Dlouholetá technologická rivalita mezi Tchaj-wanem a Jižní Koreou se kvůli prudkému růstu poptávky po infrastruktuře pro umělou inteligenci mění v užší výrobní spolupráci. Obě země propojují své dodavatelské řetězce při produkci AI akcelerátorů, specializovaných čipů schopných zpracovávat až biliony výpočtů současně při trénování generativních modelů.

Kapacity klíčových dodavatelů akcelerátorů navržených společnostmi Nvidia ​ a AMD ​ jsou pod tlakem. Jeden AI server Nvidia využívá výpočetní čipy vyráběné tchajwanskou TSMC a paměťové čipy od jihokorejských společností SK Hynix nebo Samsung. Tchajwanští výrobci následně kompletují akcelerátory do serverových stojanů s chladicími systémy.

Napětí v dodávkách ilustroval generální ředitel Nvidie Jensen Huang, který na červnovém počítačovém veletrhu v Tchaj-peji napsal na paměťový wafer SK Hynix vzkaz „Please make more“. SK Hynix uvedla, že urychluje plány na výstavbu nových továren. Rostoucí propojení obou ekonomik vychází především z rozsahu globální poptávky, kterou podle odborníků nedokáže samostatně pokrýt žádná země.

Akcie výrobce síťových čipů MACOM Technology Solutions během odpoledního obchodování posílily o 3 %. Kurz dosáhl 326,57 USD, což představovalo růst o 3,2 % proti předchozímu závěru. Přibližně dvě třetiny tržeb společnosti pocházejí z trhů se strukturálně vyšším tempem růstu.

Pohyb podpořily také zprávy z odvětví umělé inteligence. Anthropic podle Bloombergu informoval potenciální investory, že jeho tržby ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly více než 14násobně. Předběžné tržby překročily 11,5 miliardy USD oproti 4,73 miliardy USD v prvním čtvrtletí. Firma zároveň vykázala kladný upravený provozní zisk.

Akcie MACOM za poslední rok zaznamenaly 34 pohybů přesahujících 5 %. Před pěti dny vzrostly o 5,4 % po výsledcích firem z oblasti AI. Super Micro Computer tehdy vykázal zisk na akcii o 84 % nad očekáváním a CoreWeave zveřejnil výhled tržeb nad odhady. Jihokorejský vývoz polovodičů na začátku srpna meziročně stoupl o 155 %.