Bank of America zvýšila odhad adresovatelného trhu systémů pro AI datová centra v období CY26-30 na 2,2 bilionu USD při ročním tempu růstu +40 %. Předchozí prognóza činila 1,8 bilionu USD a +33 %. Analytik Vivek Arya očekává, že výdaje na AI podpoří zavádění autonomních nástrojů, konkurence mezi veřejnými a soukromými AI laboratořemi a omezená nabídka čipů.

Index SOX se obchoduje za 21násobek očekávaného zisku, což je 12 % pod jeho mediánem 24x od spuštění ChatGPT. Odhadovaný růst zisku na akcii v sektoru přesahuje 40 %.

Podle historických dat byly CQ4 a CQ1 v letech 2010-25 dvěma nejsilnějšími sezonními čtvrtletími pro čipové akcie, s mediánem výkonnosti o 300-500 bazických bodů nad indexem SPX. BofA v souvislosti s výdaji na AI zmiňuje společnosti Nvidia ​ , Intel ​ , Micron, Marvell ​ , Lam Research ​ , AMD ​ , Applied Materials, Analog Devices ​ , On ​ Semiconductor a Broadcom ​ .

Po týdnu, kdy americké akciové trhy zůstaly navzdory zprávám kolem společnosti Meta ​ a návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Washingtonu převážně stabilní, se pozornost přesouvá k firemním výsledkům a makroekonomickým údajům.

Micron ve středu zveřejní výsledky za fiskální čtvrté čtvrtletí. Investoři budou sledovat vývoj poptávky po paměťových čipech, které patří mezi klíčová omezení další výstavby infrastruktury pro umělou inteligenci. Nike oznámí výsledky ve čtvrtek. Firma současně čelí odchodu francouzského fotbalisty Kyliana Mbappého ke značce On ​ .

Páteční zpráva z amerického trhu práce má podle ekonomů ukázat přírůstek 100 000 pracovních míst v září. V srpnu ekonomika vytvořila 162 000 pracovních míst, přibližně trojnásobek očekávání. Ve středu budou zveřejněna také data o inflaci PCE, preferovaném cenovém ukazateli americké centrální banky.

Meta mezitím představila AI agenta Muse, který se dostal na přední pozice obchodů App Store a Play Store. Společnost jej plánuje integrovat do nové generace brýlí Meta VR Glasses a samostatného zařízení Muse Charm.