Souhrn trhu: americké futures rostou, akcie jsou před rozhodnutím Fedu stabilní

Asijsko-pacifický akciový index MSCI Inc. se snížil, přičemž Japonsko bylo v červených číslech, ale čínské akcie se dotkly tříměsíčního maxima. Indexy S&P 500, Nasdaq 100 a evropské kontrakty vzrostly o méně než 1 %.

Čínským akciím pomohly lepší než očekávané údaje o ekonomické aktivitě, ačkoli tyto údaje stále upozorňovaly na problémy vyplývající z toho, že Peking preferuje řešení Covidu pomocí výluk. Průmyslová výroba vzrostla, zatímco maloobchodní tržby podlehly menšímu než očekávanému poklesu.

Euro posílilo poté, co Evropská centrální banka oznámila, že Rada guvernérů se ve středu sejde na mimořádném zasedání, aby projednala aktuální podmínky na trhu.

Výnosy státních dluhopisů se po výkyvech ustálily: dvouleté výnosy ustoupily poté, co dosáhly úrovně naposledy zaznamenané v roce 2007, a desetileté výnosy se stáhly z blízkosti 3,5 %. Australské dluhopisy se propadly, protože doporučené zvýšení minimální mzdy podnítilo obavy z inflace.

Obchodníci očekávají, že Fed ve středu zvýší úrokové sazby o 75 bazických bodů, což bude největší zvýšení od roku 1994. Části americké výnosové křivky zůstávají inverzní, což signalizuje obavy, že restriktivní měnová politika povede k hospodářskému poklesu.

Dolar se propadl a japonský jen vystoupal z 24letého minima. Zámořský jüan si polepšil poté, co čínská centrální banka upustila od snížení klíčové úrokové sazby. Bitcoin sklouzl k 21 000 dolarům. Ropa se držela pod 120 dolary za barel.

Mám zájem o více informací

Obavy ze stagflace zahnaly akcie do medvědího trhu a vyvolaly v posledních dnech ohromující výprodej dluhopisů. Nejistota před rozhodnutím Fedu je zvýšená: komentátoři přežvýkali zvýšení o 50 bazických bodů, 75 bazických bodů a dokonce 100 bazických bodů.

„Čím dříve budou mít jasno v tom, jak rychle budou zvyšovat sazby a co je pro ně přijatelná míra inflace, tím dříve se trhy uklidní,“ řekla Barbara Ann Bernardová, investiční ředitelka společnosti Wincrest Capital Ltd., v televizi Bloomberg.

Co sledovat tento týden:

Středa: rozhodnutí FOMC o sazbách, briefing předsedy Jerome Powella, podnikové zásoby v USA, výroba v empire, maloobchodní tržby. Prezidentka ECB Christine Lagardeová by měla promluvit, středa. Rozhodnutí o sazbách Bank of England, čtvrtek. Zahájení výstavby bytů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Politické rozhodnutí Bank of Japan, pátek. Index spotřebitelských cen v eurozóně, pátek. Předstihový index Conference Board v USA, průmyslová výroba, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,3 %. S&P 500 klesl o 0,4 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,5 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,2 %. Japonský index Topix klesl o 1,2 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,3 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 2 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,5 %. Čínský index CSI 300 vzrostl o 2,6 %. Futures na Euro Stoxx 50 přidaly 0,8 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %. Euro vzrostlo o 0,4 % na 1,0462 USD. Japonská měna se pohybovala na úrovni 134,76 za dolar, což představuje nárůst o 0,5 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7193 za dolar, což představuje nárůst o 0,5 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,43 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o 24 bazických bodů na 4,19 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate byla 119,51 USD za barel, což představuje nárůst o 0,5 %. Zlato bylo na úrovni 1 817,55 USD za unci, což představuje nárůst o 0,5 %.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Futures na americké akcie ve středu vzrostly, přičemž čínské burzy oživily jinak utlumený asijský akciový trh, protože obchodníci se připravovali na výrazné zvýšení úrokových sazeb Federálního rezervního systému v boji proti vysoké inflaci. Asijsko-pacifický akciový index MSCI Inc. se snížil, přičemž Japonsko bylo v červených číslech, ale čínské akcie se dotkly tříměsíčního maxima. Indexy S&P 500, Nasdaq 100 a evropské kontrakty vzrostly o méně než 1 %. Čínským akciím pomohly lepší než očekávané údaje o ekonomické aktivitě, ačkoli tyto údaje stále upozorňovaly na problémy vyplývající z toho, že Peking preferuje řešení Covidu pomocí výluk. Průmyslová výroba vzrostla, zatímco maloobchodní tržby podlehly menšímu než očekávanému poklesu. Euro posílilo poté, co Evropská centrální banka oznámila, že Rada guvernérů se ve středu sejde na mimořádném zasedání, aby projednala aktuální podmínky na trhu. Výnosy státních dluhopisů se po výkyvech ustálily: dvouleté výnosy ustoupily poté, co dosáhly úrovně naposledy zaznamenané v roce 2007, a desetileté výnosy se stáhly z blízkosti 3,5 %. Australské dluhopisy se propadly, protože doporučené zvýšení minimální mzdy podnítilo obavy z inflace. Obchodníci očekávají, že Fed ve středu zvýší úrokové sazby o 75 bazických bodů, což bude největší zvýšení od roku 1994. Části americké výnosové křivky zůstávají inverzní, což signalizuje obavy, že restriktivní měnová politika povede k hospodářskému poklesu. Dolar se propadl a japonský jen vystoupal z 24letého minima. Zámořský jüan si polepšil poté, co čínská centrální banka upustila od snížení klíčové úrokové sazby. Bitcoin sklouzl k 21 000 dolarům. Ropa se držela pod 120 dolary za barel. Obavy ze stagflace zahnaly akcie do medvědího trhu a vyvolaly v posledních dnech ohromující výprodej dluhopisů. Nejistota před rozhodnutím Fedu je zvýšená: komentátoři přežvýkali zvýšení o 50 bazických bodů, 75 bazických bodů a dokonce 100 bazických bodů. "Čím dříve budou mít jasno v tom, jak rychle budou zvyšovat sazby a co je pro ně přijatelná míra inflace, tím dříve se trhy uklidní," řekla Barbara Ann Bernardová, investiční ředitelka společnosti Wincrest Capital Ltd., v televizi Bloomberg. Co sledovat tento týden: Středa: rozhodnutí FOMC o sazbách, briefing předsedy Jerome Powella, podnikové zásoby v USA, výroba v empire, maloobchodní tržby. Prezidentka ECB Christine Lagardeová by měla promluvit, středa. Rozhodnutí o sazbách Bank of England, čtvrtek. Zahájení výstavby bytů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Politické rozhodnutí Bank of Japan, pátek. Index spotřebitelských cen v eurozóně, pátek. Předstihový index Conference Board v USA, průmyslová výroba, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,3 %. S&P 500 klesl o 0,4 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,5 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,2 %. Japonský index Topix klesl o 1,2 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,3 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 2 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,5 %. Čínský index CSI 300 vzrostl o 2,6 %. Futures na Euro Stoxx 50 přidaly 0,8 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %. Euro vzrostlo o 0,4 % na 1,0462 USD. Japonská měna se pohybovala na úrovni 134,76 za dolar, což představuje nárůst o 0,5 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7193 za dolar, což představuje nárůst o 0,5 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,43 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o 24 bazických bodů na 4,19 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 119,51 USD za barel, což představuje nárůst o 0,5 %. Zlato bylo na úrovni 1 817,55 USD za unci, což představuje nárůst o 0,5 %.