Souhrn trhu: akciové futures v USA rostou, růst dolaru se zastavil

Kontrakty na indexy S&P 500, Nasdaq 100 a evropské kontrakty vzrostly poté, co se Wall Street odlepila od čtvrtečních minim a uzavřela s malým poklesem. Pokles čínských technologických akcií kvůli obnoveným obavám z regulačních překážek oslabil asijský akciový index.

Státní dluhopisy se zvýšily a výnosová křivka mezi dvouletými a desetiletými splatnostmi zůstala inverzní, což je považováno za signál recese. Bloomberg Dollar Spot Index se pohyboval kolem rekordní hodnoty. Ropa je připravena poprvé od dubna zakončit týden pod hranicí 100 USD za barel.

Obchodníci zvažují, jak jestřábí musí být Fed, aby omezil inflaci, a pravděpodobnou daň pro ekonomiku. Sázky na červencové zvýšení sazeb o jeden procentní bod byly omezeny poté, co poslední komentáře ukazovaly na 75 bazických bodů.

Tempo zpřísňování měnové politiky spolu s ubývající likviditou stále hrozí, že po prudkých ztrátách akcií a dluhopisů v roce 2022 vyvolá další volatilitu na trhu.

„Potřebujeme, aby likvidita vyschla, abychom snížili inflaci,“ řekla Erin Gibbsová, investiční ředitelka společnosti Main Street Asset Management, v rozhlasové stanici Bloomberg. „Je to výzva, je to obtížná situace, přechod. Nezávidím Federálnímu rezervnímu systému, ale věděli jsme, že tam bylo příliš mnoho peněz, a proto jsme v této pozici.“

V posledních komentářích guvernér Fedu Christopher Waller podpořil zvýšení sazeb o 75 bazických bodů tento měsíc, ačkoli uvedl, že by mohl jít i do většího, pokud by to odůvodňovaly údaje. Prezident Fedu v St. Louis James Bullard některé z těchto komentářů zopakoval a řekl, že upřednostňuje zvýšení o stejnou částku.

Mám zájem o více informací

Jinde v Číně se růst ve druhém čtvrtletí zpomalil kvůli Covidovým výlukám, ale spotřeba v červnu vzrostla, protože se omezení zmírnila. Úředníci upustili od finančních injekcí do bankovního systému a ponechali výpůjční náklady beze změny.

Mezitím v pátek vyprší platnost opcí v hodnotě přibližně 1,9 bilionu USD, což je událost, která by mohla na trhy přinést určitou volatilitu. Investoři také očekávají další várku zpráv o ziscích amerických bank, protože výsledková sezóna se zintenzivňuje.

Co sledovat tento týden:

Zásoby podniků v USA, průmyslová výroba, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, Empire manufacturing, maloobchodní tržby, pátek. Zasedání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G-20 na Bali, od pátku. Projev prezidenta atlantského Fedu Raphaela Bostice, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 0,3 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,3 %. Japonský index Topix zůstal beze změny. Jihokorejský index Kospi přidal 0,2 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,8 %. Čínský index Shanghai Composite ztratil 1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 přidaly 0,8 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,0015 USD. Japonský jen byl na úrovni 138,89 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7728 za dolar, což představuje pokles o 0,2 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 2,94 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate byla 96,01 USD za barel, což představuje nárůst o 0,3 %. Zlato bylo na úrovni 1 707,46 USD za unci, což představuje pokles o 0,2 %.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Futures na americké akcie v pátek vzrostly a růst dolaru se zastavil poté, co investoři mírnili očekávání, jak agresivně bude Federální rezervní systém zvyšovat úrokové sazby v boji proti inflaci. Kontrakty na indexy S&P 500, Nasdaq 100 a evropské kontrakty vzrostly poté, co se Wall Street odlepila od čtvrtečních minim a uzavřela s malým poklesem. Pokles čínských technologických akcií kvůli obnoveným obavám z regulačních překážek oslabil asijský akciový index. Státní dluhopisy se zvýšily a výnosová křivka mezi dvouletými a desetiletými splatnostmi zůstala inverzní, což je považováno za signál recese. Bloomberg Dollar Spot Index se pohyboval kolem rekordní hodnoty. Ropa je připravena poprvé od dubna zakončit týden pod hranicí 100 USD za barel. Obchodníci zvažují, jak jestřábí musí být Fed, aby omezil inflaci, a pravděpodobnou daň pro ekonomiku. Sázky na červencové zvýšení sazeb o jeden procentní bod byly omezeny poté, co poslední komentáře ukazovaly na 75 bazických bodů. Tempo zpřísňování měnové politiky spolu s ubývající likviditou stále hrozí, že po prudkých ztrátách akcií a dluhopisů v roce 2022 vyvolá další volatilitu na trhu. "Potřebujeme, aby likvidita vyschla, abychom snížili inflaci," řekla Erin Gibbsová, investiční ředitelka společnosti Main Street Asset Management, v rozhlasové stanici Bloomberg. "Je to výzva, je to obtížná situace, přechod. Nezávidím Federálnímu rezervnímu systému, ale věděli jsme, že tam bylo příliš mnoho peněz, a proto jsme v této pozici." V posledních komentářích guvernér Fedu Christopher Waller podpořil zvýšení sazeb o 75 bazických bodů tento měsíc, ačkoli uvedl, že by mohl jít i do většího, pokud by to odůvodňovaly údaje. Prezident Fedu v St. Louis James Bullard některé z těchto komentářů zopakoval a řekl, že upřednostňuje zvýšení o stejnou částku. Jinde v Číně se růst ve druhém čtvrtletí zpomalil kvůli Covidovým výlukám, ale spotřeba v červnu vzrostla, protože se omezení zmírnila. Úředníci upustili od finančních injekcí do bankovního systému a ponechali výpůjční náklady beze změny. Mezitím v pátek vyprší platnost opcí v hodnotě přibližně 1,9 bilionu USD, což je událost, která by mohla na trhy přinést určitou volatilitu. Investoři také očekávají další várku zpráv o ziscích amerických bank, protože výsledková sezóna se zintenzivňuje. Co sledovat tento týden: Zásoby podniků v USA, průmyslová výroba, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, Empire manufacturing, maloobchodní tržby, pátek. Zasedání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G-20 na Bali, od pátku. Projev prezidenta atlantského Fedu Raphaela Bostice, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 0,3 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,3 %. Japonský index Topix zůstal beze změny. Jihokorejský index Kospi přidal 0,2 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,8 %. Čínský index Shanghai Composite ztratil 1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 přidaly 0,8 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,0015 USD. Japonský jen byl na úrovni 138,89 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7728 za dolar, což představuje pokles o 0,2 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 2,94 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 96,01 USD za barel, což představuje nárůst o 0,3 %. Zlato bylo na úrovni 1 707,46 USD za unci, což představuje pokles o 0,2 %.