Souhrn trhu: americké futures rostou, akcie jsou smíšené, ropa klesá

Obrat v Číně pomohl asijsko-pacifickému akciovému indexu odpoutat se od minim seance, ale nestačil na to, aby vytáhl ukazatel z červených čísel. Kontrakty S&P 500 a Nasdaq 100 si připsaly mírné zisky, zatímco evropské kolísaly. Akcie mají za sebou nejhorší čtvrtletí od pandemického medvědího trhu.

Ropa ustoupila pod 100 dolarů za barel v důsledku kroku Spojených států uvolnit na šest měsíců 1 milion barelů denně z rezerv, aby se vypořádaly s rostoucími náklady na energie. Ruská invaze narušila toky komodit a zvýšila ceny pohonných hmot a potravin.

Poklesly státní dluhopisy a křivka mezi dvouletými a desetiletými výnosy zůstala blízko inverze, což je vzorec, který signalizuje obavy z hospodářského poklesu, pokud Fed použije agresivní zvyšování úrokových sazeb k tlumení vysoké inflace.

V rámci koše skupiny deseti měn se nejhůře dařilo jenu, zatímco dolarový měrný ukazatel rostl. Údaje o mzdách v USA, které budou zveřejněny později v pátek, mohou podtrhnout argumenty pro zpřísnění měnové politiky Fedu a posílit tak rozpor s holubičím nastavením měnové politiky Japonska, které zatěžuje jeho měnu.

Investoři začínají nové čtvrtletí s otázkou, zda boje na Ukrajině, izolace Ruska a stále více jestřábí obrat Fedu nevyvolají ještě větší volatilitu a ztráty pro akcie a dluhopisy. Jedinou klíčovou třídou aktiv, která v roce 2022 zatím přinesla výraznější zisky, jsou suroviny.

Zhoršené výhledy růstu v USA, Evropě a Číně jsou „něčím, co je třeba velmi pečlivě sledovat“, uvedl Anwiti Bahuguna, vedoucí oddělení multi-asset strategie ve společnosti Columbia Threadneedle Investments, v televizi Bloomberg. „V současné době je v oblasti multi-asset jen velmi málo míst, kam se schovat,“ ačkoli komodity jsou dobrým místem kvůli inflaci a geopolitice, dodala.

Chcete využít této příležitosti?

Nejnovější údaje ukázaly, že oživení asijského zpracovatelského průmyslu v březnu ochablo, protože ho brzdil zhoršující se nedostatek dodávek a rostoucí náklady. Ve Spojených státech vzrostl cenový index výdajů na osobní spotřebu – který Fed používá pro svůj inflační cíl – o 6,4 %, což je nejvíce od roku 1982.

Podle ukrajinského představitele budou v pátek obnoveny rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem. Prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusko hodlá nadále dodávat plyn evropským zákazníkům, i když požaduje, aby přešli na platby v rublech.

Ruská vláda zatím své dluhové závazky splácí. JPMorgan Chase & Co. ve čtvrtek zpracovala platbu ve výši téměř 447 milionů dolarů za dolarový dluh splatný v roce 2030. Další termín se blíží 4. dubna.

Vedoucí představitelé Evropské unie plánují na virtuálním summitu říci prezidentu Si Ťin-pchingovi, že pokud Čína poskytne Rusku ekonomickou nebo vojenskou záchranu, poškodí to její globální postavení.

Některé klíčové události, které je třeba tento týden sledovat:

Zpráva o zaměstnanosti v USA, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 7:06 hodin v Londýně o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 1,6 %. Futures na Nasdaq 100 přidaly 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 1,6 %. Japonský index Topix klesl o 0,1 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 0,7 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,1 %. Čínský index Shanghai Composite přidal 0,9 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,7 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,2 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,1065 USD. Japonský jen byl na úrovni 122,29 za dolar, což představuje pokles o 0,5 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3592 za dolar.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o čtyři bazické body na 2,37 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů byl na úrovni 2,83 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,3 % na 99,01 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 938,15 USD za unci

