Souhrn trhu: akcie rostou, americké futures jsou stabilní, dluhopisy ustupují

Dluhopisy ustoupily kvůli obavám z inflace a politické reakce.

Index Stoxx Europe 600 se zvýšil, přičemž se dařilo akciím energetických a technologických společností. Kontrakty indexů S&P 500 a Nasdaq 100 si připsaly mírné zisky. Výnosy státních dluhopisů vzrostly, přičemž v centru pozornosti zůstaly inverzní výnosové křivky, které mohou signalizovat hospodářský pokles v případě, že Federální rezervní systém zpřísněním agresivně potlačí růst cen. Výnosy dluhopisů v celé Evropě rovněž vzrostly. Dolar se vůči koši srovnatelných měn propadl. Ropa získala.

Pohyby na trzích nadále ovlivňují důsledky války na Ukrajině a zpřísňování měnové politiky, protože náklady na suroviny podněcují inflaci. Středeční zápis z jednání Federálního rezervního systému bude určovat očekávání, jak rychle bude americká centrální banka zvyšovat sazby a snižovat objem držených dluhopisů. Oživení Covid-19 v Evropě a Asii a obnovené výluky v Číně rovněž zamlžují výhled globálního růstu.

„Od této chvíle do června získáme mnoho informací, které musí trh ocenit,“ řekl Subadra Rajappa, vedoucí oddělení strategie pro americké sazby v Societe Generale SA, v televizi Bloomberg. „V takovém kontextu je tendence potenciálně směřovat k vyšším výnosům a plošším křivkám.“

Podle osoby obeznámené s touto záležitostí byly v rámci posledního kroku k potrestání Ruska zastaveny platby dolarového dluhu z účtů ruské vlády u amerických finančních institucí. Rusko si místo toho bude muset vybrat mezi vyčerpáním dolarových rezerv držených v rámci svých hranic, utrácením nově vybraných příjmů nebo platební neschopností, uvedl tento úředník, který si přál nebýt jmenován.

Evropská unie uvedla, že se pracuje na zpřísnění sankcí, zatímco USA uvedly, že tento týden možná uvalí další sankce. Rusko odmítlo obvinění z válečných zločinů, ale jeho rostoucí izolace zasévá další obavy z narušení dodávek komodit.

Asijské akcie dosáhly mírných zisků během seance, která byla omezena svátky na trzích v Hongkongu a Číně. Australský dolar a výnosy dluhopisů vzrostly díky jestřábímu příklonu tamní centrální banky, která ponechala výpůjční náklady beze změny, ale vypustila zmínku o trpělivosti v oblasti politiky.

Chcete využít této příležitosti?

Jen posílil po komentáři guvernéra Bank of Japan Haruhiko Kurody, který uvedl, že jeho současné pohyby jsou poněkud rychlé. Jen je v letošním roce nejslabší měnou v rámci koše měn skupiny deseti zemí.

Mezitím banka JPMorgan Chase & Co. přehodnocuje své obchody s některými komoditními klienty poté, co minulý měsíc došlo k omezení krátkých pozic u niklu, což je krok, který hrozí odčerpáním další likvidity z tohoto sektoru.

Klíčové události, které je třeba tento týden sledovat:

Úterní projev guvernérky Fedu Lael Brainardové. Zápis z jednání Federálního rezervního systému – středa. Čína Caixin kompozitní index PMI a index PMI ve službách – středa. Zpráva EIA o zásobách ropy – středa. Projev prezidenta filadelfského Fedu Patricka Harkera – středa. James Bullard ze St. Louis Fed, Raphael Bostic z Atlanty Fed, Charles Evans z Chicaga Fed promluví na samostatných akcích – čtvrtek. Rozhodnutí o úrokových sazbách Reserve Bank of India – pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Index Stoxx Europe 600 vzrostl o 0,3 % (8:52 londýnského času). Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,1 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Futures na Dow Jones Industrial Average vzrostly o 0,1 %. Index MSCI Asia Pacific vzrostl o 0,1 %. Index MSCI Emerging Markets vzrostl o 0,2 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0986 USD. Japonský jen klesl o 0,1 % na 122,96 za dolar. Offshore jüan vzrostl o 0,2 % na 6,3632 za dolar. Britská libra se téměř nezměnila a činila 1,3129 USD.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o pět bazických bodů na 2,44 %. Výnos německých desetiletých dluhopisů vzrostl o pět bazických bodů na 0,55 %. Výnosy desetiletých britských dluhopisů vzrostly o pět bazických bodů na 1,60 %.

Komodity

Cena ropy Brent vzrostla o 0,9 % na 108,47 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 927,63 USD za unci.

