Tyto globální akcie s nízkou volatilitou a dividendou překonávají trh

Od několikadenních ztrát až po noční vzestupy - trhy letos prožily jízdu na horské dráze. Pro investory, kteří chtějí tuto nepředvídatelnost překonat, vyhledala CNBC PRO akcie s nízkou volatilitou a příjmem v USA i mimo ně, které překonaly porážku trhu. Akcie skončily minulý týden na nižší úrovni, když trhy zvažovaly rozhodnutí Federálního rezervního systému zvýšit úrokové sazby o 75 bazických bodů, což je největší zvýšení od roku 1994, a signály, že podobné zvýšení by mohlo být na pořadu dne i v červenci. Mezitím několik klíčových ekonomických údajů nesplnilo prognózy. Index Dow Jones Industrial Average opět uzavřel pod hranicí 30 000 bodů poté, co se ve čtvrtek poprvé od ledna 2021 ponořil pod tuto úroveň. Index S&P 500 se za celý týden propadl o 5,8 %, zatímco Nasdaq Composite skončil o 4,8 % níže. Vzhledem k této volatilitě - která bude podle očekávání přetrvávat vzhledem ke stále nejistému makroprostředí - by investoři, kteří chtějí střídat bezpečnější sázky, mohli najít útěchu v portfoliu akcií s historicky nízkou volatilitou, které navíc vyplácejí dividendy. Pro identifikaci těchto jmen použila CNBC Pro údaje FactSet, aby vyřadila akcie MSCI World, které jsou volatilnější než index. Zbývající jména mají tříletou historickou hodnotu beta nižší než 1. "Beta" je měřítkem volatility akcie; beta 1 znamená, že volatilita akcie je stejná jako volatilita trhu, zatímco beta nižší než 1 znamená, že akcie je méně volatilní než trh. Společnost CNBC Pro poté vyhledala akcie, které v letošním roce rostou a vyplácejí dividendu ve výši alespoň 2 %. Většina analytiků je také ohodnotila jako kupující a podle údajů společnosti FactSet mají v příštích 12 měsících průměrný potenciál růstu alespoň 10 %. Komunální službyTéměř čtvrtinu z 19 jmen na obrazovce tvořily akcie veřejných služeb. Tento sektor je tradičně považován za bezpečné útočiště v obdobích otřesů na trhu vzhledem k jeho stabilním, regulovaným ziskům, smluvním doložkám založeným na inflaci a vyšším dividendovým příjmům ve srovnání s jinými sektory. V letošním roce sektor vzrostl o 1 %, což je jeden z pouhých dvou sektorů v indexu MSCI World, které jsou v kladných číslech. Podle údajů společnosti FactSet se také těší nejvyššímu dividendovému výnosu mezi deseti hlavními sektory v indexu. Japonské společnosti Kansai Electric Power a Tokyo Gas byly mezi utilitami, které se dostaly do výběru, s historickou betou 0,3, resp. 0,2. Akcie společnosti Kansai Electric letos vzrostly o 18,1 %, ale analytici dávají akciím růst o více než 30 %. Dividendový výnos činí 3,9 %. Akcie Tokyo Gas mezitím letos posílily o 29,8 %, analytici však jejich růst odhadují na více než 20 %. Mezi další akcie utilitních společností, které se dostaly do výběru, patří německá RWE a americká Exelon Corp. BiofarmacieNa obrazovce se objevila řada akcií biofarmacie. Tento sektor je pro investory považován za relativně stabilní, když se trhy mění, a to díky své schopnosti generovat volný peněžní tok a vyplácet dividendy. Britsko-švédský farmaceutický gigant AstraZeneca má historickou betu pouhých 0,2 a vyplácí dividendový výnos 2,5 %. Akcie od počátku roku posílily o 17,1 %, ale analytici mají podle konsensu potenciál růstu 25,9 %. Analytici také dávají biofarmaceutické společnosti Abbvie se sídlem v Illinois potenciální růst o 33,7 %. Akcie letos vzrostly o skromných 2,3 % a vyplácejí dividendový výnos 4,1 %. Do seznamu se dostal i francouzský farmaceutický gigant Sanofi. Akcie letos vzrostly o 7,5 %, ale analytici vidí další průměrný růst o 12,4 %. Spotřební zbožíNa obrazovku se dostala také řada základních spotřebních výrobků. Francouzský řetězec supermarketů Carrefour má ze všech nejnižší historickou betu, která činí pouhých 0,3. V letošním roce akcie vzrostly o 11,4 %, ale analytici se domnívají, že akcie mohou ještě zaznamenat růst o dalších 14,3 %. Vyplácí také dividendu ve výši 3,4 %. Do seznamu se dostala také společnost British American Tobacco. Akcie této společnosti letos vzrostly o 23,3 %, ale analytici, kteří se touto akcií zabývají, se domnívají, že by mohly ještě vzrůst o 11,4 %. Do výběru se dostala také britská tabáková společnost Imperial Brands, u jejíž akcií se očekává potenciální růst o 13,3 %. Společnosti, které vyrábějí nebo prodávají základní spotřební zboží, jsou považovány za bezpečné sázky v dobách volatility, protože poptávka po jejich produktech často zůstává stabilní i během hospodářského poklesu. Finanční a dalšíNa obrazovce se objevila také řada finančních akcií. Japonská pojišťovna Tokio Marine má podle FactSet historickou betu 0,8, dividendový výnos 4 % a potenciální růst 29 %. Mezi další finanční akcie, které se dostaly na obrazovku, patří kanadská pojišťovna Intact Financial, německý burzovní operátor Deutsche Boerse a japonská pojišťovna MS&AD. Na seznam se dostala také kanadská společnost Nutrien, která vyrábí hnojiva. Podle společnosti FactSet mají její akcie potenciál růstu 89,8 %. A to i poté, co akcie v letošním roce posílily o 18,6 %. Analytik Barclays Benjamin M. Theurer označil společnost za "nejlepšího hráče ve své třídě", který bude i nadále generovat stabilní zisky ze svého maloobchodního podnikání. Akcie jsou také považovány za zajištění proti inflaci . "Vidíme trvalé omezení nabídky/poptávky po roce 2023, což je dobrou předzvěstí pro širší skupinu navzdory nedávnému překonání hlavních indexů," napsal Theurer v poznámce v červnu.