Souhrn trhu: akcie a futures klesají, zatímco dluhopisy s dolarem posilují

Akcie ve čtvrtek klesly spolu s akciovými futures poté, co vysoká inflace v USA podpořila důvody pro agresivní zpřísnění měnové politiky a prohloubila obavy ze zpomalení ekonomiky. Potápějící se kryptoměny prohloubily averzi k riziku. Globální akciový ukazatel se přiblížil k poklesu medvědího trhu o 20 % z listopadového maxima. Evropské futures ztratily 2 % a americké kontrakty ustoupily. Index S&P 500 ve středu dosáhl nejnižší úrovně od března 2021. Státní dluhopisy rostly na pozadí plošší výnosové křivky kvůli obavám, že zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému vyvolá zpomalení ekonomiky. Desetiletý americký výnos se posunul na 2,85 % a dolar vzrostl. Evropské ceny zemního plynu vyskočily kvůli obavám z dodávek z Ruska přes Ukrajinu. Ropa mezitím klesla v důsledku širších obav o růst. Digitální tokeny se znovu propadly, staly se obětí ubývající likvidity a vypařující se poptávky po spekulativních aktivech. Bitcoin se tento týden propadl o více než 20 %. Inflace v USA se zmírnila, ale překonala očekávání na úrovni 8,3 %, což signalizuje přetrvávající cenové tlaky. Obchodníci zvýšili sázky na to, že Fed v září přistoupí k dalšímu zvýšení úrokových sazeb o půl procentního bodu po podobných zvýšeních v červnu a červenci. Ruská válka na Ukrajině a čínské výluky Covid způsobují nedostatek a zvyšují náklady. V případě akcií "vidíme začátek kapitulace a velkého resetu, chcete-li, v cenotvorbě", uvedla v televizi Bloomberg Virginie Maisonneuveová, globální investiční ředitelka pro akcie ve společnosti Allianz Global Investors UK. "Právě teď je velkou otázkou vrchol inflace." Zdá se, že představitelé Fedu se budou držet svého přístupu, tedy zvýšit sazby o půl bodu na každém z příštích dvou zasedání. Prezident atlantské centrální banky Fed Raphael Bostic však uvedl, že je otevřen zvýšení výpůjčních nákladů, aby omezil hospodářský růst, pokud inflace přetrvá na zvýšené úrovni. Vše o inflaci "Dokud nedojde k významnému posunu inflace směrem dolů, ne pouze k jednomu údaji, ale ke konzistentním dvěma, třem, čtyřem údajům, které se budou pohybovat správným směrem, může tento trh zůstat omezen na určitý rozsah," uvedla v televizi Bloomberg Mona Mahajanová, senior investiční stratég společnosti Edward Jones & Co. V Číně je pro centrální banku stabilizace hospodářského růstu hlavní prioritou a zvýší podporu slabých sektorů, uvedl viceguvernér Chen Yulu. Propuknutí epidemie chřipky tam snižuje růst a omezuje globální dodavatelské řetězce. Zde jsou klíčové události, které je třeba tento týden sledovat: Ve čtvrtek vystoupí prezidentka sanfranciského Fedu Mary Dalyová. Index cen výrobců v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,1 %. S&P 500 klesl o 1,7 %. Futures na Nasdaq 100 ztratily 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 3,1 %. Japonský index Topix klesl o 1,2 %. Australský index S&P/ASX 200 ztratil 1,8 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 1,6 %. Hongkongský index Hang Seng ustoupil o 1,9 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index přidal 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,0501 USD, což představuje pokles o 0,1 %. Japonský jen byl na úrovni 129,34 za dolar, což představuje nárůst o 0,5 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7985 za dolar, což představuje pokles o 0,5 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o sedm bazických bodů na 2,85 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 104,13 USD za barel, což představuje pokles o 1,5 %. Zlato bylo na úrovni 1 851,48 USD za unci