Evropské akcie v úterý rostly a futures na americké akcie byly stabilní, když investoři vyhodnocovali vyhlídky na zpřísnění sankcí proti Rusku za údajná zvěrstva během války na Ukrajině. Dluhopisy ustoupily kvůli obavám z inflace a politické reakce. Index Stoxx Europe 600 se zvýšil, přičemž se dařilo akciím energetických a technologických společností. Kontrakty indexů S&P 500 a Nasdaq 100 si připsaly mírné zisky. Výnosy státních dluhopisů vzrostly, přičemž v centru pozornosti zůstaly inverzní výnosové křivky, které mohou signalizovat hospodářský pokles v případě, že Federální rezervní systém zpřísněním agresivně potlačí růst cen. Výnosy dluhopisů v celé Evropě rovněž vzrostly. Dolar se vůči koši srovnatelných měn propadl. Ropa získala. Pohyby na trzích nadále ovlivňují důsledky války na Ukrajině a zpřísňování měnové politiky, protože náklady na suroviny podněcují inflaci. Středeční zápis z jednání Federálního rezervního systému bude určovat očekávání, jak rychle bude americká centrální banka zvyšovat sazby a snižovat objem držených dluhopisů. Oživení Covid-19 v Evropě a Asii a obnovené výluky v Číně rovněž zamlžují výhled globálního růstu. Zdroj: AP Photo "Od této chvíle do června získáme mnoho informací, které musí trh ocenit," řekl Subadra Rajappa, vedoucí oddělení strategie pro americké sazby v Societe Generale SA, v televizi Bloomberg. "V takovém kontextu je tendence potenciálně směřovat k vyšším výnosům a plošším křivkám." Podle osoby obeznámené s touto záležitostí byly v rámci posledního kroku k potrestání Ruska zastaveny platby dolarového dluhu z účtů ruské vlády u amerických finančních institucí. Rusko si místo toho bude muset vybrat mezi vyčerpáním dolarových rezerv držených v rámci svých hranic, utrácením nově vybraných příjmů nebo platební neschopností, uvedl tento úředník, který si přál nebýt jmenován. Evropská unie uvedla, že se pracuje na zpřísnění sankcí, zatímco USA uvedly, že tento týden možná uvalí další sankce. Rusko odmítlo obvinění z válečných zločinů, ale jeho rostoucí izolace zasévá další obavy z narušení dodávek komodit. Asijské akcie dosáhly mírných zisků během seance, která byla omezena svátky na trzích v Hongkongu a Číně. Australský dolar a výnosy dluhopisů vzrostly díky jestřábímu příklonu tamní centrální banky, která ponechala výpůjční náklady beze změny, ale vypustila zmínku o trpělivosti v oblasti politiky. Zdroj: Getty Images Jen posílil po komentáři guvernéra Bank of Japan Haruhiko Kurody, který uvedl, že jeho současné pohyby jsou poněkud rychlé. Jen je v letošním roce nejslabší měnou v rámci koše měn skupiny deseti zemí. Mezitím banka JPMorgan Chase & Co. přehodnocuje své obchody s některými komoditními klienty poté, co minulý měsíc došlo k omezení krátkých pozic u niklu, což je krok, který hrozí odčerpáním další likvidity z tohoto sektoru. Klíčové události, které je třeba tento týden sledovat: Úterní projev guvernérky Fedu Lael Brainardové. Zápis z jednání Federálního rezervního systému - středa. Čína Caixin kompozitní index PMI a index PMI ve službách - středa. Zpráva EIA o zásobách ropy - středa. Projev prezidenta filadelfského Fedu Patricka Harkera - středa. James Bullard ze St. Louis Fed, Raphael Bostic z Atlanty Fed, Charles Evans z Chicaga Fed promluví na samostatných akcích - čtvrtek. Rozhodnutí o úrokových sazbách Reserve Bank of India - pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Zdroj: Getty Images Index Stoxx Europe 600 vzrostl o 0,3 % (8:52 londýnského času). Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,1 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Futures na Dow Jones Industrial Average vzrostly o 0,1 %. Index MSCI Asia Pacific vzrostl o 0,1 %. Index MSCI Emerging Markets vzrostl o 0,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0986 USD. Japonský jen klesl o 0,1 % na 122,96 za dolar. Offshore jüan vzrostl o 0,2 % na 6,3632 za dolar. Britská libra se téměř nezměnila a činila 1,3129 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o pět bazických bodů na 2,44 %. Výnos německých desetiletých dluhopisů vzrostl o pět bazických bodů na 0,55 %. Výnosy desetiletých britských dluhopisů vzrostly o pět bazických bodů na 1,60 %. Komodity Cena ropy Brent vzrostla o 0,9 % na 108,47 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 927,63 USD za unci.