Souhrn trhu: americké futures, ropa ustupují po nepříznivých datech z Číny

Asijsko-pacifický akciový index sestoupil ze svých maxim, dolar posílil a ropa klesla, což ukazuje na nový záchvat opatrnosti investorů.

Čínské údaje ukázaly, že průmyslová výroba a spotřebitelské výdaje dosáhly nejhorší úrovně od začátku pandemie, což bylo ovlivněno Covidem.

Úředníci podnikají opatrné kroky na pomoc ekonomice: Čína o víkendu účinně snížila úrokovou sazbu pro nové hypotéky, aby podpořila churavějící trh s bydlením, ale jednoletá základní úroková sazba byla v pondělí ponechána beze změny.

Na trhu dluhopisů klesl desetiletý americký výnos na 2,91 %. Klíčovou otázkou je, zda ekonomické obavy pomohou zastavit letošní výprodej státních dluhopisů, který byl způsoben inflací a zpřísněním měnového nastavení USA.

Kryptoměny se s oslabením nálady na akciích ponořily. Bitcoin se tak vrátil pod úroveň 30 000 dolarů.

Riziko hospodářského poklesu v prostředí cenových tlaků a rostoucích výpůjčních nákladů zůstává pro trhy hlavní obavou. Mnozí obchodníci jsou i nadále opatrní při označování dna pro akcie, a to navzdory 17% poklesu globálních akcií v tomto roce.

Mám zájem o více informací

„Trhy jsou definovány jako volatilní, křehké a do jisté míry nestabilní,“ přičemž dluhopisy opět vypadají jako útočištné aktivum, což přispívá k „zajímavému mixu“, řekl Mahjabeen Zaman, hlavní investiční specialista Citigroup, v televizi Bloomberg.

Goldman Sachs Group Inc. Senior Chairman Lloyd Blankfein vyzval společnosti a spotřebitele, aby se připravili na recesi v USA, a uvedl, že jde o „velmi, velmi vysoké riziko“.

Růst v USA

Ekonomové společnosti snížili své prognózy růstu USA v letošním a příštím roce – nyní očekávají, že ekonomika letos vzroste o 2,4 % a v roce 2023 o 1,6 %, což je méně než dříve, kdy činil růst 2,6 % a 2,2 %.

Do rostoucích nákladů se promítají ceny potravin a pohonných hmot. Pšenice vyskočila o směnný limit v důsledku kroku Indie omezit vývoz.

Ropu snížily čínské údaje, ale zůstává na dohled 110 dolarů za barel. Šanghaj se přiblížila k hranici nutné pro uvolnění šestitýdenní blokace, což by mohlo povzbudit sázky na rostoucí poptávku po energiích.

Obchodníci také čekají, jak budou evropské trhy reagovat na snahy Finska a Švédska připojit se k Severoatlantické alianci v důsledku ruské invaze na Ukrajinu.

Změna v evropské bezpečnostní alianci by mohla vystupňovat napětí s Ruskem. Futures na evropské akcie se snížily.

Co sledovat tento týden:

