Souhrn trhu: futures na americké akcie se stabilizují, výprodej akcií zpomaluje

Kontrakty na index S&P 500 se posunuly výše, zatímco kontrakty na index Nasdaq 100 a evropské kontrakty kolísaly. Americké akcie se ve středu propadly o 4 %, což byl největší denní pokles za téměř dva roky. Asijský akciový index klesl kvůli ztrátám čínských technologických firem.

Zprávy o výsledcích hospodaření amerických spotřebitelských titánů podnítily obavy, že vysoká inflace zatěžuje marže a spotřebitelské výdaje. Společnost Target Corp. se propadla nejvíce od Černého pondělí v roce 1987, den poté, co se po spirále propadla i společnost Walmart Inc.

Představitelé Federálního rezervního systému znovu potvrdili, že je čeká přísnější měnová politika, která má ochladit ekonomickou aktivitu a dostat cenové tlaky pod kontrolu. Prezident chicagského Fedu Charles Evans uvedl, že zvýšení úrokových sazeb o něco nad neutrální úroveň a jejich zastavení na této úrovni by mělo pomoci snížit inflaci.

Státní dluhopisy se propadly, stejně jako dolar a jen. Měny navázané na komodity, jako je australský dolar, se odrazily ode dna. Na trhy působí i rizika poptávky vyplývající z výluk v Číně, která po poklesu v tomto týdnu udržuje ropu v blízkosti 110 dolarů za barel.

Výzva ze strany inflace pro maloobchodní prodejce oslabuje argument, že zisky podniků mohou pomoci zastavit letošní propad akcií. Namísto toho se globální akcie sunou směrem k medvědímu trhu, protože se zvyšují obavy z recese.

„Počítáme se strachem z růstu,“ řekla Lori Calvasina ze společnosti RBC Capital Markets televizi Bloomberg. „Trh se zde snaží najít dno. Na trhu nyní panuje velká nejistota ohledně toho, zda se recese dostaví, nebo zda půjde o další téměř smrtelnou zkušenost.“

Mám zájem o více informací

Na úvěrových trzích se objevují známky napětí. Podle indexu agentury Bloomberg výnosové prémie dolarových podnikových dluhopisů amerického investičního stupně ve středu vyskočily o pět bazických bodů, což je jeden z největších pohybů v tomto roce. Nyní jsou nejvyšší od poloviny roku 2020.

Nová fáze

„Měli jsme tu investory, kteří z velké části prožili tři nebo čtyři desetiletí klesajících úrokových sazeb, rostoucích násobků u akcií a z velké části silných zisků,“ řekl Christopher Smart, hlavní globální stratég společnosti Barings LLC, v televizi Bloomberg. „Nyní vstupujete do zcela nové fáze, kdy si nejsme zcela jisti, kde se inflace vyrovná.“

V dalších zprávách o společnostech se společnost Tencent Holdings Ltd. propadla po varování, že bude trvat nějakou dobu, než Peking začne jednat v souladu se sliby na podporu čínského technologického sektoru. Společnost Cisco Systems Inc. se v prodlouženém obchodování v USA propadla kvůli neuspokojivému výhledu tržeb.

Mezitím ministryně financí Janet Yellenová potvrdila, že je nepravděpodobné, že by USA umožnily Rusku pokračovat ve splácení dluhopisů v cizí měně, protože investoři měli čas se přizpůsobit vyloučení Moskvy z globálního finančního systému kvůli válce na Ukrajině.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 4 %. Futures na Nasdaq 100 ztratily 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 5,1 %. Japonský index Topix ztratil 1,2 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,6 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 1,2 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 2,5 %. Futures na index Euro Stoxx 50 ustoupily o 0,6 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0494 USD, což představuje nárůst o 0,3 %. Japonský jen byl na úrovni 128,85 za dolar, což představuje pokles o 0,5 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7738 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o dva bazické body na 2,90 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na 3,40 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1 % na 110,22 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 814,53 USD za unci

