátek vzrostl o 0,5 % a za celý týden připsal 0,6 %. Dow Jones posílil v pátek o 0,7 % (týdně rovněž +0,7 %) a Nasdaq Composite vzrostl o 0,3 % s týdenním ziskem 0,7 %. Pozitivní sentiment podpořily i zprávy z Blízkého východu o možné dohodě mezi USA a Íránem ohledně uzavření Hormuzského průlivu.

Hlavní událostí týdne bude středeční zasedání Federálního rezervního systému. Očekává se, že FOMC ponechá úrokové sazby beze změny. Půjde o vůbec první zasedání, kterému bude předsedat Kevin Warsh. Z dalších událostí trhy čekají na pondělní data o průmyslové výrobě v USA a čtvrteční hospodářské výsledky společnosti Accenture ​ .

Americké akciové trhy zaznamenaly prudké oživení poté, co prezident Donald Trump upustil od hrozby vojenské eskalace vůči Íránu. Původní rétorika o možném útoku a zabavení ropných aktiv smazala z trhu 1,2 bilionu dolarů, avšak zpráva o blížící se mírové dohodě situaci okamžitě otočila. Index S&P 500 vzrostl o 1,4 %, Nasdaq si připsal 1,8 % a ropa klesla o více než 3 %. Výnos desetiletých vládních dluhopisů USA se snížil z 4,55 % na 4,47 %.

Tento vývoj zmírnil obavy z inflace, která v předchozím období dosáhla meziroční výše 4,2 %, k čemuž výrazně přispělo právě napětí v Hormuzském průlivu. Zmírnění tlaku by nyní mohlo zamezit prosincovému zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu, se kterým trhy dosud plně počítaly.

Z uklidnění geopolitického napětí profitovaly zejména maloobchodní řetězce. Akcie společnosti Abercrombie and Fitch vzrostly o 5,4 %, zatímco konkurenční Urban Outfitters si připsala zisk 5,2 %. Celý retailový sektor navíc těží z dřívějších silných kvartálních výsledků společností Target, Lowe’s a TJX ​ , které potvrdily nečekanou odolnost amerických spotřebitelských výdajů vůči inflaci.