Souhrn trhu: Futures rostou s poklesem ropy; údaje z Číny posilují asijské trhy

Čínské údaje a obavy z regulace zatížily asijské akcie.

Indikátor asijsko-pacifických akcií MSCI Inc. poprvé za poslední tři dny klesl po údajích, které ukázaly pokles čínské výroby. Americké a evropské futures vzrostly. Referenční americké akciové indexy dříve klesly, protože jednání mezi Ruskem a Ukrajinou uvázla na mrtvém bodě.

Zprávy o tom, že Washington připravuje plán na uvolnění zhruba milionu barelů ropy denně, pomohly zvrátit oživení ropy a stáhly ji k hranici 100 dolarů za barel. Tyto zprávy přicházejí před čtvrtečním zasedáním OPEC+ o dodávkách, kde se očekává, že kartel zůstane u své strategie mírného zvýšení produkce v květnu.

Čínské technologické akcie jsou pod tlakem poté, co šéf americké Komise pro cenné papíry a burzy utlumil spekulace, že se připravuje dohoda, která zabrání tomu, aby asi 200 čínských akcií přišlo o své kótování.

Státní dluhopisy si udržely zisky a část křivky se vymanila z krátké inverze, která vyvolala obavy z blížící se recese. Dolar si většinou držel ústup a jen se stabilizoval ze svého nedávného propadu.

Světové akcie jsou na cestě k nejhoršímu čtvrtletí za poslední dva roky kvůli obavám ze zpomalení růstu, přičemž válka na Ukrajině zvyšuje volatilitu na komoditních trzích. Investory také znervózňuje vyhlídka na razantnější stažení stimulačních opatření, protože nejrychlejší inflace za poslední generaci nutí centrální banky k agresivnějšímu zvyšování úrokových sazeb. Trhy nyní vidí velkou šanci, že Federální rezervní systém na svém květnovém zasedání zvýší sazby o půl procentního bodu.

„Nemyslím si, že je to úplně medvědí trh, ale řekla bych, že to, co je odtud nahoru pro akcie – nemyslím si, že je to tak moc,“ řekla Seema Shah, hlavní stratég společnosti Principal Global Investors, v televizi Bloomberg. „Rizika poklesu jsou tak velká. Nejenže samozřejmě probíhá geopolitická krize, ale pak tu máte zvyšování úrokových sazeb Fedu.“

Chcete využít této příležitosti?

Prezidentka Fedu v Kansas City Esther Georgeová, která během svého působení patřila mezi jestřábí představitele Fedu, uvedla, že je pro „stabilní, promyšlenou“ sérii zvyšování sazeb. Prezident Fed Richmond Bank Thomas Barkin řekl, že je otevřený zvýšení sazeb o půl bodu na příštím zasedání.

Podle ukrajinského vyjednavače mají představitelé Ukrajiny a Ruska v pátek obnovit rozhovory prostřednictvím videokonference, ačkoli z Moskvy nepřišlo žádné bezprostřední potvrzení. Rozhovory budou následovat po osobních jednáních, která se uskutečnila tento týden v Turecku a která nepřinesla krátkodobé příměří ani výraznější pokrok směrem k širší mírové dohodě.

Německo uvedlo, že Rusko ustoupilo od svého požadavku, aby nákupy zemního plynu probíhaly v rublech, přičemž se pracuje na platebním mechanismu.

Některé klíčové události, které je třeba tento týden sledovat:

Čínské výrobní a nevýrobní indexy PMI, čtvrtek. Zasedání ministrů zemí OPEC a zemí mimo OPEC, na kterém se bude jednat o produkčních cílech, čtvrtek. Projev prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse, čtvrtek. Zpráva o zaměstnanosti v USA, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 15:00 v Tokiu o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 0,6 %. Futures na Nasdaq 100 posílily o 0,4 %. Nasdaq 100 klesl o 1,1 %. Index Topix klesl o 1,1 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,2 %. Index Kospi vzrostl o 0,3 %. Index Hang Seng poklesl o 1,3 %. Šanghajský index Composite klesl o 0,5. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %.

Měny

Japonský jen byl na úrovni 122,08 za dolar, což představuje pokles o 0,2 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3594 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro se obchodovalo na úrovni 1,1165 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 2,35 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů byl na úrovni 2,84 %, což představuje nárůst o pět bazických bodů.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 5,1 % na 102,36 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 922,23 USD za unci, což představuje pokles o 0,6 %.

