Souhrn trhu: čínské technologické akcie rostou; americké futures ustupují

Asijské akcie v pátek posílily díky skokovému růstu čínských technologických akcií, zatímco futures na americké akcie klesly po propadech společností Amazon.com Inc. a Apple Inc. po zveřejnění výsledků. Spekulace o možném krátkodobém zmírnění čínských zásahů proti internetovým společnostem podnítily růst technologického indexu Hang Seng o přibližně 10 %. Čína přislíbila, že podpoří zdraví takzvaných platformových firem. Objevily se také známky pokroku při řešení hrozby vyřazení z burzy v USA, která visí nad některými čínskými společnostmi. Úředníci mezitím vyzvali k úsilí o splnění růstových cílů, protože výluky brzdí národní ekonomiku. Evropské futures byly v zelených číslech. Kontrakty na index S&P 500 a technologický Nasdaq 100 však ustoupily poté, co Amazon předpověděl pomalý růst tržeb a Apple upozornil na omezení dodávek. Oba tituly v prodlouženém čtvrtečním obchodování klesly, což zamlžilo nejlepší vzestup indexu S&P 500 od začátku března. Volatilita na měnových trzích se ve srovnání s otřesy o den dříve zmírnila. Jen zmírnil propad, přičemž se držel v blízkosti 20letých minim. Dolar měl nakročeno k nejlepšímu týdnu od roku 2021 v prostředí opatrnosti investorů a v době, kdy Federální rezervní systém připravuje prudké zvýšení úrokových sazeb s cílem zpomalit inflaci. Ropa se pohybovala poblíž 105 dolarů za barel. Obchodníci vyhodnocují vyhlídky na zákaz ruské ropy ze strany Evropské unie jako odvetu za invazi na Ukrajinu. Trhy jsou nadále zmítány výhledem podnikových zisků, zpřísňováním americké měnové politiky, válkou na Ukrajině a propuknutím Covidu v Číně. Všechny tyto faktory předznamenávají další výzvy pro investory. "Záznamy Fedu o měkkých přistáních nejsou tak dobré," řekla Carol Schleifová, zástupkyně hlavního investičního ředitele společnosti BMO Family Office LLC, v televizi Bloomberg. "Trhy velmi, velmi pozorně sledují, zda se nám podaří tuto jehlu provléknout." Nejnovější údaje z USA ukázaly, že největší světová ekonomika poprvé od roku 2020 nečekaně klesla. To odráželo nárůst dovozu spojený se solidní spotřebitelskou poptávkou, což naznačuje, že se růst brzy vrátí. Výhled pro USA Údaje podtrhují debatu o tom, kolik prostoru má americká centrální banka pro zpřísnění politiky, než se ekonomika zhroutí. Trhy nadále předpokládají zvýšení sazeb Fedu o půl procentního bodu příští týden. "Za rok budou desetileté výnosy s největší pravděpodobností nižší, než kde jsme dnes," řekl Jimmy Chang, investiční ředitel společnosti Rockefeller Financial LLC, v televizi Bloomberg s odkazem na státní dluhopisy. "Věřím, že v určitém okamžiku začne ekonomika oslabovat, Fed bude méně jestřábí, možná dokonce přejde do režimu pauzy, řekněme na začátku příštího roku." Výnosy státních dluhopisů byly ve čtvrtek stabilní, takže desetiletý americký výnos zůstal na úrovni 2,82 %. Futures na státní dluhopisy se zvýšily. Kvůli svátku v Japonsku se neobchoduje s hotovostí. Jinde Elon Musk prodal akcie společnosti Tesla Inc. v hodnotě přibližně 4 miliard USD poté, co oznámil velkolepou dohodu o koupi společnosti Twitter Inc. v hodnotě 44 miliard USD. Musk na Twitteru uvedl, že "po dnešku neplánuje žádné další prodeje akcií Tesla". Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly ve 13:55 v Tokiu o 0,4 %. Index S&P 500 vzrostl o 2,5 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,8 %. Nasdaq 100 vzrostl o 3,5 %. Australský index S&P/ASX 200 přidal 0,7 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,9 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 3,6 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 1,9 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 1,3 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index poklesl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0516 USD, což představuje nárůst o 0,2 %. Japonský jen byl na úrovni 130,54 za dolar, což představuje nárůst o 0,2 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,6653 za dolar, což představuje pokles o 0,1 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů ve čtvrtek klesl o jeden bazický bod na 2,82 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o devět bazických bodů na 3,17 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 105,90 USD za barel, což představuje nárůst o 0,5 %. Zlato bylo na úrovni 1 905,29 USD za unci, což představuje nárůst o 0,6 %.