Souhrn trhu: akcie, ropa v plusu, státní dluhopisy poklesly

Státní dluhopisy po prudkém růstu během seance na Wall Street v důsledku averze k riziku a rebalancování na konci měsíce sklouzly zpět. Dolar se příliš nezměnil. Ropa se posunula výše, když obchodníci vyvažovali možné uvolnění nouzových zásob a obavy z narušení ruského vývozu energií.

Ruské trhy zůstávají pod tlakem poté, co Spojené státy a jejich spojenci zablokovali přístup Ruské centrální banky k devizovým rezervám a odřízli některé věřitele od systému zpráv SWIFT pro globální bankovnictví.

Prezident Vladimir Putin vyhlásil protisankce a úředníci také zavedli některé kapitálové kontroly, aby se pokusili zastavit propad rublu. Roste riziko, že by ruské akcie a dluhopisy mohly být vyřazeny z hlavních investičních indexů, protože se s nimi stále obtížněji obchoduje.

Rubl se v zahraničním obchodování stabilizoval, ale široké orientační rozpětí nabídek a poptávek upozornilo na přetrvávající problémy.

Trhy byly zmítány konfliktem a kroky k izolaci Ruska bohatého na komodity. Narušení dodávek surovin, jako je obilí a energie, hrozí, že podnítí již tak vysokou inflaci a zbrzdí růst, a to právě v době, kdy se Federální rezervní systém připravuje na zvýšení úrokových sazeb. Věřitelé po celém světě již ztěžují financování transakcí s ruskými zdroji.

Chcete využít této příležitosti?

Tracie McMillionová, vedoucí globální strategie alokace aktiv v investičním institutu Wells Fargo, řekla v televizi Bloomberg: „Mohli bychom zde vidět delší odklon od inflace“ v souvislosti s dalšími tlaky na ceny energií v důsledku ruské invaze. Uvedla, že březnové zvýšení sazeb Fedu o půl procentního bodu „je pravděpodobně mimo hru“, a zároveň dodala, že v roce 2022 očekává čtyři zvýšení o čtvrt procentního bodu.

Poklesy trhu

Prezident atlantského Fedu Raphael Bostic, který letos nehlasuje o měnové politice, uvedl, že se přiklání ke zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v březnu a že by zvážil půlbodový krok, pokud inflace neklesne.

„V příštích několika týdnech uvidíme spoustu pohybů a potenciál pro ještě větší propad,“ řekl Andy Kapyrin, jeden z hlavních investičních ředitelů společnosti Regentatlantic Capital LLC, v televizi Bloomberg. „Bude to však propad, který se vyplatí koupit, protože většina geopolitických krizí se vyřeší relativně rychle.“

Australská centrální banka ponechala svou hotovostní sazbu na rekordně nízké úrovni a uvedla, že zůstane „trpělivá“ při posuzování rizik plynoucích z ruské invaze a následného otřesu cen energií.

V oblasti kryptoměn bitcoin vyskočil nad 43 000 dolarů díky spekulacím, že digitální tokeny by mohly být v důsledku sankcí proti Rusku stále více využívány k platbám.

Co sledovat tento týden:

Projev prezidenta Joe Bidena o stavu Unie, úterý. Předseda Fedu Jerome Powell bude vypovídat v Kongresu o měnové politice, středa a čtvrtek. Zasedání OPEC+, středa. Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa. Rozhodnutí Bank of Canada o úrokových sazbách, středa. ECB zveřejní účet ze svého únorového zasedání, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, mzdy mimo zemědělství, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 7:00 v Londýně o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 0,2 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,3 %. Japonský index Topix si polepšil o 0,5 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,7 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,8 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,6 %.

Měny

Japonský jen byl na úrovni 115,07 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3153 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index se nezměnil. Euro bylo na úrovni 1,1202 USD, což představuje pokles o 0,2 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o tři bazické body na 1,86 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů byl na úrovni 2,19 %, což představuje nárůst o pět bazických bodů

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate byla 97,28 USD za barel, což představuje nárůst o 1,6 %. Zlato bylo na úrovni 1 907,89 USD za unci, což představuje pokles o 0,1 %.

