Analytik John Heagerty zvýšil hodnocení Wells Fargo z neutral na overweight a v úterní zprávě klientům uvedl, že plán banky na obrat přináší ovoce.
„Původně jsme byli skeptičtí k tomu, že WFC bude schopna současně dosáhnout snížení nákladů a růstu výnosů. Nicméně 2H21 ukázal, že jsme se mýlili, a trajektorie výnosů, tažená zlepšujícím se růstem úvěrů, bude generovat významnou provozní páku,“ napsal Heagerty.
Wells Fargo byla jednou z výrazných postav výsledkové sezóny velkých bank za čtvrté čtvrtletí, kdy dosáhla lepších výsledků na horním i dolním řádku a její akcie v následující seanci vzrostly. Akcie Wells Fargo od začátku roku vzrostly o 12 %.
Podle společnosti Atlantic je banka připravena překonat očekávání i v nadcházejících čtvrtletích.
„Zrychlující se růst úvěrů WFC ve 4. čtvrtletí naznačuje, že výhled managementu na nízký a středně vysoký jednociferný růst úvěrů v roce 2022 je nastaven konzervativně, a to i přes 2 p.b. brzdu v podobě vyčerpání [předčasného odkupu poolu] úvěrů. Další zvýšení sazeb Fedu by mohlo dále zvýšit čistý úrokový výnos, což by v kombinaci s přísně kontrolovanými náklady znamenalo, že konsenzuální odhady zisku na akcii na rok 2023 jsou již příliš konzervativní,“ uvedl analytik.
Atlantic zvýšil cílovou cenu z 50 USD na 60 USD za akcii, což představuje nárůst o více než 11 % oproti hodnotě, na které akcie v pondělí uzavřely.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