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Futures na americké a evropské akcie se ve čtvrtek odlepily od minim a výprodej akcií se zmírnil, protože možnost nákupu akcií na burze kompenzovala část obav z hrozícího hospodářského poklesu. Kontrakty na index S&P 500 se posunuly výše, zatímco kontrakty na index Nasdaq 100 a evropské kontrakty kolísaly. Americké akcie se ve středu propadly o 4 %, což byl největší denní pokles za téměř dva roky. Asijský akciový index klesl kvůli ztrátám čínských technologických firem. Zprávy o výsledcích hospodaření amerických spotřebitelských titánů podnítily obavy, že vysoká inflace zatěžuje marže a spotřebitelské výdaje. Společnost Target Corp. se propadla nejvíce od Černého pondělí v roce 1987, den poté, co se po spirále propadla i společnost Walmart Inc. Představitelé Federálního rezervního systému znovu potvrdili, že je čeká přísnější měnová politika, která má ochladit ekonomickou aktivitu a dostat cenové tlaky pod kontrolu. Prezident chicagského Fedu Charles Evans uvedl, že zvýšení úrokových sazeb o něco nad neutrální úroveň a jejich zastavení na této úrovni by mělo pomoci snížit inflaci. Státní dluhopisy se propadly, stejně jako dolar a jen. Měny navázané na komodity, jako je australský dolar, se odrazily ode dna. Na trhy působí i rizika poptávky vyplývající z výluk v Číně, která po poklesu v tomto týdnu udržuje ropu v blízkosti 110 dolarů za barel. Výzva ze strany inflace pro maloobchodní prodejce oslabuje argument, že zisky podniků mohou pomoci zastavit letošní propad akcií. Namísto toho se globální akcie sunou směrem k medvědímu trhu, protože se zvyšují obavy z recese. "Počítáme se strachem z růstu," řekla Lori Calvasina ze společnosti RBC Capital Markets televizi Bloomberg. "Trh se zde snaží najít dno. Na trhu nyní panuje velká nejistota ohledně toho, zda se recese dostaví, nebo zda půjde o další téměř smrtelnou zkušenost." Na úvěrových trzích se objevují známky napětí. Podle indexu agentury Bloomberg výnosové prémie dolarových podnikových dluhopisů amerického investičního stupně ve středu vyskočily o pět bazických bodů, což je jeden z největších pohybů v tomto roce. Nyní jsou nejvyšší od poloviny roku 2020. Nová fáze "Měli jsme tu investory, kteří z velké části prožili tři nebo čtyři desetiletí klesajících úrokových sazeb, rostoucích násobků u akcií a z velké části silných zisků," řekl Christopher Smart, hlavní globální stratég společnosti Barings LLC, v televizi Bloomberg. "Nyní vstupujete do zcela nové fáze, kdy si nejsme zcela jisti, kde se inflace vyrovná." V dalších zprávách o společnostech se společnost Tencent Holdings Ltd. propadla po varování, že bude trvat nějakou dobu, než Peking začne jednat v souladu se sliby na podporu čínského technologického sektoru. Společnost Cisco Systems Inc. se v prodlouženém obchodování v USA propadla kvůli neuspokojivému výhledu tržeb. Mezitím ministryně financí Janet Yellenová potvrdila, že je nepravděpodobné, že by USA umožnily Rusku pokračovat ve splácení dluhopisů v cizí měně, protože investoři měli čas se přizpůsobit vyloučení Moskvy z globálního finančního systému kvůli válce na Ukrajině. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 4 %. Futures na Nasdaq 100 ztratily 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 5,1 %. Japonský index Topix ztratil 1,2 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,6 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 1,2 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 2,5 %. Futures na index Euro Stoxx 50 ustoupily o 0,6 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0494 USD, což představuje nárůst o 0,3 %. Japonský jen byl na úrovni 128,85 za dolar, což představuje pokles o 0,5 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7738 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o dva bazické body na 2,90 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na 3,40 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1 % na 110,22 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 814,53 USD za unci