Desítky let stará jednoduchá obchodní strategie se po mírném vylepšení ukázala být skvělou sázkou v jednom z nejhorších začátků roku, jaký Wall Street kdy zažila.
Fond Alps Sector Dividend Dogs ETF, který spravuje aktiva v hodnotě více než 1 miliardy dolarů a obchoduje se pod tickerem SDOG, si od začátku roku připsal 1,1 %. To je sice skromný výnos ve vakuu, ale je to výrazně lepší než 16% pokles indexu S&P 500.
Tento fond je variací na investiční teorii „Dogs of the Dow“, podle které investoři sázejí na akcie Dow s nejvyšším ročním dividendovým výnosem. Fond Alps ji aplikuje na index S&P 500 a vybírá pět akcií s nejvyššími výnosy v každém sektoru, s výjimkou nemovitostí, a má stejnou váhu podle sektoru a akcií.
„Na vysoké úrovni je navržen tak, aby zjednodušoval. A je navržen tak, aby byl pro investory snadno pochopitelný a pro poradce jednoduchý příběh, který může říct svému klientovi,“ řekl Paul Baiocchi, hlavní stratég ETF společnosti SS&C Alps Advisors.
Dividendové akcie obecně se v roce 2022 staly relativními vítězi, protože investoři se snaží přesunout do aktiv, která jsou považována za méně riziková, a o stabilní příjem, který by kompenzoval inflaci. Mezi hlavní držitele fondu patří některé z nejlepších velkých akcií tohoto roku, včetně společností Valero, Kraft-Heinz a Bristol-Myers Squibb.
Kromě toho, že strategie zahrnovala některé z nejlepších akcií letošního roku, měla v roce 2022 velký podíl na jejím úspěchu i skutečnost, že se vyhnula expozici vůči některým z nejhůře postižených sektorů, jako jsou technologie a komunikační služby, uvedl Baiocchi.
„Skutečnost je taková, že jde o kombinaci jak tohoto sektorového rozdílu, tak diferenciace v alokaci některých klíčových akcií v rámci daného sektoru,“ řekl Baiocchi.
Fond Alps, jehož nákladový poměr činí 0,4 %, se obměňuje jednou ročně, přičemž společnost prověřuje akcie s vysokým výnosem v každém sektoru. Měsíčně se také upravuje, aby se váha akcií a sektorů opět vyrovnala.
Fond také sám vyplácí dividendu. V březnu rozdělil něco přes 53 centů na akcii, což by na základě úterní uzavírací ceny znamenalo dividendový výnos necelá 4 %.
Pro jistotu je úspěch dividendových akcií v roce 2022 změnou oproti nedávné historii a dlouhodobé výnosy fondu Alps zaostávají za výnosy indexu S&P 500 Total Return.
Důležité informace
Upozornění pro uživatele
Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách
Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných
zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem
poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.
Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a
vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení,
investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji
konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy
nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době
jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.
Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota
investic může růst i klesat a návratnost investované částky není
zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit
vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku,
případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních
služeb.
Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na
základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.
Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory
jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.
Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu
bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem
Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních
službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování
osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou
uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových
stránkách.
U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých
zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují
uvedené tržní údaje.
Desítky let stará jednoduchá obchodní strategie se po mírném vylepšení ukázala být skvělou sázkou v jednom z nejhorších začátků roku, jaký Wall Street kdy zažila.
Fond Alps Sector Dividend Dogs ETF, který spravuje aktiva v hodnotě více než 1 miliardy dolarů a obchoduje se pod tickerem SDOG, si od začátku roku připsal 1,1 %. To je sice skromný výnos ve vakuu, ale je to výrazně lepší než 16% pokles indexu S&P 500.
Tento fond je variací na investiční teorii "Dogs of the Dow", podle které investoři sázejí na akcie Dow s nejvyšším ročním dividendovým výnosem. Fond Alps ji aplikuje na index S&P 500 a vybírá pět akcií s nejvyššími výnosy v každém sektoru, s výjimkou nemovitostí, a má stejnou váhu podle sektoru a akcií.
"Na vysoké úrovni je navržen tak, aby zjednodušoval. A je navržen tak, aby byl pro investory snadno pochopitelný a pro poradce jednoduchý příběh, který může říct svému klientovi," řekl Paul Baiocchi, hlavní stratég ETF společnosti SS&C Alps Advisors.
Dividendové akcie obecně se v roce 2022 staly relativními vítězi, protože investoři se snaží přesunout do aktiv, která jsou považována za méně riziková, a o stabilní příjem, který by kompenzoval inflaci. Mezi hlavní držitele fondu patří některé z nejlepších velkých akcií tohoto roku, včetně společností Valero, Kraft-Heinz a Bristol-Myers Squibb.
Kromě toho, že strategie zahrnovala některé z nejlepších akcií letošního roku, měla v roce 2022 velký podíl na jejím úspěchu i skutečnost, že se vyhnula expozici vůči některým z nejhůře postižených sektorů, jako jsou technologie a komunikační služby, uvedl Baiocchi.
"Skutečnost je taková, že jde o kombinaci jak tohoto sektorového rozdílu, tak diferenciace v alokaci některých klíčových akcií v rámci daného sektoru," řekl Baiocchi.
Fond Alps, jehož nákladový poměr činí 0,4 %, se obměňuje jednou ročně, přičemž společnost prověřuje akcie s vysokým výnosem v každém sektoru. Měsíčně se také upravuje, aby se váha akcií a sektorů opět vyrovnala.
Fond také sám vyplácí dividendu. V březnu rozdělil něco přes 53 centů na akcii, což by na základě úterní uzavírací ceny znamenalo dividendový výnos necelá 4 %.
Pro jistotu je úspěch dividendových akcií v roce 2022 změnou oproti nedávné historii a dlouhodobé výnosy fondu Alps zaostávají za výnosy indexu S&P 500 Total Return.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 74–89 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Nejsilnější třídenní růst za 26 let Akcie společnosti Microsoft Corporation (MSFT) uzavřely mimořádně silnou třídenní sérii, během níž vzrostly celkem...