Asijsko-pacifický akciový index rostl již třetí seanci, k čemuž přispěl vzestup v Japonsku. Evropské akciové futures se ponořily a americké kontrakty se zvýšily poté, co se index S&P 500 odlepil od svého minima a uzavřel s mírným poklesem pondělní seanci.Státní dluhopisy po prudkém růstu během seance na Wall Street v důsledku averze k riziku a rebalancování na konci měsíce sklouzly zpět. Dolar se příliš nezměnil. Ropa se posunula výše, když obchodníci vyvažovali možné uvolnění nouzových zásob a obavy z narušení ruského vývozu energií.Ruské trhy zůstávají pod tlakem poté, co Spojené státy a jejich spojenci zablokovali přístup Ruské centrální banky k devizovým rezervám a odřízli některé věřitele od systému zpráv SWIFT pro globální bankovnictví.Zdroj: Getty ImagesPrezident Vladimir Putin vyhlásil protisankce a úředníci také zavedli některé kapitálové kontroly, aby se pokusili zastavit propad rublu. Roste riziko, že by ruské akcie a dluhopisy mohly být vyřazeny z hlavních investičních indexů, protože se s nimi stále obtížněji obchoduje.Rubl se v zahraničním obchodování stabilizoval, ale široké orientační rozpětí nabídek a poptávek upozornilo na přetrvávající problémy.Trhy byly zmítány konfliktem a kroky k izolaci Ruska bohatého na komodity. Narušení dodávek surovin, jako je obilí a energie, hrozí, že podnítí již tak vysokou inflaci a zbrzdí růst, a to právě v době, kdy se Federální rezervní systém připravuje na zvýšení úrokových sazeb. Věřitelé po celém světě již ztěžují financování transakcí s ruskými zdroji.Chcete využít této příležitosti?Tracie McMillionová, vedoucí globální strategie alokace aktiv v investičním institutu Wells Fargo, řekla v televizi Bloomberg: „Mohli bychom zde vidět delší odklon od inflace“ v souvislosti s dalšími tlaky na ceny energií v důsledku ruské invaze. Uvedla, že březnové zvýšení sazeb Fedu o půl procentního bodu „je pravděpodobně mimo hru“, a zároveň dodala, že v roce 2022 očekává čtyři zvýšení o čtvrt procentního bodu.Poklesy trhuPrezident atlantského Fedu Raphael Bostic, který letos nehlasuje o měnové politice, uvedl, že se přiklání ke zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v březnu a že by zvážil půlbodový krok, pokud inflace neklesne.Zdroj: Reuters„V příštích několika týdnech uvidíme spoustu pohybů a potenciál pro ještě větší propad,“ řekl Andy Kapyrin, jeden z hlavních investičních ředitelů společnosti Regentatlantic Capital LLC, v televizi Bloomberg. „Bude to však propad, který se vyplatí koupit, protože většina geopolitických krizí se vyřeší relativně rychle.“Australská centrální banka ponechala svou hotovostní sazbu na rekordně nízké úrovni a uvedla, že zůstane „trpělivá“ při posuzování rizik plynoucích z ruské invaze a následného otřesu cen energií.V oblasti kryptoměn bitcoin vyskočil nad 43 000 dolarů díky spekulacím, že digitální tokeny by mohly být v důsledku sankcí proti Rusku stále více využívány k platbám.Co sledovat tento týden:Projev prezidenta Joe Bidena o stavu Unie, úterý. Předseda Fedu Jerome Powell bude vypovídat v Kongresu o měnové politice, středa a čtvrtek. Zasedání OPEC+, středa. Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa. Rozhodnutí Bank of Canada o úrokových sazbách, středa. ECB zveřejní účet ze svého únorového zasedání, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, mzdy mimo zemědělství, pátekNěkteré hlavní pohyby na trzích:Zdroj: Getty ImagesAkcieFutures na index S&P 500 vzrostly v 7:00 v Londýně o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 0,2 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,3 %. Japonský index Topix si polepšil o 0,5 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,7 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,8 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,6 %.MěnyJaponský jen byl na úrovni 115,07 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3153 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index se nezměnil. Euro bylo na úrovni 1,1202 USD, což představuje pokles o 0,2 %.DluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o tři bazické body na 1,86 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů byl na úrovni 2,19 %, což představuje nárůst o pět bazických bodůKomodityCena ropy West Texas Intermediate byla 97,28 USD za barel, což představuje nárůst o 1,6 %. Zlato bylo na úrovni 1 907,89 USD za unci, což představuje pokles o 0,1 %.