Investiční firma saúdského miliardáře plánuje IPO špičkové drogerie

Největší saúdskoarabský maloobchodní řetězec lékáren plánuje v příštích několika měsících usilovat o primární veřejnou nabídku akcií v hodnotě přibližně 1,3 miliardy dolarů, což by mohl být největší prodej akcií v království od vstupu státního ropného gigantu Saudi Aramco na burzu v roce 2019, uvádějí lidé obeznámení s touto záležitostí. Společnost Al Nahdi Medical Co. pověřila místní jednotku HSBC Holdings Plc a investiční bankovní složku Saudi National Bank, aby řídily prodej 30 % podílu na saúdské burze, uvedli tito lidé, kteří požádali, aby nebyli jmenováni, protože informace jsou soukromé. Společnost zvažuje, že v rámci IPO bude usilovat o ocenění ve výši přibližně 16 miliard rijálů (4,3 miliardy USD), uvedli tito lidé. Jednání probíhají a podrobnosti o potenciální nabídce nebyly dokončeny, uvedli tito lidé. Firma, kterou z poloviny vlastní investiční společnost Sedco Holding se sídlem v Džiddě, získala v prosinci souhlas regulačních orgánů s uvedením na burzu. Ačkoli za mnoha největšími úpisy akcií v poslední době stojí královský fond, stále více saúdských rodinných firem také využívá rostoucí poptávky po akciích a testuje akciové trhy. Sedco je investiční firma rodiny bin Mahfúzů, jednoho z největších obchodních klanů v zemi, který stál za založením největší saúdskoarabské banky. Al Nahdi, SNB Capital a HSBC se odmítly vyjádřit. Nabídka se přidává k náznakům, že poptávka po nových nabídkách akcií se po období boomu na celém Blízkém východě v roce 2021 přenáší i do letošního roku. V rámci nejnovější vlny kotací již firma zabývající se digitální bezpečností, kterou vlastní saúdskoarabský fond bohatství, získala od institucionálních investorů objednávky v hodnotě přibližně 57 miliard USD v nabídce, která měla za cíl získat až 820 milionů USD. Podle údajů agentury Bloomberg získaly saúdské společnosti v loňském roce z nabídek akcií téměř 9,3 miliardy dolarů, což z této země činí nejaktivnější trh IPO na Blízkém východě a v Africe hned po Izraeli. IPO společnosti ACWA Power International ve výši 1,2 miliardy dolarů bylo loni největší od doby, kdy společnost Aramco získala téměř 30 miliard dolarů v rámci největší nabídky akcií na světě. Společnost Al Nahdi byla založena v roce 1986 a má síť lékáren s 1 151 prodejnami ve 144 městech. Další lékárnu má také ve Spojených arabských emirátech. Úspěšné uvedení Al Nahdi na burzu by představovalo ojedinělé IPO sítě lékáren a zařadilo by ji mezi největší v oboru. Společnost Walgreens Boots Alliance v současné době prodává svou divizi Boots drugstores v rámci transakce, která by mohla řetězec ocenit až na 9,6 miliardy dolarů, uvedli v lednu pro agenturu Bloomberg lidé, kteří jsou s touto transakcí obeznámeni. Indický řetězec lékáren MedPlus Health Services Ltd. získal minulý měsíc při IPO téměř 14 miliard rupií (187 milionů USD).