Řada softwarových akcií zaznamenala pokles poté, co společnost Anthropic oznámila, že její asistent umělé inteligence Claude nyní dokáže ovládat počítače napodobováním lidských úhozů do klávesnice a pohybů myši. Investoři reagovali na obavy, že se hodnota přesune z aplikační vrstvy do vrstvy umělé inteligence, což ohrožuje tradiční poskytovatele softwaru. Analytici varují, že tato nová éra může vést k masivní kompresi marží, protože softwarové společnosti ztratí svou cenovou sílu.

Zpráva měla negativní dopad na několik významných technologických společností. Akcie Atlassian ​ klesly o 7,8 % a video-konferenční společnost Five9 oslabila o 5,4 %. Poskytovatelé HR softwaru Paylocity a Paycom ztratili 5,6 % a 6,3 %. Akcie reklamní softwarové firmy AppLovin zaznamenaly propad o 5,1 %.

Zejména u společnosti Atlassian trh považuje tuto zprávu za významnou, přestože jde o vysoce volatilní titul. Ještě před 19 dny akcie Atlassian naopak vzrostly o 8,9 %, když se investoři zaměřili na silné firemní fundamenty spíše než na obavy z narušení trhu umělou inteligencí. Analytici podotýkají, že trh často na zprávy reaguje přehnaně a podobné prudké cenové propady mohou představovat zajímavou nákupní příležitost, jelikož rozdíl mezi krátkodobými fundamenty a dlouhodobým strachem je podle nich v současnosti obrovský.

V nedávné zprávě analytiků z Piper Sandler došlo k zásadnímu přeřazení hodnocení několika technologických akcií. Arista Networks (ANET) byla povýšena na hodnocení „overweight“ s cílovou cenou 159 USD, což je nárůst z předchozích 145 USD. Analytici očekávají pro FY26E tržby ve výši 10,68 miliardy USD a zisk na akcii (EPS) 3,27 USD.

Motorola Solutions (MSI) získala také povýšení na „overweight“ s novým cílem 443 USD. Předpovídané tržby pro FY26E se mají pohybovat okolo 12,61 miliardy USD a EPS se očekává 16,54 USD.

Naopak, akcie Five9 (FIVN) byly sníženy na „neutral“ s novou cílovou cenou 21 USD, přičemž se očekává nárůst tržeb na 1,2544 miliardy USD pro FY26E. Očekávaný vývoj této společnosti ukazuje na zpomalující růst, který je méně než 10 %.

Jeden z analytiků zmiňuje, že „i když akcie vypadají na první pohled lákavě, společnost neudržuje podíl na trhu s CCaaS, což může ovlivnit její dlouhodobé vyhlídky.“

Následně bylo upozorněno, že více než 50 % systémů F5 Inc. se bude během příštího roku nacházet bez potřebné podpory, což může mít vážné důsledky pro jejich tržní postavení. Odborníci varují, že situace se zhoršuje po incidentu s únikem zdrojového kódu, který byl oznámen v říjnu 2025.

Mezitím analytici očekávají, že společnosti jako Arista a Motorola se výhodně usadí na trzích, kde se očekává zvýšení kapitálových výdajů, s cílem dosáhnout kumulativního růstu přibližně 50 % ročně.