Úterní odpolední burzián: Nikl, ropa, energetická závislost v EU a Apple

Ceny niklu šplhají k nebesům, zatímco na světových komoditních trzích narůstá napětí. Evropská unie zveřejní nové plány, jak se odpoutat od ruských energií, což je vyhlídka, která poslala rubl o další 4 % dolů na nové rekordní minimum. Americké akcie po pondělním poklesu zaznamenávají odraz. K odlivu akcií z Ruska se připojují společnosti Estee Lauder (NYSE:EL), Adidas (OTC:ADDYY) a Adobe (NASDAQ:ADBE). Očekává se, že Apple (NASDAQ:AAPL) ukáže nový zlevněný iPhone. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích v úterý 8. března. 1. Nikl Napětí na světových finančních trzích v důsledku ruské války na Ukrajině je stále zřejmější. Londýnská burza kovů byla nucena pozastavit obchodování s niklem a učinila vzácný krok, když uvedla, že může zpětně upravit nebo zrušit některé obchody poté, co prudký short squeeze vynesl hlavní kontrakt na více než 101 000 USD za tunu. To je přibližně sedminásobek hodnoty, na které se obchodoval před pandemií, a více než dvojnásobek předchozího maxima dosaženého v roce 2007. Prudký pohyb byl zřejmě způsoben průmyslovým klientem China Construction Bank (OTC:CICHF), který v pondělí potřeboval získat dodatečný čas na splnění svých maržových výzev. Nikl se používá hlavně v automobilovém a stavebním sektoru pro výrobu nerezové oceli, ale poptávka po něm v posledních letech vzrostla jako houba po dešti kvůli jeho využití jako kovu pro baterie v elektromobilech. Průměrná Tesla (NASDAQ:TSLA) spotřebuje 45 kilogramů tohoto kovu. 2. Ropa a plyn Ceny ropy se udržely nad 120 dolary za barel, když společnost Shell potvrdila, že již nebude nakupovat ruskou ropu ani zemní plyn prostřednictvím spotových ani dlouhodobých trhů. To posiluje dynamiku "samosankcí", která je na trhu patrná již dva týdny. Futures na americkou ropu vzrostly o 2,7 % na 122,61 USD za barel, zatímco futures na ropu Brent o 2,9 % na 126,76 USD za barel. Benchmarkové evropské ceny plynu však oslabily poté, co německý ministr hospodářství Robert Habeck prohlásil, že neočekává, že by Rusko dotáhlo do konce hrozbu zastavení dodávek plynu do Evropy prostřednictvím stávajících plynovodů.  Extrémní úroveň cen zpestří krátkodobý energetický výhled americké vlády, který bude zveřejněn v 18:00. Týdenní zpráva Amerického ropného institutu o zásobách bude mezitím zveřejněna jako obvykle v 22:30 a účastníci trhu budou citlivě reagovat na jakékoli další známky toho, že vysoké ceny způsobují destrukci poptávky. 3. Akcie otevřou s nevýrazným odrazem; Adidas, Estee Lauder, Adobe se připojí k ruskému exodu Americké akcie později otevřou s mírným odrazem po dalším dni velkých ztrát způsobených válkou na Ukrajině a opatřeními Západu k potrestání Ruska za ni. Futures na index Dow Jones vzrostly o 75 bodů, tj. o 0,2 %, futures na index S&P 500 o 0,3 % a futures na index Nasdaq 100 o 0,1 %. Tři hlavní indexy v pondělí ztratily 2,3 až 3,6 %, přičemž Dow se stal posledním referenčním indexem, který vstoupil do oblasti korekce. Americké ministerstvo financí bude dražit tříleté dluhopisy v rámci prvního ze tří velkých prodejů dluhu v tomto týdnu. Výnosy dosáhly v pondělí nejvyšší úrovně za poslední dva týdny, když počáteční toky odlivu ke kvalitě vyprchaly pod tlakem přetrvávajících obav z inflace. Mezi akcie, na které se později zaměříme, budou pravděpodobně patřit Estee Lauder, Adidas a Adobe, poslední velká jména, která se připojila k exodu z Ruska. 4. Začne se EU vážně zabývat snižováním energetické závislosti? Evropské dluhopisy a středoevropské měny posílily po zprávě agentury Bloomberg, podle níž Evropská unie zváží vydání společného dluhu na financování výdajů považovaných za nezbytné k posílení obranyschopnosti Evropy a zbavení se ruských energetických dodávek. Tento krok by byl dalším radikálním krokem směrem ke společné fiskální kapacitě EU a doplnil by dluh EU nové generace, který byl spuštěn za účelem financování obnovy ekonomiky po pandemii. Polský zlotý, maďarský forint a česká koruna, jejichž výkonnost v posledních dvou týdnech prudce poklesla, se silně odrazily ode dna.   Evropská komise má později vydat nový strategický dokument, v němž podrobně popíše, jak hodlá snížit závislost EU na ruském plynu, což je čerstvým důkazem hluboké změny strategického myšlení způsobené invazí na Ukrajinu. Rubl mezitím vůči dolaru klesl o další 4 % na nové rekordní minimum. 5. Apple by měl ukázat nový zlevněný iPhone Všeobecně se očekává, že Apple později na firemní akci na západním pobřeží USA předvede novou zlevněnou verzi svého iPhonu. Tento krok zřejmě naznačuje větší citlivost společnosti na cenu svého vlajkového produktu, než tomu bylo v posledních dvou letech, kdy využila rekordně vysoké poptávky po modernizaci hardwaru k výraznému zvýšení cen svých nových modelů.