Akciové futures vzrostly, když ropa prudce klesla kvůli známkám, že Bidenova administrativa zvažuje masivní uvolnění ropy z amerických rezerv v rámci boje proti inflaci. Čínské údaje a obavy z regulace zatížily asijské akcie. Indikátor asijsko-pacifických akcií MSCI Inc. poprvé za poslední tři dny klesl po údajích, které ukázaly pokles čínské výroby. Americké a evropské futures vzrostly. Referenční americké akciové indexy dříve klesly, protože jednání mezi Ruskem a Ukrajinou uvázla na mrtvém bodě. Zprávy o tom, že Washington připravuje plán na uvolnění zhruba milionu barelů ropy denně, pomohly zvrátit oživení ropy a stáhly ji k hranici 100 dolarů za barel. Tyto zprávy přicházejí před čtvrtečním zasedáním OPEC+ o dodávkách, kde se očekává, že kartel zůstane u své strategie mírného zvýšení produkce v květnu. Zdroj: Getty Images Čínské technologické akcie jsou pod tlakem poté, co šéf americké Komise pro cenné papíry a burzy utlumil spekulace, že se připravuje dohoda, která zabrání tomu, aby asi 200 čínských akcií přišlo o své kótování. Státní dluhopisy si udržely zisky a část křivky se vymanila z krátké inverze, která vyvolala obavy z blížící se recese. Dolar si většinou držel ústup a jen se stabilizoval ze svého nedávného propadu. Světové akcie jsou na cestě k nejhoršímu čtvrtletí za poslední dva roky kvůli obavám ze zpomalení růstu, přičemž válka na Ukrajině zvyšuje volatilitu na komoditních trzích. Investory také znervózňuje vyhlídka na razantnější stažení stimulačních opatření, protože nejrychlejší inflace za poslední generaci nutí centrální banky k agresivnějšímu zvyšování úrokových sazeb. Trhy nyní vidí velkou šanci, že Federální rezervní systém na svém květnovém zasedání zvýší sazby o půl procentního bodu. "Nemyslím si, že je to úplně medvědí trh, ale řekla bych, že to, co je odtud nahoru pro akcie - nemyslím si, že je to tak moc," řekla Seema Shah, hlavní stratég společnosti Principal Global Investors, v televizi Bloomberg. "Rizika poklesu jsou tak velká. Nejenže samozřejmě probíhá geopolitická krize, ale pak tu máte zvyšování úrokových sazeb Fedu." Zdroj: Bloomberg Prezidentka Fedu v Kansas City Esther Georgeová, která během svého působení patřila mezi jestřábí představitele Fedu, uvedla, že je pro "stabilní, promyšlenou" sérii zvyšování sazeb. Prezident Fed Richmond Bank Thomas Barkin řekl, že je otevřený zvýšení sazeb o půl bodu na příštím zasedání. Podle ukrajinského vyjednavače mají představitelé Ukrajiny a Ruska v pátek obnovit rozhovory prostřednictvím videokonference, ačkoli z Moskvy nepřišlo žádné bezprostřední potvrzení. Rozhovory budou následovat po osobních jednáních, která se uskutečnila tento týden v Turecku a která nepřinesla krátkodobé příměří ani výraznější pokrok směrem k širší mírové dohodě. Německo uvedlo, že Rusko ustoupilo od svého požadavku, aby nákupy zemního plynu probíhaly v rublech, přičemž se pracuje na platebním mechanismu. Některé klíčové události, které je třeba tento týden sledovat: Čínské výrobní a nevýrobní indexy PMI, čtvrtek. Zasedání ministrů zemí OPEC a zemí mimo OPEC, na kterém se bude jednat o produkčních cílech, čtvrtek. Projev prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse, čtvrtek. Zpráva o zaměstnanosti v USA, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Zdroj: Getty Images Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 15:00 v Tokiu o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 0,6 %. Futures na Nasdaq 100 posílily o 0,4 %. Nasdaq 100 klesl o 1,1 %. Index Topix klesl o 1,1 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,2 %. Index Kospi vzrostl o 0,3 %. Index Hang Seng poklesl o 1,3 %. Šanghajský index Composite klesl o 0,5. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %. Měny Japonský jen byl na úrovni 122,08 za dolar, což představuje pokles o 0,2 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3594 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro se obchodovalo na úrovni 1,1165 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 2,35 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů byl na úrovni 2,84 %, což představuje nárůst o pět bazických bodů. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 5,1 % na 102,36 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 922,23 USD za unci, což představuje pokles o 0,6 %.