Souhrn trhu: akcie klesají, cena ropy Brent se kvůli útoku na Rusko vyšplhala na 100 dolarů

Ruské síly zaútočily na cíle po celé Ukrajině poté, co Putin nařídil operaci zaměřenou na demilitarizaci země. Putin uvedl, že Rusko nemá v plánu „okupovat“ svého souseda, ale že akce byla nutná poté, co USA a jejich spojenci překročili „červenou linii“ Ruska rozšířením aliance NATO.

Západní mocnosti vojenský vpád odsoudily a slíbily, že zpřísní sankce vůči Rusku – prezident Joe Biden uvedl, že USA a jejich spojenci uvalí „přísné sankce“.

Ropa a evropský zemní plyn prudce vzrostly kvůli možnému ohrožení ruského vývozu energií, přičemž cena ropy Brent poprvé od roku 2014 překonala hranici 100 dolarů za barel. V důsledku útěku do bezpečí klesl výnos amerických desetiletých státních dluhopisů pod 1,90 %. Zlato dosáhlo nejvyšší hodnoty od počátku roku 2021.

Dolar a jen vyskočily, zatímco euro a měny navázané na komodity ustoupily. Rubl se v mezibankovním obchodování dostal vůči zelené bankovce na rekordní minimum a Ruská centrální banka oznámila, že bude provádět devizové intervence.

Cena všeho od ropy přes obilí až po kovy vyskočila v důsledku obav, že toky surovin budou narušeny rozvíjející se krizí. Ukrajina je významným vývozcem obilí a sankce by mohly izolovat Rusko, které je surovinovou velmocí.

Chcete využít této příležitosti?

Tato situace předznamenává nové výzvy pro globální oživení, které se již potýkalo se zvýšenými cenovými tlaky a zpřísňováním měnové politiky.

„V podstatě neexistuje žádný scénář, který by byl na trzích oceněn, protože je nemožné plně diskontovat,“ řekl Kyle Rodda, analytik společnosti IG Markets Ltd. „To je vždy ten nejhorší soubor okolností. Špatné zprávy jsou jedna věc. Špatné zprávy s prakticky neznámým výsledkem jsou něco jiného.“

Trhy snížily sázky na zvýšení sazeb Federálního rezervního systému v roce 2022, přičemž se očekává přibližně šest zvýšení o 25 bazických bodů. Investoři se nadále obávají, že zpřísnění Fedu by mohlo zadusit expanzi největší světové ekonomiky.

Eskalace ze strany Ruska „podnítí další rizikové pohyby do bezpečných aktiv vzhledem k tomu, že situace bude i nadále volatilní s tím, že přijdou odvetná opatření ze strany západních mocností,“ uvedl Jun Rong Yeap, stratég společnosti IG Asia Pte, a dodal: „Rizika růstu inflace se právě zvýšila.“

V kryptoměnách se Bitcoin v prostředí averze k riziku propadl pod 35 000 USD. Silné ztráty utrpěl také druhý největší token Ether. Tyto pohyby naznačují, že nejspekulativnější oblasti trhů čeká bolestivé období.

Celkově je v nejbližší době pravděpodobná větší volatilita, ale historie naznačuje, že trhy jako S&P 500 se v následujících 30 a 90 dnech po prvotním šoku posunou do kladných hodnot, uvedl Mahjabeen Zaman, vedoucí investičních specialistů v Citigroup v Sydney.

Zde je několik událostí, které je třeba tento týden sledovat:

Čtvrtek: zpráva EIA o zásobách ropy. Vystoupení představitelů Fedu Loretty Mesterové a Raphaela Bostice ve čtvrtek. Prodej nových domů v USA, HDP, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti čtvrtek. Spotřebitelské příjmy v USA, zboží dlouhodobé spotřeby v USA, deflátor PCE, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v 7:14 v Londýně o 2,4 %. S&P 500 klesl o 1,8 %. Futures na Nasdaq 100 se propadly o 3,1 %. Nasdaq 100 klesl o 2,6 %. Japonský index Topix klesl o 1,3 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 3 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 2,6 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 3,4 %. Čínský index Shanghai Composite ztratil 1,7 %. Futures na index Euro Stoxx 50 se propadly o 4,8 %.

Měny

Japonský jen byl na úrovni 114,44 za dolar, což představuje nárůst o 0,5 %. Zámořský jüan se obchodoval na úrovni 6,3187 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,3 %. Euro se pohybovalo na úrovni 1,1249 USD, což představuje pokles o 0,5 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o 11 bazických bodů na 1,88 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů byl na úrovni 2,16 %, což představuje pokles o 11 bazických bodů

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 5,9 % na 97,58 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 942,82 USD za unci, což představuje nárůst o 1,8 %.

Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 se propadly přibližně o 2,5 %, resp. 3 %, což signalizuje, že druhý jmenovaný index, který se opírá o technologické trhy, může skončit na medvědím trhu. Evropské futures ztratily přes 4,5 % a asijsko-pacifický akciový ukazatel klesl na nejnižší úroveň od roku 2020. Akcie v Moskvě se propadly poté, co bylo zrušeno pozastavení obchodování.Ruské síly zaútočily na cíle po celé Ukrajině poté, co Putin nařídil operaci zaměřenou na demilitarizaci země. Putin uvedl, že Rusko nemá v plánu „okupovat“ svého souseda, ale že akce byla nutná poté, co USA a jejich spojenci překročili „červenou linii“ Ruska rozšířením aliance NATO.Západní mocnosti vojenský vpád odsoudily a slíbily, že zpřísní sankce vůči Rusku – prezident Joe Biden uvedl, že USA a jejich spojenci uvalí „přísné sankce“.Zdroj: Getty ImagesRopa a evropský zemní plyn prudce vzrostly kvůli možnému ohrožení ruského vývozu energií, přičemž cena ropy Brent poprvé od roku 2014 překonala hranici 100 dolarů za barel. V důsledku útěku do bezpečí klesl výnos amerických desetiletých státních dluhopisů pod 1,90 %. Zlato dosáhlo nejvyšší hodnoty od počátku roku 2021.Dolar a jen vyskočily, zatímco euro a měny navázané na komodity ustoupily. Rubl se v mezibankovním obchodování dostal vůči zelené bankovce na rekordní minimum a Ruská centrální banka oznámila, že bude provádět devizové intervence.Cena všeho od ropy přes obilí až po kovy vyskočila v důsledku obav, že toky surovin budou narušeny rozvíjející se krizí. Ukrajina je významným vývozcem obilí a sankce by mohly izolovat Rusko, které je surovinovou velmocí.Chcete využít této příležitosti?Tato situace předznamenává nové výzvy pro globální oživení, které se již potýkalo se zvýšenými cenovými tlaky a zpřísňováním měnové politiky.„V podstatě neexistuje žádný scénář, který by byl na trzích oceněn, protože je nemožné plně diskontovat,“ řekl Kyle Rodda, analytik společnosti IG Markets Ltd. „To je vždy ten nejhorší soubor okolností. Špatné zprávy jsou jedna věc. Špatné zprávy s prakticky neznámým výsledkem jsou něco jiného.“Zdroj: ReutersTrhy snížily sázky na zvýšení sazeb Federálního rezervního systému v roce 2022, přičemž se očekává přibližně šest zvýšení o 25 bazických bodů. Investoři se nadále obávají, že zpřísnění Fedu by mohlo zadusit expanzi největší světové ekonomiky.Eskalace ze strany Ruska „podnítí další rizikové pohyby do bezpečných aktiv vzhledem k tomu, že situace bude i nadále volatilní s tím, že přijdou odvetná opatření ze strany západních mocností,“ uvedl Jun Rong Yeap, stratég společnosti IG Asia Pte, a dodal: „Rizika růstu inflace se právě zvýšila.“V kryptoměnách se Bitcoin v prostředí averze k riziku propadl pod 35 000 USD. Silné ztráty utrpěl také druhý největší token Ether. Tyto pohyby naznačují, že nejspekulativnější oblasti trhů čeká bolestivé období.Celkově je v nejbližší době pravděpodobná větší volatilita, ale historie naznačuje, že trhy jako S&P 500 se v následujících 30 a 90 dnech po prvotním šoku posunou do kladných hodnot, uvedl Mahjabeen Zaman, vedoucí investičních specialistů v Citigroup v Sydney.Zde je několik událostí, které je třeba tento týden sledovat:Čtvrtek: zpráva EIA o zásobách ropy. Vystoupení představitelů Fedu Loretty Mesterové a Raphaela Bostice ve čtvrtek. Prodej nových domů v USA, HDP, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti čtvrtek. Spotřebitelské příjmy v USA, zboží dlouhodobé spotřeby v USA, deflátor PCE, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity pátek.Některé hlavní pohyby na trzích:Zdroj: Getty ImagesAkcieFutures na index S&P 500 klesly v 7:14 v Londýně o 2,4 %. S&P 500 klesl o 1,8 %. Futures na Nasdaq 100 se propadly o 3,1 %. Nasdaq 100 klesl o 2,6 %. Japonský index Topix klesl o 1,3 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 3 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 2,6 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 3,4 %. Čínský index Shanghai Composite ztratil 1,7 %. Futures na index Euro Stoxx 50 se propadly o 4,8 %.MěnyJaponský jen byl na úrovni 114,44 za dolar, což představuje nárůst o 0,5 %. Zámořský jüan se obchodoval na úrovni 6,3187 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,3 %. Euro se pohybovalo na úrovni 1,1249 USD, což představuje pokles o 0,5 %.DluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů klesl o 11 bazických bodů na 1,88 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů byl na úrovni 2,16 %, což představuje pokles o 11 bazických bodůKomodityCena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 5,9 % na 97,58 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 942,82 USD za unci, což představuje nárůst o 1,8 %.