V pondělí vystoupí prezident newyorského Fedu John Williams. Předseda Fedu Jerome Powell mezi řadou řečníků Fedu – úterý. Australská rezervní banka zveřejní zápis z květnového zasedání – úterý. Zasedání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G-7 – středa. Index spotřebitelských cen v eurozóně, Spojené království – středa. Projev prezidenta filadelfského Fedu Patricka Harkera – středa. Základní úrokové sazby úvěrů v Číně – pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,6 %. V pátek index S&P 500 vzrostl o 2,4 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,7 %. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 3,7 %. Japonský index Topix klesl o 0,1 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi se příliš nezměnil. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,2 %. Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,4 %. Futures na index Euro Stoxx 50 ztratily 0,4 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,0403 USD, což představuje pokles o 0,1 %. Japonský jen byl na úrovni 128,99 za dolar, což představuje nárůst o 0,2 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,8072 za dolar, což představuje pokles o 0,1 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů byl na úrovni 2,91 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,4 % na 108,97 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 807,90 USD za unci a kleslo o 0,2 %.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Futures na americké akcie klesly a akcie v pondělí oslabily, protože špatné čínské ekonomické údaje posílily obavy o globální výhled. Asijsko-pacifický akciový index sestoupil ze svých maxim, dolar posílil a ropa klesla, což ukazuje na nový záchvat opatrnosti investorů. Čínské údaje ukázaly, že průmyslová výroba a spotřebitelské výdaje dosáhly nejhorší úrovně od začátku pandemie, což bylo ovlivněno Covidem. Úředníci podnikají opatrné kroky na pomoc ekonomice: Čína o víkendu účinně snížila úrokovou sazbu pro nové hypotéky, aby podpořila churavějící trh s bydlením, ale jednoletá základní úroková sazba byla v pondělí ponechána beze změny. Na trhu dluhopisů klesl desetiletý americký výnos na 2,91 %. Klíčovou otázkou je, zda ekonomické obavy pomohou zastavit letošní výprodej státních dluhopisů, který byl způsoben inflací a zpřísněním měnového nastavení USA. Kryptoměny se s oslabením nálady na akciích ponořily. Bitcoin se tak vrátil pod úroveň 30 000 dolarů. Riziko hospodářského poklesu v prostředí cenových tlaků a rostoucích výpůjčních nákladů zůstává pro trhy hlavní obavou. Mnozí obchodníci jsou i nadále opatrní při označování dna pro akcie, a to navzdory 17% poklesu globálních akcií v tomto roce. "Trhy jsou definovány jako volatilní, křehké a do jisté míry nestabilní," přičemž dluhopisy opět vypadají jako útočištné aktivum, což přispívá k "zajímavému mixu", řekl Mahjabeen Zaman, hlavní investiční specialista Citigroup, v televizi Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. Senior Chairman Lloyd Blankfein vyzval společnosti a spotřebitele, aby se připravili na recesi v USA, a uvedl, že jde o "velmi, velmi vysoké riziko". Růst v USA Ekonomové společnosti snížili své prognózy růstu USA v letošním a příštím roce - nyní očekávají, že ekonomika letos vzroste o 2,4 % a v roce 2023 o 1,6 %, což je méně než dříve, kdy činil růst 2,6 % a 2,2 %. Do rostoucích nákladů se promítají ceny potravin a pohonných hmot. Pšenice vyskočila o směnný limit v důsledku kroku Indie omezit vývoz. Ropu snížily čínské údaje, ale zůstává na dohled 110 dolarů za barel. Šanghaj se přiblížila k hranici nutné pro uvolnění šestitýdenní blokace, což by mohlo povzbudit sázky na rostoucí poptávku po energiích. Obchodníci také čekají, jak budou evropské trhy reagovat na snahy Finska a Švédska připojit se k Severoatlantické alianci v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Změna v evropské bezpečnostní alianci by mohla vystupňovat napětí s Ruskem. Futures na evropské akcie se snížily. Co sledovat tento týden: V pondělí vystoupí prezident newyorského Fedu John Williams. Předseda Fedu Jerome Powell mezi řadou řečníků Fedu - úterý. Australská rezervní banka zveřejní zápis z květnového zasedání - úterý. Zasedání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G-7 - středa. Index spotřebitelských cen v eurozóně, Spojené království - středa. Projev prezidenta filadelfského Fedu Patricka Harkera - středa. Základní úrokové sazby úvěrů v Číně - pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,6 %. V pátek index S&P 500 vzrostl o 2,4 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,7 %. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 3,7 %. Japonský index Topix klesl o 0,1 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi se příliš nezměnil. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,2 %. Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,4 %. Futures na index Euro Stoxx 50 ztratily 0,4 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,0403 USD, což představuje pokles o 0,1 %. Japonský jen byl na úrovni 128,99 za dolar, což představuje nárůst o 0,2 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,8072 za dolar, což představuje pokles o 0,1 %. Dluhopisy Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů byl na úrovni 2,91 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,4 % na 108,97 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 807,90 USD za unci a kleslo o 0,2 %.