Futures na americké akcie v pátek vzrostly a asijské akcie se vyvíjely smíšeně, protože investoři hodnotili ekonomický výhled v souvislosti s klesajícími cenami ropy, zpřísněním měnové politiky Federálního rezervního systému a ruskou válkou na Ukrajině. Obrat v Číně pomohl asijsko-pacifickému akciovému indexu odpoutat se od minim seance, ale nestačil na to, aby vytáhl ukazatel z červených čísel. Kontrakty S&P 500 a Nasdaq 100 si připsaly mírné zisky, zatímco evropské kolísaly. Akcie mají za sebou nejhorší čtvrtletí od pandemického medvědího trhu. Ropa ustoupila pod 100 dolarů za barel v důsledku kroku Spojených států uvolnit na šest měsíců 1 milion barelů denně z rezerv, aby se vypořádaly s rostoucími náklady na energie. Ruská invaze narušila toky komodit a zvýšila ceny pohonných hmot a potravin. Zdroj: Getty Images Poklesly státní dluhopisy a křivka mezi dvouletými a desetiletými výnosy zůstala blízko inverze, což je vzorec, který signalizuje obavy z hospodářského poklesu, pokud Fed použije agresivní zvyšování úrokových sazeb k tlumení vysoké inflace. V rámci koše skupiny deseti měn se nejhůře dařilo jenu, zatímco dolarový měrný ukazatel rostl. Údaje o mzdách v USA, které budou zveřejněny později v pátek, mohou podtrhnout argumenty pro zpřísnění měnové politiky Fedu a posílit tak rozpor s holubičím nastavením měnové politiky Japonska, které zatěžuje jeho měnu. Investoři začínají nové čtvrtletí s otázkou, zda boje na Ukrajině, izolace Ruska a stále více jestřábí obrat Fedu nevyvolají ještě větší volatilitu a ztráty pro akcie a dluhopisy. Jedinou klíčovou třídou aktiv, která v roce 2022 zatím přinesla výraznější zisky, jsou suroviny. Zhoršené výhledy růstu v USA, Evropě a Číně jsou "něčím, co je třeba velmi pečlivě sledovat", uvedl Anwiti Bahuguna, vedoucí oddělení multi-asset strategie ve společnosti Columbia Threadneedle Investments, v televizi Bloomberg. "V současné době je v oblasti multi-asset jen velmi málo míst, kam se schovat," ačkoli komodity jsou dobrým místem kvůli inflaci a geopolitice, dodala. Zdroj: Bloomberg Nejnovější údaje ukázaly, že oživení asijského zpracovatelského průmyslu v březnu ochablo, protože ho brzdil zhoršující se nedostatek dodávek a rostoucí náklady. Ve Spojených státech vzrostl cenový index výdajů na osobní spotřebu - který Fed používá pro svůj inflační cíl - o 6,4 %, což je nejvíce od roku 1982. Podle ukrajinského představitele budou v pátek obnoveny rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem. Prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusko hodlá nadále dodávat plyn evropským zákazníkům, i když požaduje, aby přešli na platby v rublech. Ruská vláda zatím své dluhové závazky splácí. JPMorgan Chase & Co. ve čtvrtek zpracovala platbu ve výši téměř 447 milionů dolarů za dolarový dluh splatný v roce 2030. Další termín se blíží 4. dubna. Vedoucí představitelé Evropské unie plánují na virtuálním summitu říci prezidentu Si Ťin-pchingovi, že pokud Čína poskytne Rusku ekonomickou nebo vojenskou záchranu, poškodí to její globální postavení. Některé klíčové události, které je třeba tento týden sledovat: Zpráva o zaměstnanosti v USA, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Zdroj: Getty Images Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 7:06 hodin v Londýně o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 1,6 %. Futures na Nasdaq 100 přidaly 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 1,6 %. Japonský index Topix klesl o 0,1 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 0,7 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,1 %. Čínský index Shanghai Composite přidal 0,9 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,7 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,1065 USD. Japonský jen byl na úrovni 122,29 za dolar, což představuje pokles o 0,5 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3592 za dolar. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o čtyři bazické body na 2,37 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů byl na úrovni 2,83 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,3 % na 99,01 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 938,15 USD za unci