Dividendoví aristokraté letos porážejí trh. Jak toho mohou investoři využít?
Maloobchodní řetězec Target, který se potýká s problémy, ve čtvrtek oznámil zvýšení dividendy, čímž se jeho akcie udržely v exkluzivním klubu, který se letos ukázal jako chytrá sázka pro investory.
Podle údajů společnosti S&P Global je to již 51 let po sobě, kdy Target zvyšuje výplatu peněžní dividendy, a to v průměru o 12,65 % ročně. Tato série řadí společnost Target mezi takzvané dividendové aristokraty.
Index dividendových aristokratů od společnosti S&P Dow Jones Indices zahrnuje akcie z indexu S&P 500, které zvyšovaly výplatu alespoň 25 let po sobě. V dobách tržní volatility se investoři obracejí k těmto spolehlivým plátcům.
Zdroj: Getty Images
Fond ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL), který sleduje tento index, letos klesl o přibližně 7 %, ale stále snadno překonává index S&P 500. Tento úspěch se dostavil i přesto, že je zatížen společností Target, která letos klesla o více než 30 %.
Tento fond je dlouhodobě také velmi výkonný, i když nedrží mnoho akcií velkých technologických firem, které byly motorem trhu po většinu minulého desetiletí. Za posledních pět let fond ProShares vzrostl o 56 %, čímž v průměru mírně zaostává za indexem S&P 500.
Fond má 64 akcií, distribuční výnos činí 1,5 % a nákladový poměr 0,35 %. Zde jsou největší držby fondu:
Mezi nejvýkonnější akcie fondu patří energetické společnosti, včetně Exxon Mobil a Chevron. To by mohla být dobrá zpráva pro investory, kteří hledají příjmy, protože energetické společnosti opakovaně prohlásily, že se při prudkém růstu cen ropy zaměřují na generování peněžních toků a výnosů pro akcionáře.
Ve fondu jsou také dobře zastoupeny akcie spojené s chemickým průmyslem: výrobce Albemarle a lakovna Sherwin-Williams se dostaly do první desítky držených akcií. Albemarle je od počátku roku mírně v plusu, zatímco Sherwin-Williams má horší výsledky.
Jednou z akcií fondu, která v posledních týdnech sklidila pochvalu Wall Street, je Air Products & Chemicals. Společnosti Atlantic Equities a JPMorgan minulý měsíc zvýšily rating společnosti Air Products & Chemicals.
Maloobchodní řetězec Target, který se potýká s problémy, ve čtvrtek oznámil zvýšení dividendy, čímž se jeho akcie udržely v exkluzivním klubu, který se letos ukázal jako chytrá sázka pro investory.
Podle údajů společnosti S&P Global je to již 51 let po sobě, kdy Target zvyšuje výplatu peněžní dividendy, a to v průměru o 12,65 % ročně. Tato série řadí společnost Target mezi takzvané dividendové aristokraty.
Index dividendových aristokratů od společnosti S&P Dow Jones Indices zahrnuje akcie z indexu S&P 500, které zvyšovaly výplatu alespoň 25 let po sobě. V dobách tržní volatility se investoři obracejí k těmto spolehlivým plátcům.
Zdroj: Getty Images
Fond ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL), který sleduje tento index, letos klesl o přibližně 7 %, ale stále snadno překonává index S&P 500. Tento úspěch se dostavil i přesto, že je zatížen společností Target, která letos klesla o více než 30 %.
Tento fond je dlouhodobě také velmi výkonný, i když nedrží mnoho akcií velkých technologických firem, které byly motorem trhu po většinu minulého desetiletí. Za posledních pět let fond ProShares vzrostl o 56 %, čímž v průměru mírně zaostává za indexem S&P 500.
Fond má 64 akcií, distribuční výnos činí 1,5 % a nákladový poměr 0,35 %. Zde jsou největší držby fondu:
Mezi nejvýkonnější akcie fondu patří energetické společnosti, včetně Exxon Mobil a Chevron. To by mohla být dobrá zpráva pro investory, kteří hledají příjmy, protože energetické společnosti opakovaně prohlásily, že se při prudkém růstu cen ropy zaměřují na generování peněžních toků a výnosů pro akcionáře.
Ve fondu jsou také dobře zastoupeny akcie spojené s chemickým průmyslem: výrobce Albemarle a lakovna Sherwin-Williams se dostaly do první desítky držených akcií. Albemarle je od počátku roku mírně v plusu, zatímco Sherwin-Williams má horší výsledky.
Jednou z akcií fondu, která v posledních týdnech sklidila pochvalu Wall Street, je Air Products & Chemicals. Společnosti Atlantic Equities a JPMorgan minulý měsíc zvýšily rating společnosti Air Products & Chemicals.
