Souhrn trhu: akcie a dluhopisy klesají kvůli obavám z inflace, dolar roste

Akcie v pátek klesly spolu s dluhopisy a dolar vzrostl, protože inflace, rostoucí úrokové náklady a čínské výluky Covid oslabily náladu. Asijsko-pacifický akciový index ztratil přibližně 1,5 %, oslaben technologickým sektorem na pozadí poklesů v Hongkongu a Číně. Celková regionální ztráta byla menší než čtvrteční pokles indexu S&P 500 o více než 3,5 % a indexu Nasdaq 100 o 5 %. Americké a evropské futures kolísaly. Australské dluhopisy a státní dluhopisy prodloužily propad, který zvedl desetiletý výnos v USA nad 3 %. Dolarový ukazatel se přiblížil dvouletému maximu a jüan ustoupil. Averze k riziku smetla úlevnou rally, která následovala po středečním rozhodnutí Federálního rezervního systému. Americká centrální banka zvýšila úrokové sazby nejvíce od roku 2000 a zároveň se ohradila proti řečem o supervelkém zvýšení. To vedlo k dočasnému oddechu na trzích, když obchodníci omezili nejagresivnější sázky na zvýšení sazeb, ale sentiment se rychle opět propadl pod vlivem chladné reality zpřísňování finančních podmínek. Válka na Ukrajině a vypuknutí Covidu v Číně rovněž vyvolávají neklid a podněcují obavy ohledně pravděpodobnosti recese. "Ocenění se stává ještě citlivější, velmi citlivé, když se zvyšují sazby, a to právě zažíváme," řekla Kristina Hooperová, hlavní globální tržní stratég společnosti Invesco, v televizi Bloomberg. "S tím, jak se dostáváme do hloubky zpřísňování měnové politiky v USA, se to jen zhoršuje." Zvýšené ceny komodit se promítají do rostoucích nákladů. Cena ropy West Texas Intermediate přesáhla 108 dolarů za barel kvůli obavám o dodávky, které vyplývají z návrhu Evropské unie uvalit sankce na ruskou ropu. Čína mezitím potvrdila, že navzdory ekonomickým nákladům dává přednost strategii výluk s cílem eliminovat Covid. Nejvyšší představitelé varovali před zpochybňováním takzvané strategie Covid Zero prezidenta Si Ťin-pchinga. Samostatně země nařídila ústředním vládním agenturám a státem podporovaným společnostem, aby do dvou let nahradily osobní počítače zahraničních značek domácími alternativami. Později v pátek může zpráva o zaměstnanosti v USA ukázat, že rostoucí mzdové náklady přispívají k inflačním tlakům, které podkopávají náladu na trhu. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 byly v Londýně stabilní. Index S&P 500 klesl o 3,6 %. Futures na Nasdaq 100 přidaly 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 5,1 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,9 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 2,2 %. Jihokorejský index Kospi ztratil 1,1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 3,4 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 2,1 %. Futures na Euro Stoxx 50 byly stabilní. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0520 USD, což představuje pokles o 0,2 %. Japonský jen byl na úrovni 130,64 za dolar, což představuje pokles o 0,3 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7182 za dolar, což představuje pokles o 0,5 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o jeden bazický bod na 3,05 %. Výnos desetiletých australských dluhopisů vzrostl o devět bazických bodů na 3,48 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,6 % na 108,91 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 875,44 USD za unci.