Tato ropná akcie se mění v úžasný stroj na pasivní příjmy

Společnost Devon Energy (DVN) zavedla v loňském roce jedinečný dividendový rámec. Ropná společnost poprvé v odvětví zahájila politiku fixní plus variabilní dividendy. Základní čtvrtletní dividendu doplňuje variabilními platbami až do výše 50 % přebytečného cash flow v každém čtvrtletí. Díky tomu se společnost Devon Energy stává masivním producentem pasivních příjmů a její volný peněžní tok prudce roste díky vyšším cenám ropy. Společnost nedávno opět zvýšila dividendu a dosáhla tak nového rekordu. Vzhledem k současné situaci na trhu s ropou by Devon mohl pokračovat ve vyplácení vysokých dividend i v následujících čtvrtletích. Další příliv peněz Společnost Devon Energy nedávno oznámila výsledky za první čtvrtletí. Ropná společnost vyprodukovala provozní peněžní toky ve výši 1,8 miliardy dolarů, což je o 14 % více než ve čtvrtém čtvrtletí. Zároveň vytvořila rekordní volné peněžní toky ve výši 1,3 miliardy dolarů, což představuje 18% meziroční nárůst. Zdroj: Gettyimages Ropná společnost použila svůj peněžní tok k financování kapitálových výdajů a k výplatě čtvrtletní dividendy ve výši 0,16 USD na akcii. I po pokrytí těchto dvou peněžních výdajů zbývalo společnosti více než 1,3 miliardy USD volného peněžního toku. Polovinu z těchto peněz vyplatila prostřednictvím variabilní dividendy, čímž celkové výdaje na dividendu za čtvrtletí dosáhly rekordní výše 1,27 USD na akcii, což představuje 27% nárůst oproti poslední výplatě. Společnost Devon si ponechala část zbývajících peněz, aby posílila svou rozvahu, a zvýšila svůj hotovostní zůstatek o 354 milionů dolarů na 2,6 miliardy dolarů. Mezitím vrátila akcionářům dalších 891 milionů dolarů odkupem 19,1 milionu akcií. Od zahájení současného programu zpětného odkupu společnost vyřadila 3 % svých akcií v oběhu. Více peněz akcionářům Zdroj: Getty Images Společnost Devon Energy v uplynulém roce vracela investorům každé čtvrtletí stále více hotovosti. Celkově zvýšila výplatu pevných plus variabilních dividend o neuvěřitelných 270 %. Celkovou výplatu zvýšila z 0,34 USD na akcii během prvního čtvrtletí roku 2021 na 1,27 USD na akcii v prvním čtvrtletí roku 2022. Společnost zvýšila základní fixní dividendu o 45 % a zároveň vyplatila výrazně více prostřednictvím variabilní dividendy. Vzhledem k tomu, že ceny ropy se v současné době pohybují na vysoké úrovni, společnost Devon očekává, že i v letošním roce bude investorům vracet velké množství peněz. Společnost vidí potenciál pro výplatu dividend v roce 2022 ve výši více než 4,75 USD na akcii, což je více než dvojnásobek 1,97 USD na akcii, které vyplatila v loňském roce. Při současné ceně akcií tato úroveň výplaty znamená dividendový výnos kolem 8 %. To je šestkrát více než dividendový výnos indexu S&P 500. Kromě dividendy vrací společnost Devon Energy akcionářům další hotovost prostřednictvím programu zpětného odkupu akcií. Společnost nedávno zvýšila jeho autorizaci o 25 % na 2 miliardy dolarů. To je dostatek peněz na vyřazení 5 % akcií společnosti v oběhu. Snížením počtu akcií bude společnost vyplácet budoucí variabilní dividendy napříč menším počtem akcií, což by mělo zvýšit výplaty na akcii. Zdroj: Unsplash Pasivní příjem z ropy Společnost Devon Energy nabízí investorům jedinečnou příležitost vydělat na vyšších cenách ropy. Dividendový rámec společnosti rozděluje akcionářům každé čtvrtletí polovinu přebytečné hotovosti. Díky tomu mohli investoři v uplynulém roce inkasovat příliv dividend. Zdá se, že v nejbližší době to bude pokračovat, protože ceny ropy by měly zůstat zvýšené kvůli omezení dodávek, které ještě zhoršila ruská invaze na Ukrajinu. Z tohoto důvodu je Devon Energy zajímavou možností pro investory, kteří hledají vysoce oktanový zdroj pasivního příjmu.